保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

特別提示

重慶西山科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過了“西山科技”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)已獲證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕804號(hào)文件同意注冊(cè)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）東方證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投資銀行”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份為1325.0367萬股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為132.5036萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為59.9484萬股，約占本次發(fā)行總額的4.52%，最終戰(zhàn)略配售額與初始戰(zhàn)略配售額的差額為72.552萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為907.383萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.72%；網(wǎng)上發(fā)行量為357.7500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的28.28%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1265.083萬股。線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行價(jià)為人民幣135.80元/股。

2023年5月26日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“西山科技”A股357.7500萬股。

2023年5月30日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、線下分配投資者應(yīng)根據(jù)《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步分配結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步分配結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金，2023年5月30日，資金應(yīng)為（T+2日）16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月30日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者未參與認(rèn)購、未足額認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行的有效申購人數(shù)為2、791、599戶，有效申購人數(shù)為9、382、590、500股，網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率為0.03812913%。總數(shù)為18、765、181個(gè)，編號(hào)范圍為1萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬。

二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率

根據(jù)《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即1、265、500股)將從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為780.783萬股，約占戰(zhàn)略配售總額的61.72%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為484.3000萬股，約占戰(zhàn)略配售總額扣除后發(fā)行量的38.28%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.05161687%。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年5月29日（T+1日上午，2023年5月30日，上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室舉行網(wǎng)上認(rèn)購抽簽儀式（T+2日，上海證券交易所網(wǎng)站上的“線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告”（www.sse.com.cn）公布網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

發(fā)行人：重慶西山科技有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

2023年5月29日