我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議于二〇二三年五月二十日以書面形式及郵件形式通告整體執(zhí)行董事，于二〇二三年五月二十五日早上九點(diǎn)半以通信會(huì)議形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事（含獨(dú)董）7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。

此次會(huì)議參加總數(shù)、舉辦程序流程、審議具體內(nèi)容均達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)任海亮組織，與會(huì)董事通過(guò)用心探討，決議并通過(guò)如下所示提案：

一、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)對(duì)企業(yè)的具體情況及相關(guān)事宜展開了逐一自糾自查和論述，覺(jué)得企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券資格條件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、逐一表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，實(shí)際逐一決議結(jié)論如下所示：

（一）本次發(fā)行證券類型

本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券。該可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（二）發(fā)行規(guī)模

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募資總金額不超過(guò)人民幣320,000.00萬(wàn)余元（含320,000.00萬(wàn)余元），實(shí)際募資金額報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（三）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券按顏值發(fā)售，每一張顏值金額為100.00元。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限為自發(fā)售之日起六年。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（五）債券的收益率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率明確方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率，由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）在發(fā)售前依據(jù)國(guó)家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)售進(jìn)行前如遇到銀行存款利息調(diào)節(jié)，則股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）對(duì)息票率作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（六）付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還未還款的可轉(zhuǎn)換債券本錢并支付最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：

I=B1×i

I：指年利息額；

B1：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。債券投資者對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán)，并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的次日變成自然人股東。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于《募集說(shuō)明書》公示日前二十個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易平均價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)，實(shí)際初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在發(fā)售前根據(jù)市場(chǎng)需求與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量。

前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1＝P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按相關(guān)企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使我們公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有二十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日企業(yè)交易股票平均價(jià)間的較多者，與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)計(jì)算方法為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、證券登記組織等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的剩余的部分額度及這部分相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十一）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。

2、如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B2×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，第一個(gè)還息日前，指從計(jì)算利息開始日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）；第一個(gè)還息日后，指從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十二）回售條款

1、如果有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的后2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，若此次可轉(zhuǎn)換債券募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在《募集說(shuō)明書》里的服務(wù)承諾對(duì)比發(fā)生根本變化，且依據(jù)證監(jiān)會(huì)或深圳交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或被認(rèn)定更改募集資金用途的，此次可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售其持有的一部分或是所有此次可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，此次可轉(zhuǎn)換債券持有者還可以在公司新聞后回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，此次回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，全自動(dòng)缺失該回售權(quán)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十四）交易方式及發(fā)售目標(biāo)

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的實(shí)際交易方式由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）與承銷商（主承銷商）依據(jù)法律、政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十五）向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股，股東有權(quán)利舍棄優(yōu)先選擇配股權(quán)。向股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際占比由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在本次發(fā)行前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定，并且在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。

企業(yè)股東具有優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股部分為線下對(duì)投資者開售及/或者通過(guò)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，賬戶余額由主承銷承銷。實(shí)際交易方式由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在本次發(fā)行前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十六）債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

1、債券投資者的權(quán)力：

（1）按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

（2）依據(jù)《募集說(shuō)明書》承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)股票；

（3）依據(jù)《募集說(shuō)明書》合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

（4）根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

（5）根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

（6）按《募集說(shuō)明書》合同約定的時(shí)限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（7）根據(jù)法律、政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》參加或是授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；

（8）法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

2、債券投資者的責(zé)任義務(wù)：

（1）遵循公司所公開發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；

（2）依之而申購(gòu)的此次可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購(gòu)資產(chǎn)；

（3）遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；

（4）除法律、相關(guān)法規(guī)及《募集說(shuō)明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

（5）法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求應(yīng)該由此次可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

3、在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限內(nèi)和到期贖出時(shí)間內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：

（1）公司擬變動(dòng)《募集說(shuō)明書》的主要承諾：

1）變動(dòng)債卷償還基本前提（包含償還行為主體、時(shí)限、息票率調(diào)整管理機(jī)制等）；

2）變動(dòng)信用擔(dān)?；蚱渌鼉斶€債務(wù)保障體系以及實(shí)行分配；

3）變動(dòng)債券投資者保障措施以及實(shí)行分配；

4）變動(dòng)《募集說(shuō)明書》合同約定的募集資金用途；

5）別的涉及到債卷利息償還分配以及與償債能力指標(biāo)息息相關(guān)的重大事項(xiàng)變更。

（2）企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所需要回購(gòu)股份等情況所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；

（4）公司擬變動(dòng)、辭退此次可轉(zhuǎn)換債券受托管理人或調(diào)整《受托管理協(xié)議》主要內(nèi)容；

（5）貸款擔(dān)保人（若有）或是抵押品（若有）發(fā)生變化；

（6）公司擬修定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；

（7）董事會(huì)、債券受托管理人、直接或是總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議舉辦其他情形；

（8）產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（9）依據(jù)法律、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該由債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠書面形式建議舉辦債券投資者大會(huì)：

（1）董事會(huì)；

（2）直接或總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者；

（3）債券受托管理人；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

債券投資者會(huì)議由董事會(huì)承擔(dān)集結(jié)。董事會(huì)需在明確提出或接到舉辦債券投資者大會(huì)的建議之日起30日內(nèi)舉辦債券投資者大會(huì)。會(huì)議報(bào)告需在會(huì)議召開15日在證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)指定最少一種特定書報(bào)刊和平臺(tái)上公示債券投資者會(huì)議報(bào)告。

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（十七）此次募集資金用途

此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最高不超過(guò)320,000.00萬(wàn)余元（含320,000.00萬(wàn)余元），募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后用以下列新項(xiàng)目：

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況根據(jù)已有或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會(huì)將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實(shí)際應(yīng)用，不夠一部分會(huì)以自籌資金或自籌方式解決。在不影響此次募集資金投資項(xiàng)目前提下，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十八）貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（十九）定級(jí)事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將委派具備資質(zhì)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)開展資信評(píng)級(jí)和跟進(jìn)定級(jí)。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（二十）募資存管

目前已經(jīng)制定了募資管理方法管理制度，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資將存放在董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由董事會(huì)或股東會(huì)受權(quán)人員明確，并且在發(fā)售聲明中公布募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)信息。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（二十一）毀約情況、義務(wù)及爭(zhēng)議解決體制

1、組成可轉(zhuǎn)換債券毀約的情況

（1）今天債券到期無(wú)法償還應(yīng)對(duì)本錢；

（2）無(wú)法償還今天債券期滿貸款利息；

（3）企業(yè)未履行或違背《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下的其他所有服務(wù)承諾，且經(jīng)債券受托管理人書面形式通知，或者經(jīng)擁有歷期債卷本錢總金額25%以上債券投資者書面形式通知，這種毀約情況不斷三十個(gè)連續(xù)運(yùn)行日；

（4）企業(yè)缺失償還能力、被依法特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；

（5）在歷期債券存續(xù)期間內(nèi)，別的因?yàn)楣颈旧須Ъs和/或違規(guī)操作但對(duì)歷期債卷利息償還產(chǎn)生重大不良影響的情況。

2、合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法

債券受托管理人預(yù)估毀約事宜可能會(huì)發(fā)生時(shí)，債券受托管理人有權(quán)利要求企業(yè)追加擔(dān)保，或是依規(guī)申請(qǐng)辦理法律規(guī)定行政機(jī)關(guān)采用財(cái)產(chǎn)保全措施；及時(shí)上報(bào)整體債券投資者，依照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定集結(jié)債券投資者大會(huì)；及時(shí)上報(bào)證監(jiān)會(huì)本地內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及相關(guān)證交所。

債券受托管理人根據(jù)前面的采用維護(hù)保養(yǎng)債券投資者權(quán)利的相關(guān)措施時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照債券受托管理人的需求追加擔(dān)保，相互配合債券受托管理人申請(qǐng)辦理其依規(guī)申請(qǐng)辦理法律規(guī)定行政機(jī)關(guān)所采取的財(cái)產(chǎn)保全措施，并執(zhí)行《募集說(shuō)明書》及《受托管理協(xié)議》合同約定的別的償還債務(wù)保障體系。

如果出現(xiàn)《受托管理協(xié)議》合同約定的違約事件且一直持續(xù)，債券受托管理人應(yīng)依據(jù)債券投資者大會(huì)指示，做出任何切實(shí)可行的法律法規(guī)救濟(jì)途徑（包含但是不限于依規(guī)申請(qǐng)辦理法律規(guī)定行政機(jī)關(guān)采用財(cái)產(chǎn)保全措施并依據(jù)債券投資者大會(huì)的確定，對(duì)企業(yè)提出訴訟/訴訟）回收利用債卷本金利息，或強(qiáng)制性企業(yè)執(zhí)行《受托管理協(xié)議》或歷期債卷項(xiàng)下的責(zé)任。

3、可轉(zhuǎn)換債券產(chǎn)生毀約后起訴、訴訟或其它爭(zhēng)議解決體制

此次股票發(fā)行適用中國(guó)法律并依其表述。

此次股票發(fā)行和存續(xù)期限所形成的異議，首先應(yīng)該在異議多方中間協(xié)商處理。假如協(xié)商處理不了，異議多方有權(quán)利依照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定向有管轄法院提出訴訟。當(dāng)造成任何異議及一切異議正按前公約定開展處理時(shí)，除異議事宜外，多方有權(quán)利再次履行今天股票發(fā)行及持有期的許多支配權(quán)，并要執(zhí)行別的責(zé)任。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

（二十二）本次發(fā)行計(jì)劃方案有效期

此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案之日起十二個(gè)月。于上述情況期限內(nèi)，公司為證監(jiān)會(huì)遞交此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行注冊(cè)的，本決定有效期限全自動(dòng)延至本次發(fā)行結(jié)束之日或證監(jiān)會(huì)對(duì)此次企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券給予的注冊(cè)文件的有效期滿之日（二者孰晚）。于上述情況期限內(nèi)，企業(yè)股東會(huì)可能就此次企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行再行召開股東會(huì)，再?zèng)Q定是否停止或增加本決定有效期。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

三、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

四、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

五、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

六、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號(hào)：2023-044）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn，與此同時(shí)發(fā)表在2023年5月26日的《證券時(shí)報(bào)》上。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

七、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》（公示序號(hào)：2023-045）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn，與此同時(shí)發(fā)表在2023年5月26日的《證券時(shí)報(bào)》上。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

八、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于制定〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》；

制訂后《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

九、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于〈公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

十、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》；

為確保公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券工作高效、穩(wěn)步推進(jìn)和順利推進(jìn)，按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員實(shí)際申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜，包含但是不限于：

1、在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)督機(jī)構(gòu)及證交所的建議，根據(jù)企業(yè)的具體情況，對(duì)此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條文進(jìn)行必要的修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案，制訂與實(shí)施本次發(fā)行的總體方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、存續(xù)期限、交易方式及目標(biāo)、向股東優(yōu)先選擇配股的總數(shù)、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、贖回條款、息票率、承諾債券投資者大會(huì)的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、設(shè)立募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及他和發(fā)售計(jì)劃方案有關(guān)的一切事項(xiàng)；

2、聘用承銷商、主承銷商、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等有關(guān)中介服務(wù)，申請(qǐng)辦理本次發(fā)行及發(fā)售申請(qǐng)事項(xiàng)；依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所的需求制做、改動(dòng)、簽定、申報(bào)相關(guān)本次發(fā)行及上市申請(qǐng)材料；

3、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行本次發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的一切協(xié)議書、協(xié)議合同文檔（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議等）；

4、在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配；受權(quán)股東會(huì)根據(jù)的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須，在募資及時(shí)前，企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)及證交所的需求、市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；

5、依據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動(dòng)《公司章程》里的協(xié)議條款，并辦理工商辦理備案、注冊(cè)資本變更備案、可轉(zhuǎn)換債券上市等事項(xiàng)；

6、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)及證交所針對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)對(duì)本次發(fā)行的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

7、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響之情況，或發(fā)行可轉(zhuǎn)債現(xiàn)行政策變化時(shí)，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或者終止；

8、在有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所對(duì)并購(gòu)重組彌補(bǔ)掉期收益有全新要求和要求的情況之下，到時(shí)候根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所最新發(fā)布的規(guī)定，進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素，制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

9、在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，在股東大會(huì)審議根據(jù)框架遵循原則下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、相應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和證交所許可的及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次可轉(zhuǎn)債贖回、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售有關(guān)的全部事項(xiàng)；

10、受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的許多相關(guān)的事宜。

所述受權(quán)事宜中，除第5項(xiàng)同榜9項(xiàng)授權(quán)有效期為本次可轉(zhuǎn)換債券的持有期外，其他事項(xiàng)授權(quán)有效期為 12 月，自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)該項(xiàng)提案之日起測(cè)算。于上述情況期限內(nèi)，公司為證監(jiān)會(huì)遞交此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行登記注冊(cè)的，上述情況授權(quán)有效期全自動(dòng)延至本次發(fā)行結(jié)束之日或證監(jiān)會(huì)對(duì)此次企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券給予的注冊(cè)文件的有效期滿之日（二者孰晚）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

十一、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于修改〈募集資金使用管理辦法〉的議案》；

修訂后的《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司募集資金使用管理辦法》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

十二、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

企業(yè)取決于2023年6月12日（星期一）14:00的時(shí)候在浙江東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)華夏大道233號(hào)東磁商務(wù)大廈九樓會(huì)議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

十三、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店?yáng)|磁 公示序號(hào)：2023-043

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議于二〇二三年五月二十日以書面形式及郵件形式通告整體公司監(jiān)事，于二〇二三年五月二十五日下午一點(diǎn)半以通信會(huì)議形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。

此次會(huì)議參加總數(shù)、舉行及決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)厲國(guó)平組織，參會(huì)公司監(jiān)事通過(guò)用心探討，決議并通過(guò)如下所示提案：

一、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)對(duì)企業(yè)的具體情況和相關(guān)事宜展開了逐一自糾自查和論述，覺(jué)得企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券資格條件。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、逐一表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，實(shí)際逐一決議結(jié)論如下所示：

（一）本次發(fā)行證券類型

本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券。該可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（二）發(fā)行規(guī)模

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募資總金額不超過(guò)人民幣320,000.00萬(wàn)余元（含320,000.00萬(wàn)余元），實(shí)際募資金額報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（三）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券按顏值發(fā)售，每一張顏值金額為100.00元。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限為自發(fā)售之日起六年。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（五）債券的收益率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率明確方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率，由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）在發(fā)售前依據(jù)國(guó)家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)售進(jìn)行前如遇到銀行存款利息調(diào)節(jié)，則股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）對(duì)息票率作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（六）付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還未還款的可轉(zhuǎn)換債券本錢并支付最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：

I=B1×i

I：指年利息額；

B1：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。債券投資者對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán)，并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的次日變成自然人股東。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于《募集說(shuō)明書》公示日前二十個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易平均價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)，實(shí)際初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在發(fā)售前根據(jù)市場(chǎng)需求與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量。

前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1＝P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按相關(guān)企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使我們公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有二十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日企業(yè)交易股票平均價(jià)間的較多者，與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（十）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)計(jì)算方法為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、證券登記組織等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的剩余的部分額度及這部分相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（十一）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。

2、如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B2×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，第一個(gè)還息日前，指從計(jì)算利息開始日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）；第一個(gè)還息日后，指從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（十二）回售條款

1、如果有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的后2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，若此次可轉(zhuǎn)換債券募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在《募集說(shuō)明書》里的服務(wù)承諾對(duì)比發(fā)生根本變化，且依據(jù)證監(jiān)會(huì)或深圳交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或被認(rèn)定更改募集資金用途的，此次可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售其持有的一部分或是所有此次可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，此次可轉(zhuǎn)換債券持有者還可以在公司新聞后回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，此次回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，全自動(dòng)缺失該回售權(quán)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹。

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（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

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（十四）交易方式及發(fā)售目標(biāo)

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的實(shí)際交易方式由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）與承銷商（主承銷商）依據(jù)法律、政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（十五）向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股，股東有權(quán)利舍棄優(yōu)先選擇配股權(quán)。向股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際占比由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在本次發(fā)行前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定，并且在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。

企業(yè)股東具有優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股部分為線下對(duì)投資者開售及/或者通過(guò)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，賬戶余額由主承銷承銷。實(shí)際交易方式由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或股東會(huì)受權(quán)人員）在本次發(fā)行前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（十六）債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

1、債券投資者的權(quán)力：

（1）按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

（2）依據(jù)《募集說(shuō)明書》承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)股票；

（3）依據(jù)《募集說(shuō)明書》合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

（4）根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

（5）根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

（6）按《募集說(shuō)明書》合同約定的時(shí)限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（7）根據(jù)法律、政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》參加或是授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；

（8）法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

2、債券投資者的責(zé)任義務(wù)：

（1）遵循公司所公開發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；

（2）依之而申購(gòu)的此次可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購(gòu)資產(chǎn)；

（3）遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；

（4）除法律、相關(guān)法規(guī)及《募集說(shuō)明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

（5）法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求應(yīng)該由此次可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

3、在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限內(nèi)和到期贖出時(shí)間內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：

（1）公司擬變動(dòng)《募集說(shuō)明書》的主要承諾：

1）變動(dòng)債卷償還基本前提（包含償還行為主體、時(shí)限、息票率調(diào)整管理機(jī)制等）；

2）變動(dòng)信用擔(dān)?；蚱渌鼉斶€債務(wù)保障體系以及實(shí)行分配；

3）變動(dòng)債券投資者保障措施以及實(shí)行分配；

4）變動(dòng)《募集說(shuō)明書》合同約定的募集資金用途；

5）別的涉及到債卷利息償還分配以及與償債能力指標(biāo)息息相關(guān)的重大事項(xiàng)變更。

（2）企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所需要回購(gòu)股份等情況所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；

（4）公司擬變動(dòng)、辭退此次可轉(zhuǎn)換債券受托管理人或調(diào)整《受托管理協(xié)議》主要內(nèi)容；

（5）貸款擔(dān)保人（若有）或是抵押品（若有）發(fā)生變化；

（6）公司擬修定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；

（7）董事會(huì)、債券受托管理人、直接或是總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議舉辦其他情形；

（8）產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（9）依據(jù)法律、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該由債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠書面形式建議舉辦債券投資者大會(huì)：

（1）董事會(huì)；

（2）直接或總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者；

（3）債券受托管理人；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

債券投資者會(huì)議由董事會(huì)承擔(dān)集結(jié)。董事會(huì)需在明確提出或接到舉辦債券投資者大會(huì)的建議之日起30日內(nèi)舉辦債券投資者大會(huì)。會(huì)議報(bào)告需在會(huì)議召開15日在證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)指定最少一種特定書報(bào)刊和平臺(tái)上公示債券投資者會(huì)議報(bào)告。

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（十七）此次募集資金用途

此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最高不超過(guò)320,000.00萬(wàn)余元（含320,000.00萬(wàn)余元），募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后用以下列新項(xiàng)目：

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況根據(jù)已有或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會(huì)將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實(shí)際應(yīng)用，不夠一部分會(huì)以自籌資金或自籌方式解決。在不影響此次募集資金投資項(xiàng)目前提下，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

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（十八）貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（十九）定級(jí)事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將委派具備資質(zhì)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)開展資信評(píng)級(jí)和跟進(jìn)定級(jí)。

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（二十）募資存管

目前已經(jīng)制定了募資管理方法管理制度，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資將存放在董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由董事會(huì)或股東會(huì)受權(quán)人員明確，并且在發(fā)售聲明中公布募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)信息。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

（二十一）毀約情況、義務(wù)及爭(zhēng)議解決體制

1、組成可轉(zhuǎn)換債券毀約的情況

（1）今天債券到期無(wú)法償還應(yīng)對(duì)本錢；

（2）無(wú)法償還今天債券期滿貸款利息；

（3）企業(yè)未履行或違背《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下的其他所有服務(wù)承諾，且經(jīng)債券受托管理人書面形式通知，或者經(jīng)擁有歷期債卷本錢總金額25%以上債券投資者書面形式通知，這種毀約情況不斷三十個(gè)連續(xù)運(yùn)行日；

（4）企業(yè)缺失償還能力、被依法特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；

（5）在歷期債券存續(xù)期間內(nèi)，別的因?yàn)楣颈旧須Ъs和/或違規(guī)操作但對(duì)歷期債卷利息償還產(chǎn)生重大不良影響的情況。

2、合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法

債券受托管理人預(yù)估毀約事宜可能會(huì)發(fā)生時(shí)，債券受托管理人有權(quán)利要求企業(yè)追加擔(dān)保，或是依規(guī)申請(qǐng)辦理法律規(guī)定行政機(jī)關(guān)采用財(cái)產(chǎn)保全措施；及時(shí)上報(bào)整體債券投資者，依照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定集結(jié)債券投資者大會(huì)；及時(shí)上報(bào)證監(jiān)會(huì)本地內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及相關(guān)證交所。

債券受托管理人根據(jù)前面的采用維護(hù)保養(yǎng)債券投資者權(quán)利的相關(guān)措施時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照債券受托管理人的需求追加擔(dān)保，相互配合債券受托管理人申請(qǐng)辦理其依規(guī)申請(qǐng)辦理法律規(guī)定行政機(jī)關(guān)所采取的財(cái)產(chǎn)保全措施，并執(zhí)行《募集說(shuō)明書》及《受托管理協(xié)議》合同約定的別的償還債務(wù)保障體系。

如果出現(xiàn)《受托管理協(xié)議》合同約定的違約事件且一直持續(xù)，債券受托管理人應(yīng)依據(jù)債券投資者大會(huì)指示，做出任何切實(shí)可行的法律法規(guī)救濟(jì)途徑（包含但是不限于依規(guī)申請(qǐng)辦理法律規(guī)定行政機(jī)關(guān)采用財(cái)產(chǎn)保全措施并依據(jù)債券投資者大會(huì)的確定，對(duì)企業(yè)提出訴訟/訴訟）回收利用債卷本金利息，或強(qiáng)制性企業(yè)執(zhí)行《受托管理協(xié)議》或歷期債卷項(xiàng)下的責(zé)任。

3、可轉(zhuǎn)換債券產(chǎn)生毀約后起訴、訴訟或其它爭(zhēng)議解決體制

此次股票發(fā)行適用中國(guó)法律并依其表述。

此次股票發(fā)行和存續(xù)期限所形成的異議，首先應(yīng)該在異議多方中間協(xié)商處理。假如協(xié)商處理不了，異議多方有權(quán)利依照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定向有管轄法院提出訴訟。當(dāng)造成任何異議及一切異議正按前公約定開展處理時(shí)，除異議事宜外，多方有權(quán)利再次履行今天股票發(fā)行及持有期的許多支配權(quán)，并要執(zhí)行別的責(zé)任。

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（二十二）本次發(fā)行計(jì)劃方案有效期

此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案之日起十二個(gè)月。于上述情況期限內(nèi)，公司為證監(jiān)會(huì)遞交此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行登記注冊(cè)的，本決定有效期限全自動(dòng)延至本次發(fā)行結(jié)束之日或證監(jiān)會(huì)對(duì)此次企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券給予的注冊(cè)文件的有效期滿之日（二者孰晚）。于上述情況期限內(nèi)，企業(yè)股東會(huì)可能就此次企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行再行召開股東會(huì)，再?zèng)Q定是否停止或增加本決定有效期。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

三、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

四、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

五、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的論述剖析匯報(bào)》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

六、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號(hào)：2023-044）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn，與此同時(shí)發(fā)表在2023年5月26日的《證券時(shí)報(bào)》上。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

七、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》（公示序號(hào)：2023-045）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn，與此同時(shí)發(fā)表在2023年5月26日的《證券時(shí)報(bào)》上。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

八、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于制定〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》；

制訂后《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

九、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果表決通過(guò)《關(guān)于〈公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》；

《橫店集團(tuán)東磁股份有限公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址http://cninfo.com.cn。

此提案有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

十、備查簿文檔

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定。

特此公告。

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月26日

證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店?yáng)|磁 公示序號(hào)：2023-044

橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

攤薄即期回報(bào)、采用彌補(bǔ)對(duì)策

以及相關(guān)行為主體約定的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月25日，橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議及第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。為確保投資人自主權(quán)，保護(hù)股民權(quán)益，依據(jù)有關(guān)要求，現(xiàn)將企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響、企業(yè)所采取的彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)主體是確保企業(yè)彌補(bǔ)收益擬采取措施獲得認(rèn)真履行作出承諾表明如下所示：

一、此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）計(jì)算的重要前提假設(shè)

下列前提假設(shè)僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2023年度與2024年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的分析，不構(gòu)成一切財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和承諾事項(xiàng)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任，報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心。

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)現(xiàn)狀、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)狀況等多個(gè)方面沒(méi)有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債于2023年12月底執(zhí)行結(jié)束，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，錯(cuò)誤具體結(jié)束時(shí)間組成服務(wù)承諾，最后時(shí)長(zhǎng)以經(jīng)深圳交易所發(fā)行上市審批通過(guò)并上報(bào)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為6年，假定全部可轉(zhuǎn)換債券持有者于2024年6月末順利完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間按可轉(zhuǎn)換債券持有者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)；

4、假定本次發(fā)行募資總額為320,000.00萬(wàn)余元，不顧及發(fā)行費(fèi)等多種因素。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)允許申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；

5、假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.71元/股（該價(jià)格是企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議舉辦日，即2023年5月25日前二十個(gè)交易時(shí)間（沒(méi)有董事會(huì)召開當(dāng)天）公司股票交易平均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的孰高值）。該轉(zhuǎn)股價(jià)格為仿真模擬計(jì)算價(jià)錢，僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成對(duì)具體轉(zhuǎn)股價(jià)格的值預(yù)測(cè)分析，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀明確；

6、本計(jì)算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等危害；

7、假定在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以應(yīng)急預(yù)案公告日企業(yè)總市值1,626,712,074.00股為載體，僅考慮到本次發(fā)行進(jìn)行并所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股票數(shù)對(duì)股本的危害，不顧及企業(yè)其他平時(shí)回購(gòu)股份、股東分紅或其它原因造成總股本發(fā)生的變化；

8、企業(yè)2022年度歸屬于母公司公司股東凈利為166,926.55萬(wàn)余元、扣非后歸屬于母公司純利潤(rùn)為160,004.84萬(wàn)余元，假定企業(yè)2023年度、2024年度扣非前歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)各自按以下三種問(wèn)題進(jìn)行計(jì)算：

（1）較上一年度提高10%；

（2）較上一年度提高20%；

（3）較上一年度提高30%。

（二）對(duì)企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定前提下，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：

從以上計(jì)算數(shù)據(jù)看，此次可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)售時(shí)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前也不會(huì)對(duì)基本每股收益造成攤低危害，股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后對(duì)基本每股收益略微攤低。但是考慮到可轉(zhuǎn)換債券募資投入到了募投項(xiàng)目后，募投項(xiàng)目造成的盈利將有助于企業(yè)每股凈資產(chǎn)的提高，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將有利于提升股東回報(bào)。

（下轉(zhuǎn)B6版）