特別提醒

上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“新相微”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱(chēng)“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕731號(hào))。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中金證券”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到9,190.5883億港元。發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為45,952.9412億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,838.1176億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)指定銀行帳戶(hù)。根據(jù)發(fā)行價(jià)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,838.1176億港元,約為發(fā)售總數(shù)的20.00%,因最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數(shù)同樣,未與線下開(kāi)展回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后,線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,882.0207億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%。在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,470.4500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb11.18元/股。

依據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)、《上海新相微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為2,874.55倍,高過(guò)100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即7,352,500股)從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為5,146.7707億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%,在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到4,631.7221億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到515.0486億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,205.7000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率大約為0.05218272%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年5月25日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年5月25日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)11.18元/股與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月25日(T+2日)16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年5月25日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對(duì)象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)的限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))違法行為的投資人,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司,下稱(chēng)“中金財(cái)富”)。

(3)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱(chēng)“金投新相微電子技術(shù)1號(hào)”或“專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年5月22日(T-1日)公示的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于上海新相微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于上海新相微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專(zhuān)項(xiàng)核查的法律意見(jiàn)書(shū)》。

(二)獲配結(jié)論

2023年5月19日(T-2日),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是11.18元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為102,750.78萬(wàn)余元。

根據(jù)《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱(chēng)“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”),本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣,保薦代表人有關(guān)分公司(中金財(cái)富)投股比例是本次發(fā)行數(shù)量4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元。中金財(cái)富已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)6,000.00萬(wàn)余元,此次獲配股票數(shù)367.6235億港元。

本次發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次發(fā)行體量的10.00%,且不超出919.0588億港元,與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模額度限制不得超過(guò)9,945.00萬(wàn)余元。專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)總計(jì)9,945.00萬(wàn)余元,共獲配889.5348億港元。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)總計(jì)7,000.00萬(wàn)余元,共獲配580.9593億港元,獲配額度總計(jì)6,495.12萬(wàn)余元。

截止到2023年5月18日(T-3日),參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年5月29日(T+4日)以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂協(xié)議里的有關(guān)承諾,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)于2023年5月24日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開(kāi)展,搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)新相微個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的,乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有44,114個(gè),每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股新相微個(gè)股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)))的需求,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年5月23日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的280家網(wǎng)下投資者管理的7,381個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),線下合理股票數(shù)量17,401,840億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

此次線下基本配股無(wú)余股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)附注。

四、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:010-89620560

外國(guó)投資者:上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年5月25日