保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

特別提示

根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司（以下簡稱“強(qiáng)達(dá)電路”、“發(fā)行人”或“公司”）所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。截至2024年10月16日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為33.94倍。

本次發(fā)行價(jià)格28.18元/股對應(yīng)發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率33.94倍（截至2024年10月16日，T-3日）；低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率41.24倍（截至2024年10月16日（T-3日），扣除異常值和極值），但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

強(qiáng)達(dá)電路根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2023〕100號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2018〕279號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，采用按市值申購定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行，請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行定價(jià)、發(fā)行流程、網(wǎng)上申購繳款及棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”），不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

2、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為28.18元/股。投資者請按此價(jià)格在2024年10月21日（T日）通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。網(wǎng)上申購日為2024年10月21日（T日），網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。

3、自主表達(dá)申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

4、網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)2024年10月23日（T+2日）《深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶在2024年10月23日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

5、中簽投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。當(dāng)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

7、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及2024年10月18日（T-1日）刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、中國日報(bào)網(wǎng)（www.chinadaily.com.cn）和中國金融新聞網(wǎng)（www.financialnews.com.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），充分了解市場風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。

8、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），強(qiáng)達(dá)電路所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。截至2024年10月16日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為33.94倍。

本次發(fā)行價(jià)格28.18元/股對應(yīng)發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率33.94倍（截至2024年10月16日，T-3日）；低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率41.24倍（截至2024年10月16日（T-3日），扣除異常值和極值），但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

2、新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，審慎參與本次新股發(fā)行。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價(jià)。

3、本次發(fā)行新股1,884.40萬股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的募投項(xiàng)目擬使用募集資金投入金額為60,000.00萬元。按本次發(fā)行價(jià)格28.18元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為53,102.39萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,781.98萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為45,320.41萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入所致），低于前述募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金總額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、強(qiáng)達(dá)電路首次公開發(fā)行不超過1,884.40萬股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深交所上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2024〕1140號文）。發(fā)行人股票簡稱為“強(qiáng)達(dá)電路”，股票代碼為“301628”，該代碼用于本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），公司所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。

2、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1,884.40萬股，本次公開發(fā)行后公司總股本為7,537.58萬股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的比例約為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為28.18元/股。此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

（1）18.73倍（每股收益按照2023年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（2）17.49倍（每股收益按照2023年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司

(下轉(zhuǎn)14版）