證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2023-026

可轉(zhuǎn)債代碼：113065 可轉(zhuǎn)債簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債

齊魯銀行股份有限公司

關(guān)于“齊魯轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 轉(zhuǎn)股價格：5.68元/股

● 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年6月5日至2028年11月28日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2069號）核準，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年11月29日公開發(fā)行8,000萬張A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”、“齊魯轉(zhuǎn)債”），每張面值人民幣100元，發(fā)行總額80億元，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕342號文同意，本公司80億元可轉(zhuǎn)債于2022年12月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113065”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關(guān)約定，齊魯轉(zhuǎn)債自2023年6月5日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股普通股股票。

二、齊魯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣80億元；

（二）票面金額：每張面值為人民幣100元；

（三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%；

（四）債券期限：6年，即2022年11月29日至2028年11月28日；

（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年6月5日至2028年11月28日；

（六）轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.87元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.68元/股。如齊魯轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)股價格根據(jù)《募集說明書》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當時生效的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股。

三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

（一）轉(zhuǎn)股申報程序

1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的齊魯轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司A股普通股股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進行資金兌付。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當日余額）計算轉(zhuǎn)換股份。

（二）轉(zhuǎn)股申報時間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年6月5日至2028年11月28日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

1、齊魯轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間；

2、本公司股票停牌時間；

3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔(dān)。

（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

齊魯轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年11月29日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

（一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

齊魯轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.87元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.68元/股。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款，本公司于2023年1月9日召開第八屆董事會第二十八次會議并于2023年2月3日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于向下修正A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司將“齊魯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由5.87元/股向下修正為5.68元/股。詳見本公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》《齊魯銀行股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議決議公告》《齊魯銀行股份有限公司董事會關(guān)于建議向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》《齊魯銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》《齊魯銀行股份有限公司關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》。

（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

在本次發(fā)行之后，當本公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使本公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。具體調(diào)整辦法如下：

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每股派發(fā)現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價。

當出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，本公司將按照最終確定的方式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為齊魯轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響齊魯轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護齊魯轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

（三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

1、修正權(quán)限和修正幅度

在齊魯轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當本公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80%時，本公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交本公司股東大會審議表決。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起本公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有齊魯轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會召開日前三十個交易日、前二十個交易日本公司A股股票交易均價（若在該三十個交易日或二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日本公司A股股票交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告資產(chǎn)負債表日至審議上述方案的股東大會召開日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)事項、現(xiàn)金紅利分配等除息事項，則最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。

2、修正程序

如本公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

五、其他

投資者如需了解齊魯轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱本公司2022年11月25日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《募集說明書》全文。

聯(lián)系部門：齊魯銀行董事會辦公室

聯(lián)系電話：0531-86075850

特此公告。

齊魯銀行股份有限公司

董事會

2023年5月29日