特別提醒

北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司(下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕614號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到7,300.00億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,460.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到4,672.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,168.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%;最后在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共5,840.00億港元。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價格是30.26元/股。外國投資者于2023年5月25日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“天瑪智控”A股1,168.00億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)2023年5月29日(T+2日)公布的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按時全額交納新股申購資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月29日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

依據(jù)參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件在線申請的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》,網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應(yīng)按時發(fā)放交納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,未參加認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購的,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號情況和在網(wǎng)上基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為3,599,222戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為35,150,029,500股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03322899%。新股配號數(shù)量為70,300,059個,號范圍包括100,000,000,000-100,070,300,058。

二、回?fù)軝C制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為3,009.42倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即584.00億港元)個股由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為4,088.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,752.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。回?fù)軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04984349%。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)定為2023年5月26日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽,并將于2023年5月29日(T+2日)在《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月26日