保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國(guó))有限公司

青島豪江智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豪江智能”)、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)首次公開發(fā)行人民幣4.53萬股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)審議通過，并已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]625號(hào))。

瑞信證券(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)瑞信證券(中國(guó))有限公司協(xié)商確定，發(fā)行新股4.53萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])，深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))，《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]19號(hào))，請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤(rùn)稀釋后，發(fā)行價(jià)格為13.06元/股的發(fā)行人市盈率為40.57倍，高于2023年5月24日的中證指數(shù)有限公司（T-4日)“C38”發(fā)布 最近一個(gè)月，電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)的平均靜態(tài)市盈率為23.23倍，超過74.64%，低于可比公司2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值為49.39倍，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

1、初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》規(guī)定的淘汰規(guī)則，淘汰不符合要求的投資者報(bào)價(jià)的初步查詢結(jié)果后，將淘汰所有價(jià)格高于15.00元/股(不含)的配售對(duì)象；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為15.00元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于1。所有350萬股(含1350萬股)的配售對(duì)象均被淘汰。在上述過程中，共淘汰了83個(gè)配售對(duì)象，淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為107470萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的10073%，69630萬股。在上述過程中，共淘汰了83個(gè)配售對(duì)象，淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為107470萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的10073%，669630萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。

2、根據(jù)初步查詢結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年5月30日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年5月30日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，不得超過排除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。226.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

本次線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行；本次線上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購(gòu)定價(jià)進(jìn)行。

5、發(fā)行價(jià)格13.06元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)30.43倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)26.47倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)40.57倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)35.30倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，請(qǐng)根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(一)按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類（GB/T4754-2017)豪江智能屬于“C38 截至2023年5月24日，電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)。（T-4日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為23.23倍。

發(fā)行價(jià)格為13.06元/股的發(fā)行人，2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤(rùn)稀釋后，市盈率為40.57倍，低于2022年扣除非經(jīng)常性損益前后可比公司平均靜態(tài)市盈率。2023年5月24日高于中證指數(shù)有限公司（T-4日)“C38”發(fā)布 上個(gè)月電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)平均靜態(tài)市盈率為23.23倍，超過74.64%左右，存在發(fā)行人未來股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

(2)截至2023年5月24日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年5月24日

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，豪江智能具有以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

在行業(yè)地位方面，公司是行業(yè)知名的智能線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，目前已完成智能家居、智能醫(yī)療、智能辦公、工業(yè)傳動(dòng)等智能線性驅(qū)動(dòng)主要應(yīng)用場(chǎng)景技術(shù)積累，形成以智能家居為核心，逐步延伸到其他應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)布局，作為行業(yè)內(nèi)以設(shè)計(jì)研發(fā)為核心驅(qū)動(dòng)力、智能線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品定制能力強(qiáng)、產(chǎn)品線最豐富的企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力。目前，該公司的產(chǎn)品已與夢(mèng)百合一起使用，Leggett & Platt等國(guó)內(nèi)外知名品牌建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并獲得了“2021年青島誠(chéng)信企業(yè)”、“2022年山東省瞪羚企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。目前，該公司的產(chǎn)品已與夢(mèng)百合一起使用，Leggett & Platt等國(guó)內(nèi)外知名品牌建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并獲得了“2021年青島誠(chéng)信企業(yè)”、“2022年山東省瞪羚企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司品牌Richmat被山東省質(zhì)量評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)認(rèn)定為2020年山東優(yōu)質(zhì)品牌(產(chǎn)品)。

在技術(shù)研發(fā)方面，公司建立和完善了設(shè)計(jì)研發(fā)體系，培養(yǎng)了經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，掌握了大推力、耐損耗、高安全可靠性和強(qiáng)控制技術(shù)的智能線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)，具有深厚的技術(shù)積累。公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，并獲得“2020年山東省‘專業(yè)特新’中小企業(yè)”稱號(hào)、“青島企業(yè)技術(shù)中心”、“青島中小企業(yè)專業(yè)特新產(chǎn)品(技術(shù))認(rèn)證”、“2021年青島市技術(shù)創(chuàng)新中心”、“2022年青島市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司積極開展新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)，通過持續(xù)的研發(fā)投資進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。公司的研發(fā)投資和研發(fā)人員保持較高的水平，幫助公司的產(chǎn)品保持較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在產(chǎn)品生產(chǎn)方面，公司采用主要部件自制的垂直集成生產(chǎn)模式，在電子技術(shù)、注塑技術(shù)、模具開發(fā)技術(shù)等方面積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可以獨(dú)立完成“模具開發(fā)、注塑、加工、制造、組裝、測(cè)試”的垂直集成生產(chǎn)。垂直集成與模塊化生產(chǎn)的結(jié)合在控制產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、保護(hù)公司核心技術(shù)方面發(fā)揮了重要作用。

在質(zhì)量控制方面，公司自成立以來高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，積累了豐富的產(chǎn)品質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，建立了完善的質(zhì)量控制管理體系，建立了可追溯性和有效控制的質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性提供了有力的保證。目前，該公司已通過ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO13485:2016年醫(yī)療器械-質(zhì)量管理體系認(rèn)證GB/T23001-2017信息化與工業(yè)化一體化管理體系等多項(xiàng)管理體系認(rèn)證，質(zhì)量管理達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

在客戶服務(wù)方面，公司可以快速響應(yīng)全球不同地區(qū)客戶的個(gè)性化定制產(chǎn)品開發(fā)需求，具有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、強(qiáng)大的技術(shù)和研發(fā)實(shí)力以及積累的客戶和渠道資源。公司擁有完善的服務(wù)體系，可為客戶提供技術(shù)研發(fā)、定制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、組裝配送、技術(shù)支持服務(wù)，特別是公司設(shè)計(jì)、研發(fā)快速響應(yīng)能力和靈活的生產(chǎn)制造能力，為公司贏得了許多大型優(yōu)質(zhì)客戶的穩(wěn)定訂單。

在公司品牌方面，公司與歐洲、美國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的客戶建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、牢固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在行業(yè)中享有良好的聲譽(yù)和評(píng)價(jià)，公司品牌在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和行業(yè)客戶中樹立了良好的品牌形象和品牌價(jià)值。

在人才和團(tuán)隊(duì)方面，公司培養(yǎng)了大量?jī)?yōu)秀的管理和技術(shù)人才，形成了穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)，核心管理、研發(fā)和技術(shù)人員流動(dòng)性極低。公司擁有豐富的管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)發(fā)展有深刻的了解，能夠準(zhǔn)確判斷和把握行業(yè)趨勢(shì)。公司始終重視人員儲(chǔ)備和培訓(xùn)。目前，自上而下建立了具有凝聚力和專業(yè)精神的人才團(tuán)隊(duì)，幫助公司實(shí)現(xiàn)高效管理，順利應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化，保持持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)新能力，是公司發(fā)展的重要保障。

(3)要求投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異，詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《金融時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的線下投資者報(bào)價(jià)（www.cninfo.com.cn）青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”)。

（4）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（5）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)格13.06元/股，發(fā)行新股4530.00萬股，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為591.80萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約5175.94萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為53.985.86萬元。

本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。

10、2023年6月1日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象在同一天無效配置新股。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月1日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

11、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購(gòu)金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

13、每個(gè)配售對(duì)象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購(gòu)方式。參與初步詢價(jià)的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購(gòu)。

14、離線和在線認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見發(fā)行公告中的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與認(rèn)購(gòu)的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期。有關(guān)銷售限制承諾和銷售限制安排，請(qǐng)參閱青島浩江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書（以下簡(jiǎn)稱“招股說明書”）。上述股份的銷售限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和其他政府部門對(duì)發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時(shí)，會(huì)協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

(3)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

(5)根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[208])和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券[2023]號(hào)。100)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所可責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)暫停或暫停發(fā)行，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年5月19日（T-7日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；wwwwwwwwww中國(guó)金融新聞網(wǎng).financialnews.com.cn；）招股說明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行人：青島豪江智能科技有限公司

保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國(guó))有限公司

2023年5月29日