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鋰電行業(yè)“?！迸c“機(jī)”：全產(chǎn)業(yè)鏈迎洗牌
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產(chǎn)能快速擴(kuò)張、碳酸鋰價(jià)格下行，鋰電行業(yè)步入增速回落期，但危機(jī)中也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。
在11月23日舉辦的“熔鑄三十載·共期新未來(lái)”五礦期貨產(chǎn)業(yè)服務(wù)與新能源發(fā)展論壇暨五礦期貨成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上，與會(huì)嘉賓表示，鋰電企業(yè)的“機(jī)”在于需要不斷“走出去”和投資新技術(shù)。
此次活動(dòng)還發(fā)布了碳酸鋰現(xiàn)貨指數(shù)成果，該指數(shù)旨在更好地反映我國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，有助于降低碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
鋰電行業(yè)“危”與“機(jī)”
在氣候變暖和“雙碳”目標(biāo)之下，能源安全不確定性日漸提高，新能源成為不確定中難得的確定項(xiàng)。
“效率問(wèn)題是我們能否把能源有效存儲(chǔ)和利用?！蔽宓V證券研究所所長(zhǎng)楊誠(chéng)笑表示，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心問(wèn)題在于效率，而非來(lái)源，而與傳統(tǒng)能源行業(yè)相比，鋰電可回收、可再生，且鋰電下游大部分集中在車(chē)用動(dòng)力電池應(yīng)用，回收可能性更好。
在新能源快速發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化。
“自2021年以來(lái)，房地產(chǎn)占比逐年下滑，而以汽車(chē)及光伏為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比不斷提高?！蔽宓V期貨研究中心總經(jīng)理孟遠(yuǎn)認(rèn)為，財(cái)政刺激和產(chǎn)業(yè)政策支持會(huì)促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展，從而促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
我國(guó)成為新能源汽車(chē)全球第一大出口國(guó)的同時(shí)，鋰電行業(yè)也迎來(lái)前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。楊誠(chéng)笑分析，先是原材料與終端消費(fèi)雙重對(duì)外依賴(lài)，其次是全球技術(shù)創(chuàng)新在資源強(qiáng)周期下趨緩。
楊誠(chéng)笑表示，隨著鋰電池發(fā)展成熟以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇，為了保障供應(yīng)鏈和消費(fèi)渠道，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)整合加劇，但整合建設(shè)回收周期長(zhǎng)，考驗(yàn)資本抗壓能力?！拔覀兣袛?，在未來(lái)2~3年鋰電行業(yè)增速回落期中，會(huì)看到整個(gè)環(huán)節(jié)上的企業(yè)洗牌和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，不光是資源、材料、電池，還包括電動(dòng)車(chē)及配套設(shè)備?！?/p>
而在增速回落期中，將會(huì)出現(xiàn)部分企業(yè)倒閉和退出的現(xiàn)象，特別是跨界的、入行較晚的、沒(méi)有戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)。
對(duì)于上述挑戰(zhàn)，楊誠(chéng)笑認(rèn)為，一是國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)需要不斷“走出去”，全球鋰電行業(yè)相關(guān)政策的本質(zhì)是全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪，團(tuán)結(jié)需要國(guó)內(nèi)政策的強(qiáng)力支持，中國(guó)鋰電行業(yè)中將面臨政策性整合加速，正極材料和鋰板塊首當(dāng)其沖。
二是不要再盲目地、單純地投一些重復(fù)的產(chǎn)線建設(shè)，而是投新型技術(shù)。楊誠(chéng)笑強(qiáng)調(diào)，隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，下一步技術(shù)進(jìn)步方向需要依靠材料的進(jìn)步?！耙郧爸圃鞓I(yè)發(fā)展靠生產(chǎn)要素，而未來(lái)將靠技術(shù)?！?/p>
碳酸鋰價(jià)格劇烈波動(dòng)，期現(xiàn)聯(lián)合助力實(shí)業(yè)
事實(shí)上，在鋰電行業(yè)快速發(fā)展的這些年，碳酸鋰價(jià)格也在劇烈波動(dòng)。
據(jù)上海鋼聯(lián)新能源新材料事業(yè)群總經(jīng)理盧慶介紹，碳酸鋰在過(guò)去十年當(dāng)中最高有20多倍的價(jià)格漲幅，其中，在產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)力推動(dòng)新能源車(chē)的大量增長(zhǎng)之下，近兩年碳酸鋰從5萬(wàn)元/噸漲到60萬(wàn)元/噸的風(fēng)口價(jià)格，隨后出現(xiàn)急速下滑。
Mysteel數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從去年11月55萬(wàn)元/噸以上的高位下跌至目前的14萬(wàn)元/噸附近，短短一年時(shí)間內(nèi)就跌超70%。
“我們從今年年初到現(xiàn)在接到了大量產(chǎn)業(yè)客戶(hù)和投資用戶(hù)的問(wèn)詢(xún)，對(duì)于現(xiàn)貨產(chǎn)品的定價(jià)，以及企業(yè)如何能夠在整個(gè)行業(yè)里發(fā)出自己的聲音。在此背景下，我們推出了碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)成果。”盧慶說(shuō)道。
據(jù)悉，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)由五礦產(chǎn)業(yè)金融研究院與上海鋼聯(lián)聯(lián)合研發(fā)，旨在真實(shí)反映碳酸鋰產(chǎn)品的價(jià)格變化，更好地反映我國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，將為企業(yè)現(xiàn)貨交易結(jié)算提供參考，有助于企業(yè)制定采購(gòu)銷(xiāo)售決策和庫(kù)存管理方案，降低碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
目前中國(guó)五礦已經(jīng)逐步構(gòu)建形成從資源到供應(yīng)鏈型正極材料較為完整的新能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈體系。五礦期貨營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)張劍鋒表示，目前五礦期貨已接洽拜訪上百家碳酸鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)的客戶(hù)，涵蓋在鋰資源上游原料企業(yè)、在電池關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)及鋰電芯及鋰電池環(huán)節(jié)上的主要企業(yè)。
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