(上接A12版)

從收益權(quán)角度來(lái)看,國(guó)家能源集團(tuán)間接性擁有國(guó)能低碳基金執(zhí)行事務(wù)合伙人、私募基金管理人國(guó)能私募公司100%的股份,且國(guó)家能源集團(tuán)間接控制國(guó)能低碳基金74.11%的投資市場(chǎng)份額,向其間接性第一大市場(chǎng)份額持有者;從管控權(quán)角度來(lái)看,依據(jù)國(guó)能低碳基金所提供的股東協(xié)議,國(guó)能低碳基金設(shè)決策聯(lián)合會(huì)(下稱“投委會(huì)”),對(duì)投資項(xiàng)目決策、管理方法、撤出等事項(xiàng)展開(kāi)決議并做出決策,投委會(huì)由5名委員會(huì)構(gòu)成,國(guó)能資產(chǎn)、國(guó)能私募公司、中國(guó)神華、龍?jiān)措娏?、?guó)電電力各有權(quán)利委任1名委員會(huì)。國(guó)家能源集團(tuán)立即擁有國(guó)能資產(chǎn)100%的股份,并通過(guò)國(guó)能資產(chǎn)間接性擁有國(guó)能私募公司100%的股份,且中國(guó)神華、龍?jiān)措娏?、?guó)電電力的大股東均是國(guó)家能源集團(tuán)。因而,國(guó)能低碳基金系國(guó)家能源集團(tuán)的下屬單位。

國(guó)家能源集團(tuán)于2017年11月28日掛牌成立創(chuàng)立,是經(jīng)過(guò)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司和匯能集團(tuán)集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合重組而成中間技術(shù)骨干能源企業(yè),是國(guó)有資本投資公司改革、建立世界一流示范單位的試點(diǎn)單位,有著煤碳、電力工程、運(yùn)送、化工廠等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)流程,產(chǎn)業(yè)分布在全國(guó)各地31個(gè)省市及美國(guó)、新西蘭等10個(gè)國(guó)家和地區(qū),是全世界最大規(guī)模煤炭生產(chǎn)企業(yè)、火力發(fā)電廠企業(yè)、風(fēng)力發(fā)電公司和煤化工能源化工企業(yè)。2022年在全世界500強(qiáng)排第85位。截止到2022年末,國(guó)家能源集團(tuán)總資產(chǎn)為1,942,163,657,262.65元,2022年多度營(yíng)業(yè)收入為817,864,581,229.83元,純利潤(rùn)為80,226,302,031.54元。2022年全年度煤炭產(chǎn)量6億多噸,電力工程總用戶量2.70億千瓦時(shí),發(fā)電能力1.14萬(wàn)億千瓦時(shí),制熱量4.98億吉焦,火力發(fā)電總用戶量1.95億千瓦時(shí),風(fēng)力發(fā)電總用戶量5,006億千瓦。因而,國(guó)家能源集團(tuán)歸屬于知名企業(yè)。

國(guó)能低碳基金創(chuàng)立于2021年9月29日,選用“母子倆股票基金”架構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)模式,總數(shù)量不得超過(guò)150億人民幣。國(guó)能低碳基金關(guān)鍵看準(zhǔn)新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新,投資目標(biāo)為節(jié)能低碳新項(xiàng)目投資融資、國(guó)家能源集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)上下游戰(zhàn)略新項(xiàng)目、國(guó)家能源集團(tuán)關(guān)鍵科研課題轉(zhuǎn)換及產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)用、領(lǐng)導(dǎo)小組混改等行業(yè),曾參與過(guò)上市企業(yè)晶科能源(688223.SH)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)國(guó)能低碳基金所提供的投委會(huì)會(huì)議決議,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,國(guó)能低碳基金此次參加天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售已嚴(yán)格履行內(nèi)部決策制定。依據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)資本部開(kāi)具的《關(guān)于國(guó)能綠色低碳基金與天瑪智控有關(guān)戰(zhàn)略合作事項(xiàng)的說(shuō)明》,以上項(xiàng)目投資事宜由國(guó)能低碳基金投委會(huì)做出決定。國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)資本部知曉北京國(guó)能低碳發(fā)展股權(quán)投資基金(有限合伙企業(yè))參加天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售,接下來(lái)會(huì)全力支持相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,貫徹落實(shí)國(guó)家能源集團(tuán)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,與天瑪智控進(jìn)行戰(zhàn)略合作協(xié)議,依法依規(guī)推動(dòng)合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的落地執(zhí)行。

依據(jù)外國(guó)投資者招股書(shū),2020年、2021年及2022年(下稱“當(dāng)年度”)國(guó)家能源集團(tuán)均是外國(guó)投資者前五大顧客,當(dāng)年度歷期外國(guó)投資者遠(yuǎn)銷國(guó)家能源集團(tuán)的銷售額分別是16,120.61萬(wàn)余元、17,858.94萬(wàn)余元及21,662.62萬(wàn)余元,各自占外國(guó)投資者本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的13.87%、11.50%及11.01%。依據(jù)外國(guó)投資者與國(guó)能低碳基金簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下:

“(一)彼此將加強(qiáng)在煤礦智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域等多個(gè)方面協(xié)作。天瑪智控將依托自己在采煤智能化系統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng)及各種設(shè)備技術(shù)性生產(chǎn)制造產(chǎn)品研發(fā)等方面的行業(yè)前列,由國(guó)家能源集團(tuán)隸屬國(guó)能低碳基金在資本運(yùn)營(yíng)、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、資源調(diào)配等多個(gè)方面給予支持,不斷提高和提升自身能力,獲得產(chǎn)業(yè)協(xié)同、產(chǎn)融協(xié)同共贏局勢(shì)。

(二)國(guó)能低碳基金充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn),在滿足相關(guān)法律法規(guī)前提下,融洽國(guó)家能源集團(tuán)依靠本身煤礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)點(diǎn),在產(chǎn)品用途手機(jī)客戶端為天瑪智控給予煤碳安全生產(chǎn)工作、信息化建設(shè)、煤礦機(jī)電裝備制造業(yè)、礦區(qū)生態(tài)修復(fù)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面的情景適用,充分發(fā)揮國(guó)營(yíng)經(jīng)濟(jì)的彼此戰(zhàn)略支撐功效。

(三)在滿足相關(guān)法律法規(guī)前提下,彼此充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈、資產(chǎn)、技術(shù)性協(xié)同發(fā)展的協(xié)作優(yōu)點(diǎn),聯(lián)合科技自主創(chuàng)新科技攻關(guān),聯(lián)合開(kāi)展采煤工作面智能化操縱技術(shù)的研究協(xié)作,依托國(guó)家能源集團(tuán)在智能開(kāi)采等方面的實(shí)際需要和應(yīng)用領(lǐng)域,豐富多彩產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和技術(shù)沉淀,深入推進(jìn)橫向科研項(xiàng)目,提高智能化無(wú)人化采掘自動(dòng)控制系統(tǒng)技術(shù)水平,為國(guó)家能源集團(tuán)煤礦智能化基本建設(shè)保駕護(hù)航。

(四)依據(jù)天瑪智控的發(fā)展戰(zhàn)略和項(xiàng)目需求,緊緊圍繞天瑪智控的發(fā)展需要,在資金投入層面進(jìn)行不斷協(xié)作,多方協(xié)調(diào)國(guó)家能源集團(tuán)在滿足相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)現(xiàn)行政策的情形下適用天瑪智控根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈整合、科技研發(fā)等形式加強(qiáng)能力建設(shè),不斷降低成本,維持領(lǐng)先水平。彼此根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)和商品供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)消費(fèi)服務(wù)場(chǎng)景營(yíng)銷兩邊的積極互動(dòng),持續(xù)鞏國(guó)行業(yè)和市場(chǎng)地位?！?/p>

總的來(lái)說(shuō),國(guó)能低碳基金做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

(5)與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

依據(jù)國(guó)能低碳基金開(kāi)具的承諾書(shū),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,國(guó)能低碳基金與外國(guó)投資者、主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,與外國(guó)投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

(6)參加申購(gòu)的自有資金

國(guó)能低碳基金已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。國(guó)能低碳基金為本次配股證券具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。經(jīng)核實(shí)國(guó)能低碳基金2022年12月份財(cái)務(wù)報(bào)告,國(guó)能低碳基金的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)里的申購(gòu)額度。

(7)與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

國(guó)能低碳基金已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾:①本公司做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系及長(zhǎng)期性合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條上對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,且具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者證劵;②本公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎本企業(yè)融資范圍及投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程/股東協(xié)議嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;③本公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④本公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的相關(guān)規(guī)定;⑤本公司得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月,限售期期滿后,本公司的高管增持可用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定;⑥外國(guó)投資者及主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等,根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r;⑦如違背服務(wù)承諾,本公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

3、山東能源集團(tuán)投資管理有限責(zé)任公司(下稱“山能資產(chǎn)”)

(1)基本概況

依據(jù)山能資產(chǎn)所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí),山能資產(chǎn)的相關(guān)信息如下所示:

依據(jù)山能資產(chǎn)所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,山能資產(chǎn)系中國(guó)境內(nèi)依規(guī)開(kāi)設(shè)并合理合法、合理存續(xù)期的有限公司,不會(huì)有運(yùn)營(yíng)屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被公安機(jī)關(guān)吊銷執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償全部債務(wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程等政策規(guī)定理應(yīng)停止的情況。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí),山能資本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

(3)大股東及控股股東

依據(jù)山能資產(chǎn)提供的材料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,山東能源集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“山東能源”)擁有山能資產(chǎn)100%的股份,向其大股東;山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)(下稱“山東省國(guó)資委”)立即擁有山東能源70%的股份,并利用其控股子公司山東國(guó)惠項(xiàng)目投資控股有限公司間接性擁有山東能源20%的股份,即總計(jì)擁有山東能源90%的股份,為山東能源的大股東與控股股東。因而,山能資本大股東為山東能源,控股股東為山東省國(guó)資委。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

山東能源是山東省委、省委于2020年7月聯(lián)合重組創(chuàng)立大型能源企業(yè)集團(tuán)公司,公司注冊(cè)資金3,020,000萬(wàn)人民幣,從業(yè)者22數(shù)萬(wàn)人,穩(wěn)居2022年中國(guó)新能源公司500強(qiáng)第5位、2022年中國(guó)公司500強(qiáng)第23位、2022年全球500強(qiáng)第69位。山東能源以煤業(yè)、高端化工、電力工程、新能源新材料、高端制造業(yè)、當(dāng)代物流貿(mào)易為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),有著主板上市公司5家,分別是:兗礦電力能源(600188.SH)、云頂高新科技(000409.SZ)、山東玻纖(605006.SH)、齊翔騰達(dá)(002408.SZ)、兗煤澳洲(03668.HK);新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)1家,新風(fēng)光(688663.SH);新三板掛牌企業(yè)4家,分別是豐源輪胎(872663.NQ)、國(guó)拓高新科技(872810.NQ)、泰星股權(quán)(873321.NQ)、齊魯云商(873433.NQ)。截止到2022年末,山東能源總資產(chǎn)為951,123,008,149.93元;2022年多度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為828,119,168,745.74元,資產(chǎn)總額為42,358,694,814.97元。截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí),山東能源下屬單位曾是參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)過(guò)信科挪動(dòng)(688387.SH)、云從科技(688327.SH)、中控技術(shù)(688777.SH)首次公開(kāi)發(fā)行股票的個(gè)股。因而,山東能源歸屬于知名企業(yè),山能資產(chǎn)做為山東能源全資子公司,歸屬于知名企業(yè)的下屬單位。

依據(jù)山能資產(chǎn)及山東能源所提供的股東會(huì)會(huì)議決議,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,山能資產(chǎn)此次參加天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售已嚴(yán)格履行外部環(huán)境審批流程。

依據(jù)外國(guó)投資者招股書(shū),當(dāng)年度歷期山東能源均是外國(guó)投資者第一大顧客,當(dāng)年度歷期外國(guó)投資者遠(yuǎn)銷山東能源的銷售額分別是29,321.73萬(wàn)余元、25,996.26萬(wàn)余元及35,028.22萬(wàn)余元,各自占外國(guó)投資者本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的25.22%、16.74%及17.80%。依據(jù)外國(guó)投資者與山東能源、山能資產(chǎn)簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下:

“(一)聯(lián)合科技自主創(chuàng)新科技攻關(guān),進(jìn)行采煤工作面智能化操縱技術(shù)的研究協(xié)作,提高智能化無(wú)人化采掘自動(dòng)控制系統(tǒng)技術(shù)水平,為山東能源煤礦智能化基本建設(shè)保駕護(hù)航。

(二)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)協(xié)作,共同協(xié)作投建智能開(kāi)采自動(dòng)控制系統(tǒng)及裝備制造業(yè)智能化工廠,生產(chǎn)制造優(yōu)秀適用煤礦智能化采掘自動(dòng)控制系統(tǒng)商品,提供產(chǎn)品、配件、檢修、設(shè)備維護(hù)等業(yè)務(wù),確保山東能源及協(xié)作范疇銷售市場(chǎng)煤礦業(yè)的安全性、高效率、自動(dòng)化生產(chǎn)。

(三)山東能源、山能資產(chǎn)為多方協(xié)同科技研發(fā)項(xiàng)目提供煤礦業(yè)、工作臺(tái)面等科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地,為中外合資企業(yè)生產(chǎn)制造、銷售商品給予場(chǎng)地和市場(chǎng)支持,靈活運(yùn)用各種消費(fèi)金融牌照與資源,給予金融服務(wù),為天瑪智控提升資本結(jié)構(gòu)、降低貸款利率、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃給予資產(chǎn)適用?！?/p>

總的來(lái)說(shuō),山能資產(chǎn)做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

(5)與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

依據(jù)山能資產(chǎn)開(kāi)具的承諾書(shū),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,山能資產(chǎn)與外國(guó)投資者、主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,與外國(guó)投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

(6)參加申購(gòu)的自有資金

山能資產(chǎn)已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。山能資產(chǎn)為本次配股證券具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。經(jīng)核實(shí)山能資產(chǎn)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,山能資本周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)里的申購(gòu)額度。

(7)與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

山能資產(chǎn)已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾:①本公司做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條上對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,且具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者證劵;②本公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎本企業(yè)融資范圍及投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;③本公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④本公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的相關(guān)規(guī)定;⑤本公司得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月,限售期期滿后,本公司的高管增持可用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定;⑥外國(guó)投資者及主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等,根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r;⑦如違背服務(wù)承諾,本公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

4、陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“陜西煤業(yè)”)

(1)基本概況

依據(jù)陜西煤業(yè)所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之日,陜西煤業(yè)的相關(guān)信息如下所示:

依據(jù)陜西煤業(yè)所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,陜西煤業(yè)系中國(guó)境內(nèi)依規(guī)開(kāi)設(shè)并合理合法、合理存續(xù)期的有限責(zé)任公司,不會(huì)有運(yùn)營(yíng)屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被公安機(jī)關(guān)吊銷執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償全部債務(wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程等政策規(guī)定理應(yīng)停止的情況。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

經(jīng)核實(shí),陜西煤業(yè)為上海交易所主板上市公司,股票號(hào)為601225。依據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),截止到2022年9月30日,陜西煤業(yè)前十大股東總計(jì)持股比例為77.3%,其他公司股東總計(jì)持股比例為22.7%,詳情如下:

(3)大股東及控股股東

依據(jù)陜西煤業(yè)公示信息,截止到2022年6月30日,陜西煤業(yè)的大股東為陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“陜煤集團(tuán)”),控股股東為陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

陜西煤業(yè)為上海交易所主板上市公司,股票號(hào)為601225,主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開(kāi)采、清洗、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售及其產(chǎn)品制造等,主要產(chǎn)品包括煤碳,有著低灰、高硫、低磷、高熱值等優(yōu)點(diǎn),主要運(yùn)用于電力工程、化工廠及冶金工業(yè)等領(lǐng)域。截止到2021年末,依照中國(guó)礦業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),陜西煤業(yè)有著煤碳地質(zhì)儲(chǔ)量149億多噸,可采儲(chǔ)量86億多噸。陜西煤業(yè)多次獲得得到“最好信息公開(kāi)A股企業(yè)”和“我國(guó)主板上市公司使用價(jià)值百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。2022年末,陜西煤業(yè)總資產(chǎn)為215,259,833,492.64元,歸屬于母公司的其他綜合收益為102,683,179,179.60元。2022年度,陜西煤業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入為166,847,725,959.23元,純利潤(rùn)為53,089,468,764.26元。因而,陜西煤業(yè)歸屬于知名企業(yè)。

依據(jù)外國(guó)投資者招股書(shū),當(dāng)年度歷期陜西煤業(yè)的大股東陜煤集團(tuán)均是外國(guó)投資者前五大顧客,當(dāng)年度歷期外國(guó)投資者遠(yuǎn)銷陜煤集團(tuán)的銷售額分別是9,622.22萬(wàn)余元、14,357.44萬(wàn)余元及16,957.02萬(wàn)余元,各自占外國(guó)投資者本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的8.28%、9.24%及8.62%。報(bào)告期,外國(guó)投資者與陜煤集團(tuán)產(chǎn)生買(mǎi)賣(mài)的核心中,陜西煤業(yè)物資供應(yīng)有限公司、陜西省小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司、陜西省陜煤黃陵礦業(yè)有限責(zé)任公司、陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司均是陜西煤業(yè)下屬子公司。依據(jù)外國(guó)投資者與陜西煤業(yè)簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下:

“(一)協(xié)商一致將加強(qiáng)在煤礦智能化技術(shù)性、業(yè)務(wù)領(lǐng)域等方面協(xié)作,進(jìn)行全方位的產(chǎn)業(yè)協(xié)作。充分運(yùn)用各自的優(yōu)勢(shì),保持互利共贏和合作共贏,天瑪智控將依托自己在采煤智能化系統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng)及各種設(shè)備技術(shù)性、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、服務(wù)上的行業(yè)前列,與陜西煤業(yè)進(jìn)行采煤工作面智能化智能控制技術(shù)的開(kāi)發(fā)合作與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),推動(dòng)智能化智能開(kāi)采自動(dòng)控制系統(tǒng)技術(shù)水平提高,為陜西煤業(yè)煤礦智能化基本建設(shè)提供助力確保。

(二)協(xié)商一致,在業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)行業(yè)積極主動(dòng)進(jìn)行合作。陜西煤業(yè)將結(jié)合自身實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求,并融洽下屬單位內(nèi)與天瑪智控存有上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系的公司,與天瑪智控創(chuàng)建業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng),適用天瑪智控拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。與此同時(shí),陜西煤業(yè)都將本身煤礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)點(diǎn),在產(chǎn)品用途手機(jī)客戶端為天瑪智控給予煤礦智能化采掘建設(shè)與煤礦智能化商品、配件、檢修、設(shè)備維護(hù)等方面的情景適用,充分發(fā)揮彼此之間的戰(zhàn)略支撐功效。

(三)協(xié)商一致,在融資行業(yè)積極主動(dòng)進(jìn)行合作。陜西煤業(yè)靈活運(yùn)用各種消費(fèi)金融牌照與資源,給予金融服務(wù),幫助天瑪智控建立和業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)聯(lián)溝通的方式,為天瑪智控提升資本結(jié)構(gòu)、降低貸款利率、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃給予資產(chǎn)適用?！?/p>

總的來(lái)說(shuō),陜西煤業(yè)做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè),具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

(5)與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

依據(jù)陜西煤業(yè)開(kāi)具的承諾書(shū),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,擁有陜西煤業(yè)6.01%股權(quán)股東香港中央結(jié)算有限責(zé)任公司,與此同時(shí)擁有主承銷商中信證券0.73%的股權(quán)。除上述情況關(guān)聯(lián)外,陜西煤業(yè)與外國(guó)投資者、主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,陜西煤業(yè)參與此次戰(zhàn)略配售,系單獨(dú)決策結(jié)果,已嚴(yán)格履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)準(zhǔn)許程序流程,與外國(guó)投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

(6)參加申購(gòu)的自有資金

陜西煤業(yè)已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。陜西煤業(yè)為本次配股證券具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。經(jīng)核實(shí)陜西煤業(yè)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,陜西煤業(yè)的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)里的申購(gòu)資產(chǎn)。

(7)與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

陜西煤業(yè)已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾:①本公司做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè),合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條上對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,且具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者證劵;②本公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎本企業(yè)融資范圍及投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;③本公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④本公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的相關(guān)規(guī)定;⑤本公司得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月,限售期期滿后,本公司的高管增持可用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定;⑥外國(guó)投資者及主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等,根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r;⑦如違背服務(wù)承諾,本公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

5、陜西延長(zhǎng)石油煤業(yè)有限公司(下稱“增加煤業(yè)”)

(1)基本概況

依據(jù)增加煤業(yè)所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之日,增加煤業(yè)的相關(guān)信息如下所示:

依據(jù)增加煤業(yè)所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,增加煤業(yè)系中國(guó)境內(nèi)依規(guī)開(kāi)設(shè)并合理合法、合理存續(xù)期的有限公司,不會(huì)有運(yùn)營(yíng)屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被公安機(jī)關(guān)吊銷執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償全部債務(wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程等政策規(guī)定理應(yīng)停止的情況。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之日,增加煤業(yè)的股本結(jié)構(gòu)如下所示:

(3)大股東及控股股東

依據(jù)增加煤業(yè)開(kāi)具的表明,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán)公司)有限公司(下稱“延長(zhǎng)石油”)擁有增加煤業(yè)100%的股份,系增加煤業(yè)的大股東。陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)(下稱“陜西省國(guó)資委”)立即擁有延長(zhǎng)石油45.90%的股份,根據(jù)北京長(zhǎng)安匯通有限公司間接性擁有延長(zhǎng)石油10%的股份,即陜西省國(guó)資委總計(jì)擁有延長(zhǎng)石油55.90%的股份。綜上所述,增加煤業(yè)的大股東為延長(zhǎng)石油,控股股東為陜西省國(guó)資委。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

延長(zhǎng)石油2007年原油產(chǎn)量提升百萬(wàn)噸價(jià)位;2010年銷售額提升1,000億人民幣;2013年變成我國(guó)西部地區(qū)第一家全球500五百?gòu)?qiáng)企業(yè);曾榮獲第三屆中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、陜西承擔(dān)社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀企業(yè)等各項(xiàng)殊榮。截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之日,延長(zhǎng)石油內(nèi)設(shè)國(guó)有獨(dú)資和子公司63個(gè)、參股子公司20個(gè)、100好幾家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者,并且擁有上市企業(yè)延長(zhǎng)石油國(guó)際性(00346.HK)、興化股份(002109.SZ)和陜天然氣(002267.SZ)。延長(zhǎng)石油是我國(guó)評(píng)定企業(yè)技術(shù)中心和陜西第一批企業(yè)孵化器,具有5個(gè)科研院所、28個(gè)國(guó)家級(jí)或省級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)、3個(gè)中試基地、2000多名科技人員,配有陜西1號(hào)院士專家工作站、國(guó)家級(jí)別博士后工作站和博士研究生創(chuàng)新基地。根據(jù)國(guó)家公示信息,截止到2022年末,延長(zhǎng)石油經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為488,981,400,379.14元,歸屬于母公司的其他綜合收益為153,252,975,736.58元。2022年度,延長(zhǎng)石油實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為359,659,802,570.14元,純利潤(rùn)為6,542,787,769.53元。因而,延長(zhǎng)石油歸屬于知名企業(yè),增加煤業(yè)做為延長(zhǎng)石油全資子公司,歸屬于知名企業(yè)的下屬單位。

依據(jù)發(fā)路人與延長(zhǎng)石油、增加煤業(yè)簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下:

“(一)三方秉著對(duì)外開(kāi)放、誠(chéng)摯、求真務(wù)實(shí)的團(tuán)隊(duì)合作精神,將充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),共同奮斗促進(jìn)天瑪智控與延長(zhǎng)石油、增加煤業(yè)以及關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行全方位的產(chǎn)業(yè)協(xié)作,保持互利共贏和合作共贏。與此同時(shí),天瑪智控也將依托自己在采煤智能化系統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng)及各種設(shè)備技術(shù)性、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、服務(wù)上的行業(yè)前列,以優(yōu)良的品質(zhì)及精確的服務(wù)項(xiàng)目推動(dòng)增加煤業(yè)智能化智能開(kāi)采自動(dòng)控制系統(tǒng)技術(shù)水平提高,為增加煤業(yè)煤礦智能化基本建設(shè)提供助力確保。

(二)增加煤業(yè)充分運(yùn)用產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn),在自己發(fā)展趨勢(shì)智能化智能煤礦環(huán)節(jié)中,為天瑪智控給予煤礦智能化采掘建設(shè)與煤礦智能化技術(shù)性、商品、配件、檢修等方面的情景適用,充分發(fā)揮各方面的戰(zhàn)略支撐功效。

(三)延長(zhǎng)石油、增加煤業(yè)重視天瑪智控的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和價(jià)值創(chuàng)造,堅(jiān)持不懈經(jīng)濟(jì)效益并舉,可以守候天瑪智控長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,具備長(zhǎng)線投資天瑪智控的想法。將來(lái),延長(zhǎng)石油、增加煤業(yè)將繼續(xù)與天瑪智控討論各個(gè)領(lǐng)域協(xié)作,大力支持天瑪智控的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展,助推天瑪智控進(jìn)一步鞏固行業(yè)和市場(chǎng)地位,為天瑪智控的久久為功發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)保障?！?/p>

總的來(lái)說(shuō),增加煤業(yè)做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

(5)與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

依據(jù)增加煤業(yè)開(kāi)具的承諾書(shū),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,增加煤業(yè)與外國(guó)投資者、主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,與外國(guó)投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

(6)參加申購(gòu)的自有資金

增加煤業(yè)已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。增加煤業(yè)為本次配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。經(jīng)核實(shí)增加煤業(yè)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,增加煤業(yè)的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)里的申購(gòu)資產(chǎn)。

(7)與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

增加煤業(yè)已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾:①本公司做為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條上對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,且具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者證劵;②本公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎本企業(yè)融資范圍及投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;③本公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④本公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的相關(guān)規(guī)定;⑤本公司得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月,限售期期滿后,本公司的高管增持可用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定;⑥外國(guó)投資者及主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等,根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r;⑦如違背服務(wù)承諾,本公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

6、中信證券項(xiàng)目投資

(1)基本概況

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,截止到本法律意見(jiàn)出示之日,中信證券項(xiàng)目投資的相關(guān)信息如下所示:

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,中信證券項(xiàng)目投資系依規(guī)設(shè)立的有限公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況,其經(jīng)營(yíng)資金均系自籌資金,不會(huì)有以非公開(kāi)方法給投資者募資開(kāi)設(shè)的情況,不會(huì)有財(cái)產(chǎn)由基金托管人管理方法的情況,亦未出任一切私募基金管理人。因而,中信證券項(xiàng)目投資并不屬于依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金或私募基金管理人,不用按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記程序流程。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,截止到本法律意見(jiàn)出示之日,中信證券投入的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

(3)大股東及控股股東

經(jīng)本所侓師審查,截止到2022年12月31日,中信證券第一大股東北京金融控股有限公司持倉(cāng)34.61%,第二大股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司公司持股30.76%,因前兩控股股東各自不可以確定過(guò)半數(shù)監(jiān)事會(huì)成員的選拔任用,控制不了股東會(huì),也分別無(wú)法控制股東會(huì)過(guò)半數(shù)投票權(quán),因而中信證券不會(huì)有大股東和實(shí)控人,中信證券項(xiàng)目投資亦不會(huì)有控股股東。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)中信證券投入的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程及其中信證券開(kāi)具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》,并且經(jīng)過(guò)本所侓師于國(guó)家信用公示系統(tǒng)查看,中信證券項(xiàng)目投資系中信證券的另類投資分公司,而中信證券為外國(guó)投資者本次發(fā)行的保薦代表人,因而,中信證券項(xiàng)目投資歸屬于《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(四)項(xiàng)規(guī)定的參加戰(zhàn)略配售的投資人。

(5)與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資所提供的企業(yè)章程,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,中信證券項(xiàng)目投資系主承銷商中信證券控股子公司,中信證券投資和保薦代表人之間有關(guān)聯(lián)性。除上述情況情況外,中信證券投資和外國(guó)投資者、主承銷商中間不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

(6)參加申購(gòu)的自有資金

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾,其申購(gòu)此次配售股票的資金來(lái)源為自籌資金。中信證券項(xiàng)目投資為本次配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

(7)與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

中信證券項(xiàng)目投資已就參加此次戰(zhàn)略配售做出如下所示服務(wù)承諾:①我們公司歸屬于參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(四)項(xiàng)的規(guī)定;②我們公司將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)錢(qián)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者初次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)2%至5%的證劵,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者初次公開(kāi)發(fā)行證券規(guī)模劃?rùn)n明確;③我們公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④我們公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十九條的相關(guān)規(guī)定;⑤我們公司得到此次配股的證劵持有期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月,限售期期滿后,我們公司對(duì)獲配證券高管增持可用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)高管增持的相關(guān)規(guī)定;⑥我們公司不容易運(yùn)用獲配證劵獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),不能在獲配證劵限售期內(nèi)謀取發(fā)行人的管控權(quán);⑦此次戰(zhàn)略配售不違背適用我們公司或本公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)一切相關(guān)法律法規(guī);⑧如違背服務(wù)承諾,我們公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

二、參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)審查

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第四十條,可以參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含:(一)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;(二)具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;(三)以公布募資方法開(kāi)設(shè),具體投資建議包含項(xiàng)目投資戰(zhàn)略配售證劵,并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金;(四)參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;(五)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃;(六)合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第四十一條第(五)項(xiàng),除了上述《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(三)項(xiàng)規(guī)定的情形外,參加戰(zhàn)略配售的投資人不得將非自有資金申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者個(gè)股,不可存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十七條,初次公開(kāi)發(fā)行證券能夠執(zhí)行戰(zhàn)略配售。發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股(份)的,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)10名,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)20%。發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)以上,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)35名。在其中,發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)之上、不夠4億股(份)的,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)30%;4億股(份)以上,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)50%。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十八條,外國(guó)投資者應(yīng)該和參加戰(zhàn)略配售的投資人事前簽定配股協(xié)議書(shū)。外國(guó)投資者和主承銷商必須在發(fā)售聲明中公布參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇規(guī)范、戰(zhàn)略配售證劵總產(chǎn)量、占本次發(fā)行證券占比及其持有期限等。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十九條第一款,參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人,理應(yīng)具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者證劵。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第五十條,參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司理應(yīng)事前與外國(guó)投資者簽定配股協(xié)議書(shū),服務(wù)承諾依照股票發(fā)行價(jià)錢(qián)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者初次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)2%至5%的證劵。

經(jīng)本所侓師審查,此次一共有六名投資人參加此次戰(zhàn)略配售,發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象為:1)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;2)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,460.00億港元;以上分配合乎《實(shí)施細(xì)則》中“發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股(份)的,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)10名,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)20%”的需求。

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者各自簽定《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》,參加戰(zhàn)略配售的投資人沒(méi)有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)(證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外),還許諾依照外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交貨申購(gòu)資產(chǎn)。中信證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾得到此次配股的證劵持有期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月。

本所侓師經(jīng)核實(shí)認(rèn)為,本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)合乎《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī),以上行為主體參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,合乎本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)。

三、參加戰(zhàn)略配售的投資人存不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)禁情況審查

《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求:“外國(guó)投資者和主承銷商執(zhí)行戰(zhàn)略配售的,不可存有以下情形:

(一)外國(guó)投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾上市以來(lái)股票價(jià)格將增漲,或是股票價(jià)格若未增漲會(huì)由外國(guó)投資者購(gòu)買(mǎi)證劵或是給與任何方式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;

(二)主承銷商以服務(wù)承諾對(duì)承銷費(fèi)用分為、詳細(xì)介紹參加別的外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售等為條件引進(jìn)參加戰(zhàn)略配售的投資人;

(三)外國(guó)投資者上市以來(lái)申購(gòu)參加戰(zhàn)略配售的投資人管理的證券基金;

(四)外國(guó)投資者服務(wù)承諾在參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配證券限售期內(nèi),委派與本投資人存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員,但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開(kāi)設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售除外;

(五)除本細(xì)則第四十條第三項(xiàng)要求的情形外,參加戰(zhàn)略配售的投資人應(yīng)用非自有資金申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者證劵,或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;

(六)別的直接和間接開(kāi)展內(nèi)幕交易的舉動(dòng)?！?/p>

依據(jù)外國(guó)投資者與中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的配股協(xié)議書(shū),外國(guó)投資者、主承銷商、中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人各自開(kāi)具的承諾書(shū),本所律師認(rèn)為,外國(guó)投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股證劵不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

四、結(jié)果建議

本所侓師經(jīng)核實(shí)認(rèn)為,截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之日,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行制訂參與其中戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范合乎《實(shí)施細(xì)則》及《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人具有參加外國(guó)投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格,其參加外國(guó)投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。