特別提示

廣州新來福新材料有限公司（以下簡稱“新來福”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過26、230、723股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”），創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕527號(hào)）。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定26、230、723股公開發(fā)行股份，發(fā)行價(jià)格為39.06元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最終針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，持有深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3、934、608股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為1、536、098股，約占發(fā)行金額的5.86%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為2、398、510股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為18006、125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.92%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為6,688,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后27.08%的最終線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)為24,694,625股，網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上和線下回?fù)艽_定。

根據(jù)《廣州新來福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，4.939。000股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為13067125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的52.91%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為11、627、500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的47.09%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為13067125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的52.91%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為11627500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的47.09%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0263805262%，認(rèn)購率為3.790.67495倍。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年5月29日（T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年5月29日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《廣州新萊福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場(chǎng)各板塊線下投資者或其管理的配售對(duì)象的違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向已參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

本次發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工制定專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額為3、934、608股，占本次發(fā)行總額的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售額為1、536、098股，約占本次發(fā)行額的5.86%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為2、398和510股。

截至2023年5月19日（T-4)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額支付認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理配股限售期為12個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[208]）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[205]、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳證券交易所）〔2023〕100號(hào)《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì))〔2023〕18號(hào)《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等文件的要求，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購已于2023年5月25日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的295名線下投資者管理的7、174名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為4、842、270.0萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《廣州新來福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類線下投資者的有效認(rèn)購和初步配售如下表所示：

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上述配售結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則，其中零股8股按照《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則分配給東方阿爾法基金管理有限公司管理的東方阿爾法，靈活配置混合發(fā)起證券投資基金。詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果上述線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部：

聯(lián)系電話：021-2026 2367

發(fā)行人：廣州新萊福新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年5月29日