海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司(下稱“外國(guó)投資者”、“?？垂蓹?quán)”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號(hào))?！逗？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國(guó)投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日發(fā)表的《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月9日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月9日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年6月2日(T-5日)12:00前申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料,申請(qǐng)注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)請(qǐng)登錄東方證券投資者平臺(tái)(網(wǎng)站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員和骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向參加戰(zhàn)略配售的保薦代表人有關(guān)分公司配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)具體負(fù)責(zé),初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。

4、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。

初步詢價(jià)逐漸前一買賣日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

此次初步詢價(jià)采用認(rèn)購價(jià)格和股票數(shù)量與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,參加網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過1,500.00億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,500億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的47.33%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的總資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,則保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

參加初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書公布日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年4月30日)資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月29日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

7、網(wǎng)下投資者參加詢價(jià)采購總資產(chǎn)審查規(guī)定:參加此次網(wǎng)下詢價(jià)中的所有投資人應(yīng)當(dāng)2023年6月2日(T-5日)下午12:00點(diǎn)之前將資金證明原材料根據(jù)東方證券投資者平臺(tái)(https://ipo.zts.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

網(wǎng)下投資者需要在初步詢價(jià)逐漸前一買賣日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

特別提醒二:投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等證明材料里的額度保持一致。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月底資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:

①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

若出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的總資產(chǎn)的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),投資人價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫截止到該配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日)即2023年4月30日的總資產(chǎn),投資人填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

投資人需嚴(yán)格遵循行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)。

8、高價(jià)位去除:外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時(shí)間由后至先、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分,去除一部分不少于去除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)錢,與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。低于10家里的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京市浩岳馳恒法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過程開展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

9、提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn):初步詢價(jià)完成后,如外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率)。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

10、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

如出現(xiàn)保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的情況,保薦代表人有關(guān)分公司得到此次戰(zhàn)略配售的個(gè)股的限售期為24個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

11、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:參加線下初步詢價(jià)的投資人以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)買賣日2023年6月1日(T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。網(wǎng)下投資者管理的總市值理應(yīng)因其管理方法的每個(gè)配售對(duì)象為基準(zhǔn)獨(dú)立測(cè)算。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人:參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人在2023年6月7日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,可在2023年6月9日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認(rèn)購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月7日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月9日(T日)認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))的有關(guān)規(guī)定。

12、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購不用交貨認(rèn)購資產(chǎn):投資人在2023年6月9日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月9日(T日)。在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。2023年6月8日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄,認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),股票數(shù)量為初步詢價(jià)后的合理擬股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

13、獨(dú)立表述認(rèn)購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

14、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年6月13日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》,按發(fā)行價(jià)與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由東方證券承銷。

15、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后(若有),線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見《初步詢價(jià)及推介公告》里的“十、中斷發(fā)售狀況”。

16、合同違約責(zé)任:合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?各自依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱《初步詢價(jià)及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

18、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及公司《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

19、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

此次發(fā)行新股概述

外國(guó)投資者:?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司

2023年5月31日