青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“豪江智能化”或“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票4,530.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱(chēng)“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕625號(hào)文)。

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)瑞信證劵(我國(guó))有限責(zé)任公司(下稱(chēng) “保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,530.00億港元,本次發(fā)行價(jià)格是rmb13.06元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值226.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線(xiàn)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線(xiàn)下原始發(fā)行數(shù)量為3,238.95億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4,530.00億港元,在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

豪江智能化于2023年5月30日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“豪江智能化”個(gè)股1,291.05億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行流程及交款階段,并且于2023年6月1日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年6月1日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年6月1日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者此次發(fā)行并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu),或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對(duì)此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為8,569,073戶(hù),合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為75,541,470,500股,新股配號(hào)數(shù)量為151,082,941個(gè),新股配號(hào)開(kāi)始號(hào)為000000000001,截至號(hào)為000151082941。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,851.16537倍,高過(guò)100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即906.00億港元)由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為2,332.95億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,197.05億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0290840248%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,438.31367倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)定為2023年5月31日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年6月1日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布搖號(hào)中簽結(jié)論。

外國(guó)投資者:青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):瑞信證劵(我國(guó))有限責(zé)任公司

2023年5月31日