本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、機構調研狀況

會議時間：2023年5月18日

會議地點：青島深圳路169號中創(chuàng)商務大廈25層會議廳

會議形式：實地調研

市場調研機構：國金證券、匯添富基金、浦銀安盛基金、建信理財

企業(yè)接納調研人員：董事長助理楚龍騰、證券事務代表邱鵬

二、董事長助理楚龍騰老先生簡單介紹企業(yè)業(yè)務開展情況

自2022年第三季度逐漸，國際性海運費用逐漸下降，到第四季度基本上恢復正常19年水準。企業(yè)2023年第一季度受海運費用大幅度下降危害，主營業(yè)務收入降低48%，可是，得益于企業(yè)業(yè)務多用途化，歸母凈利僅降低2.56%。與其它單一貨運代理公司對比，我們自己的經營范圍涉及到的更加全面，盈利來源更為多元化，著力點比較多。公司本著采用傳統業(yè)務流程為載體，有序推進新興業(yè)務增長。在當前集裝箱物流領域增加量小總量大的情形下，企業(yè)可以借助很多年的項目積淀擴張區(qū)域市場市場份額，確保傳統式業(yè)務流程穩(wěn)步發(fā)展，與此同時，積極拓展新能源工程貨運物流、聰慧冷鏈運輸和印度散柜網絡資源過駁業(yè)務流程，搭建新舊業(yè)務流程并舉發(fā)展趨勢的新格局，助力公司身心健康、平穩(wěn)可持續(xù)性發(fā)展。

三、調查關鍵問題及回應

1、企業(yè)未來貨代公司的運營模式怎樣？

答：對于我們來說貨代業(yè)務以后會向著兩條路線發(fā)展趨勢。一是服務化：伴隨著技術的快速發(fā)展，貨代公司和船運公司的價錢就會越來越全透明。線上app變的運營模式會慢慢普及化。企業(yè)的供應鏈物流在網上訂艙平臺即將上線，現階段供一部分用戶使用。公布、全透明、方便快捷線上海運訂艙方式將吸引更多顧客，助推傳統式貨代業(yè)務量快速升級。二是精細化服務項目：給予從技術在出廠到“總體目標地”的全過程供應鏈服務，深層關聯顧客，也就是我們常說的直客服務項目。企業(yè)近些年還在綜合市場開拓，提升直客開發(fā)設計幅度，逐步提升直客占比。

貨代公司是企業(yè)業(yè)務的前提，在企業(yè)有關集裝箱業(yè)務中發(fā)揮了領頭功效。就以“貨”為突破口，推動貨運站倉儲物流、船舶代理、沿海運輸等業(yè)務聯動發(fā)展趨勢，提升傳統式業(yè)務韌性可靠性。全球知名船運公司如馬士基、地中海航運、達飛、中遠、德翔等都是我們的商業(yè)合作伙伴。

2、企業(yè)的貨運站商業(yè)用地是自帶或是租用？企業(yè)做貨運站業(yè)務流程之間的競爭優(yōu)勢有哪些？

答：兼具成本與盈利，企業(yè)的貨運站商業(yè)用地中自有土地和出租商業(yè)用地兼具。企業(yè)以堆放場、庫房、鐵路專用線等有關服務設施為支撐，為船舶經營人、海運集裝箱經營者給予海運集裝箱配送的裝卸搬運、檢測維護和更新改造箱使等空箱子運轉服務項目，并且為出入口貿易公司或受此授權委托的許多同業(yè)競爭貨運物流公司給予出口商品的接收倉儲物流、開箱裝車、運送運輸、數據服務、箱使集港等重箱出口服務。企業(yè)和國內主要港口均保持穩(wěn)定合作關系，依靠港口資源與自身業(yè)務專業(yè)優(yōu)點和大連港、天津港口、青島港口、日照港、寧波港協作創(chuàng)立中外合資企業(yè)，保證運營場地可靠性。出色作業(yè)精英團隊、與船運公司優(yōu)良合作關系、前沿的貨運站數智化轉型系統軟件，是貨運站業(yè)務流程持續(xù)增長的有力保障。

3、企業(yè)沿海地區(qū)內支線運輸業(yè)務流程現階段運營幾個船？

答：公司現階段經營10艘船用以沿海地區(qū)內支線運輸，在其中已有4艘，租用6艘。企業(yè)運營船只為集散中心雙用船，可以提供中國母港和次級線圈海港中間的外貿內支線集裝箱海運服務項目，延展和補充主干線航道，并通過內外貿同船渡資質證書給予內貿集裝箱駁運服務項目。企業(yè)已經開啟航道16條，最北邊到大連市，最南到寧波市，主要是以膠東半島和環(huán)渤海灣經濟帶為核心遮蓋寧波市往北十余個碼頭的網絡運輸。企業(yè)沿海地區(qū)內支線運輸箱量已經連續(xù)3年維持增長勢頭。

4、進出口貿易貿易額降低，對企業(yè)傳統式業(yè)務流程是不是造成工作壓力？

答：傳統式跨境電商集裝箱物流業(yè)務流程是企業(yè)的行為主體業(yè)務基盤。在這個領域中，大家擁有多年業(yè)務流程積淀、多樣化的業(yè)務模塊、互聯網連動及其數字化的核心競爭力，在當前集裝箱海運領域增加量小，總量大的情形下，我們可以持續(xù)從總量中不斷得到提高，保持傳統業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

5、新能源工程物流運輸核心競爭力？

答：企業(yè)的新能源工程貨運物流關鍵對焦大中型石油化工、核電工程和風力發(fā)電運送。對于我們來說在全球范圍內海陸風電要求共震的情形下，不久將來風電產業(yè)將出現比較大提高，對物流企業(yè)來講代表著更多商機。為企業(yè)發(fā)展新能源工程貨運物流，企業(yè)在已經有進口的法國的尼德普中心線自行式液壓機組成控制模塊及驅動模塊模塊、國內上海市水利中心線液壓機組成控制模塊、進口的超重型新款奔馳牽引車及各類平臂梁、凹形卸貨平臺、幾臺牽引車頭及其多功能車機等大型機器設備的前提下，購置了SPMT-自行式控制模塊運輸車輛、船頭吊，建造甲板駁船，進一步夯實“車、船、港口一體化”的核心競爭力。憑著優(yōu)良品牌不斷積累專用設備優(yōu)點，企業(yè)在核電廠、風力發(fā)電、大中型化工廠運送行業(yè)均有較良好口碑。中國石化、浙石化、中廣核集團等大型化工廠、核電企業(yè)，及其祥風、發(fā)展前景、明陽等國內風力發(fā)電制造商都是我們的顧客。

6、聰慧冷鏈運輸的用戶及經營模式？

答：企業(yè)智慧冷鏈物流服務重點圍繞進口的冷凍品貨品進行。結合公司對各個海港冷凍品出口量的調查，分別在中國關鍵冷凍品進口的港口（天津市、青島市、上海市、寧波市）合理布局。在中國率先實現了冷藏庫的智能化操控，智能化系統管理與服務，贏得了用戶和海關部門等監(jiān)管機構的巨大認同。企業(yè)冷鏈物流業(yè)務流程的用戶通常是貿易公司、肉類加工廠，如雙匯集團、中牧、中糧集團、新協航、廈門建發(fā)、廈門國貿等。凍庫的存放僅僅基本功能，我們將要為此為突破口延展業(yè)務鏈條，打造出具有超低溫倉儲物流、冷鏈產品生產加工、冷鏈物流貨運物流、供應鏈融資等功能綜合性冷鏈運輸綠色生態(tài)。

7、企業(yè)的印度散柜網絡資源過駁業(yè)務流程現階段進度怎樣？

答：印度是網絡資源出入口強國，可是港口標準很差。礦產資源出入口運送一般是用貨船從池河臨江運往水上港池，再通過過貨船將煤碳等礦物資源裝上海市船運送。企業(yè)從事著過貨船的散柜過駁業(yè)務流程?，F階段，大家已陸續(xù)資金投入4條船只用以印度散柜網絡資源過駁業(yè)務流程，當中2條已正式運營，第3條船即將來襲，第4條船已經改造，預估5月底開航，第5條過貨船的購買早已推上方案。過貨船所有投產后，一年過駁量將突破百萬噸，是企業(yè)未來盈利的關鍵突破點。除開印度當地網絡資源過駁業(yè)務流程，企業(yè)還在積極尋找拓展非洲類似業(yè)務流程。

8、企業(yè)的結構激勵模式是怎么樣的？是不是考慮到對外開放企業(yè)并購加快擴大？

答：為進一步優(yōu)化考核制度、不斷加強員工凝聚力，企業(yè)建立了一套費用預算考評及激勵管理方法，實現盈利超量獎勵金鼓勵，致力于激勵提高、獎賞奉獻，以激勵團隊突破現狀、勤奮搶占市場、提升效益。實踐活動確認，這類激勵措施對企業(yè)提前完成本年度運營指標也起到了非常重要的作用，亦為公司未來的發(fā)展打下基礎。

企業(yè)并購是企業(yè)迅速發(fā)展的有效途徑，但企業(yè)并購主題活動可能產生法律法規(guī)、會計、公司估值過高難題為公司發(fā)展后續(xù)發(fā)展趨勢帶來一定風險性。企業(yè)重視健康、可持續(xù)發(fā)展觀，假如有一個好的標底，尤其是和企業(yè)戰(zhàn)略部署相契合或是與當前作用和互聯網互補的，公司可以給予重點考慮?，F階段，企業(yè)的增長方法是通過平臺資源引進人才與有網絡資源合作伙伴，互利共贏，合作共贏。

特此公告。

中創(chuàng)物流有限責任公司

股東會

2023年5月23日