公司聲明

公司及股東會(huì)全體人員確保本應(yīng)急預(yù)案具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并確定不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

本應(yīng)急預(yù)案依照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的需求編寫。

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，公司運(yùn)營(yíng)與利潤(rùn)的轉(zhuǎn)變，由企業(yè)自行負(fù)責(zé)；因此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

本應(yīng)急預(yù)案是董事會(huì)對(duì)此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的解釋，一切與此相反聲明均屬于虛假闡述。

投資人如有任何疑問，應(yīng)資詢自已的股票交易員、侓師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其它資深顧問。

本應(yīng)急預(yù)案上述事宜并不等于審批機(jī)關(guān)針對(duì)此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定、準(zhǔn)許或申請(qǐng)注冊(cè)，本應(yīng)急預(yù)案上述此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待獲得深圳交易所審批通過并得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)。

特別提醒

本一部分上述詞句或通稱和本應(yīng)急預(yù)案“釋意”上述詞句或通稱擁有相同含意。

1、公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜已獲得企業(yè)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，有待得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)確定后才可執(zhí)行。

2、本次發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過35名（含35名）特殊投資人，涉及合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。在其中，證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)由董事會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)的受權(quán)，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)本次發(fā)行的特定對(duì)象有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法并且以同一價(jià)錢申購(gòu)企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股。

3、本次發(fā)行的利率基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。若中國(guó)法律、政策法規(guī)或其他規(guī)范性文件對(duì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)原則等具有全新要求或管控建議，企業(yè)將按全新要求或管控建議開展適當(dāng)調(diào)整。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行市場(chǎng)價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)由股東會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價(jià)結(jié)果和承銷商（主承銷商）共同商定。

4、本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過2,300.00億港元（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，最后發(fā)行新股總數(shù)由股東會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照詳細(xì)情況共同商定，相匹配募資額度不得超過三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜和因其他問題導(dǎo)致企業(yè)總股本產(chǎn)生變化，或是本次發(fā)行價(jià)錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行股票數(shù)限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

5、此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股，自本次發(fā)行完畢之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的除外從其規(guī)定。

本次發(fā)行目標(biāo)所獲得的企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿后分銷目標(biāo)高管增持申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股須遵循證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

6、公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資最高不超過18,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬向募資全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在此次發(fā)行新股募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和建設(shè)規(guī)劃對(duì)于該擬投資新項(xiàng)目用自籌經(jīng)費(fèi)開展前期資金投入，待募資到位后會(huì)以募集資金置換以上自籌經(jīng)費(fèi)。此次發(fā)行新股后，若本次發(fā)行具體募資量低于以上投資項(xiàng)目融資需求，企業(yè)將根據(jù)工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

7、關(guān)于企業(yè)利潤(rùn)分配政策、最近三年股票分紅情況和企業(yè)未來股東回報(bào)規(guī)劃等主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)本應(yīng)急預(yù)案“第四節(jié) 企業(yè)的利潤(rùn)分配政策及實(shí)施情況”。

8、在本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)發(fā)售前滾存的盈余公積會(huì)由公司新老股東按本次發(fā)行后股權(quán)比例分享。

9、此次發(fā)行新股不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，也不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

10、有關(guān)此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)分析與彌補(bǔ)收益對(duì)策具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)本應(yīng)急預(yù)案“第五節(jié) 此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)剖析”。本應(yīng)急預(yù)案中，企業(yè)在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，對(duì)2023年扣非前后左右歸屬于上市公司普通股票公司股東純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

11、股東會(huì)特別提示投資人認(rèn)真閱讀本應(yīng)急預(yù)案“第三節(jié) 股東會(huì)有關(guān)本次發(fā)行對(duì)企業(yè)危害的探討和分析”之“六、此次新股發(fā)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)表明”相關(guān)內(nèi)容， 注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

釋 義

在應(yīng)急預(yù)案中，除非是還有另外表明，以下通稱具備如下所示含意：

本應(yīng)急預(yù)案中一切表中如出現(xiàn)累計(jì)數(shù)和列出標(biāo)值總數(shù)不符合，均是四舍五入而致。

第一節(jié) 此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案概述

一、公司概況

二、本次發(fā)行背景和意義

（一）本次發(fā)行背景

1、商品中下游發(fā)展前景廣闊

外國(guó)投資者調(diào)壓閥商品面對(duì)的中下游市場(chǎng)主要為石油化工設(shè)備、能源化工、新能源技術(shù)、新型材料等行業(yè)，電力能源石油化工行業(yè)是閘閥機(jī)器的關(guān)鍵銷售市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力寬闊且較平穩(wěn)，要求主要包含新增項(xiàng)目、不僅有新項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新、備件拆換及檢維修管理等。電力能源石油化工行業(yè)新增項(xiàng)目受宏觀經(jīng)濟(jì)和固定投資現(xiàn)行政策影響非常大，依據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)信息，2018年至2021年，原油、煤碳及其它然料制造業(yè)固定投資年增長(zhǎng)率分別是10.1%、12.4%、9.4%和8.0%。依據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見》，至“十四五”末（2025年末），將建成煤制氣生產(chǎn)能力150萬立方米，煤化工生產(chǎn)能力1,200萬噸級(jí)。

與此同時(shí)，當(dāng)代煉化行業(yè)在向著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒁惑w化方面發(fā)展，并且對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備明確提出更高的要求，對(duì)調(diào)壓閥總數(shù)需求強(qiáng)烈，并對(duì)規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也更加苛刻。

因而，電力能源石油化工行業(yè)升級(jí)改造步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速、領(lǐng)域合并重組、公司出市入園、規(guī)模性拆遷遷移新項(xiàng)目、新起化工產(chǎn)業(yè)興起及其設(shè)備進(jìn)口替代發(fā)展趨勢(shì)，均大幅度提高了對(duì)有關(guān)化工裝備的需要。

除此之外，在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等國(guó)家相關(guān)現(xiàn)行政策、要求大力支持，我國(guó)新能源、新型材料等新型行業(yè)有希望獲得迅速發(fā)展，調(diào)壓閥在這個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域室內(nèi)空間慢慢打開了，產(chǎn)品用途市場(chǎng)前景廣闊。

2、中高檔調(diào)壓閥國(guó)產(chǎn)化替代化趨勢(shì)加快

《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》強(qiáng)調(diào)以中國(guó)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)安全性、獨(dú)立、可控性為突破口，推動(dòng)關(guān)鍵商品關(guān)鍵技術(shù)實(shí)用化過程，達(dá)到例如核電廠、高鐵動(dòng)車、大中型能源化工、大中型煉化一體化工程項(xiàng)目、海洋技術(shù)、大型工業(yè)設(shè)備和先進(jìn)科學(xué)研究等針對(duì)儀表設(shè)備與控制系統(tǒng)的安全性可靠性和具備尤其嚴(yán)格規(guī)定的獨(dú)特主要用途要求，初步形成對(duì)祖國(guó)大型工程項(xiàng)目、關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域保障能力及平臺(tái)支撐水平。

通過生產(chǎn)制造企業(yè)及多方的共同奮斗和科技創(chuàng)新，在我國(guó)閘閥高端裝備制造近年來在天燃?xì)忾L(zhǎng)輸管線全電焊焊接大口徑球閥、石油化工設(shè)備行業(yè)及其發(fā)電廠行業(yè)等一些特殊工作狀況的高品質(zhì)工業(yè)閥門，都獲得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，一部分完成了國(guó)產(chǎn)化替代，打破海外壟斷性，推動(dòng)了領(lǐng)域轉(zhuǎn)型發(fā)展和科技創(chuàng)新。

除此之外，除開國(guó)家新政策和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持外，國(guó)內(nèi)調(diào)壓閥生產(chǎn)商較進(jìn)口的生產(chǎn)商還具備離下游企業(yè)更靠近，售后服務(wù)回應(yīng)更加快速，成本低，價(jià)格更合理等優(yōu)點(diǎn)。在國(guó)產(chǎn)調(diào)壓閥穩(wěn)定性、調(diào)整精密度逐步提升，與進(jìn)口的優(yōu)秀商品的差距逐漸變小的大背景下，越來越多國(guó)內(nèi)調(diào)壓閥商品能被運(yùn)用到大中型生產(chǎn)流水線，進(jìn)而加快行業(yè)里的技術(shù)引進(jìn)過程。

（二）本次發(fā)行的效果

1、把握住銷售市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，擴(kuò)大產(chǎn)能經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高企業(yè)盈利能力

下游企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能不斷提升，這對(duì)調(diào)壓閥經(jīng)銷商也提出了更高的要求。依托在智能調(diào)壓閥行業(yè)豐富積淀，企業(yè)閱歷豐富，在工藝、技術(shù)性、產(chǎn)品開發(fā)和檢維修等各方面均具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。企業(yè)急需把握住現(xiàn)階段不可多得的領(lǐng)域發(fā)展契機(jī)，擴(kuò)大產(chǎn)能經(jīng)營(yíng)規(guī)模，改進(jìn)產(chǎn)品構(gòu)造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以此來實(shí)現(xiàn)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的目地。

此次募投項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)生產(chǎn)能力將進(jìn)一步擴(kuò)大，并實(shí)現(xiàn)品牌產(chǎn)品升級(jí)，從而提升市場(chǎng)份額及核心競(jìng)爭(zhēng)力，夯實(shí)企業(yè)的市場(chǎng)地位，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供了新的發(fā)展空間，提高企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展水平，維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。

2、提升資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)資金實(shí)力

憑著多年來的運(yùn)營(yíng)積淀，企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，但目前資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模材料結(jié)構(gòu)無法滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展要求。此次募資到位后，公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)總額將會(huì)增加，負(fù)債率有所下降，進(jìn)而有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)人才吸引力，提高穩(wěn)定盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)，為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展觀打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、發(fā)售目標(biāo)以及與企業(yè)之間的關(guān)系

此次發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是不得超過35名（含35名）特殊投資人，涉及合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)由董事會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)的受權(quán)，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，本次發(fā)行尚未公布實(shí)際發(fā)行目標(biāo)，因此不確定發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)之間的關(guān)系。公司將在發(fā)售完成后有關(guān)聲明中公布發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)相互關(guān)系。

四、此次發(fā)行新股的解決方案概述

（一）發(fā)行新股的種類及顏值

本次發(fā)行的個(gè)股類型為境外上市人民幣普通股（A 股），每股面值為rmb1.00 元。

（二）交易方式和發(fā)行日期

此次發(fā)行新股選用以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的形式，公司將在證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)確定后十個(gè)工作中日內(nèi)進(jìn)行發(fā)售交款。

（三）發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

本次發(fā)行對(duì)象是不得超過35名（含35名）特殊投資人，涉及合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。在其中，證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)由董事會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)的受權(quán)，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)本次發(fā)行的特定對(duì)象有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法并且以同一價(jià)錢申購(gòu)企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股。

（四）利率基準(zhǔn)日、定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)

此次發(fā)行新股的利率基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。若中國(guó)法律、政策法規(guī)或其他規(guī)范性文件對(duì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)原則等具有全新要求或管控建議，企業(yè)將按全新要求或管控建議開展適當(dāng)調(diào)整。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行市場(chǎng)價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

資本公積金派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0 為更改前發(fā)行價(jià)，D 為每一股發(fā)放股利額度，N 為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本的總數(shù)，P1 為調(diào)整發(fā)行價(jià)。

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)由股東會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價(jià)結(jié)果和承銷商（主承銷商）共同商定。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過2,300.00億港元（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，最后發(fā)行新股總數(shù)由股東會(huì)依據(jù)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照詳細(xì)情況共同商定，相匹配募資額度不得超過三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜和因其他問題導(dǎo)致企業(yè)總股本產(chǎn)生變化，或因本次發(fā)行價(jià)錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行股票數(shù)限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）限售期

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股，自本次發(fā)行完畢之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的除外從其規(guī)定。

本次發(fā)行目標(biāo)所獲得的企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期期滿后分銷目標(biāo)高管增持申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股須遵循證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（七）募資金額主要用途

公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資最高不超過18,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬向募資全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在此次發(fā)行新股募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和建設(shè)規(guī)劃對(duì)于該擬投資新項(xiàng)目用自籌經(jīng)費(fèi)開展前期資金投入，待募資到位后會(huì)以募集資金置換以上自籌經(jīng)費(fèi)。此次發(fā)行新股后，若本次發(fā)行具體募資量低于以上投資項(xiàng)目融資需求，企業(yè)將根據(jù)工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

（八）上市企業(yè)期值盈余公積安排

在本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)發(fā)售前滾存的盈余公積會(huì)由公司新老股東按本次發(fā)行后股權(quán)比例分享。

（九）上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股將申請(qǐng)辦理在深圳交易所掛牌交易。

（十）決定有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為自2022年年度股東大會(huì)表決通過之日起，至企業(yè)2023年年度股東大會(huì)舉辦之日止。

若相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章對(duì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

五、本次發(fā)行是否屬于關(guān)聯(lián)方交易

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，本次發(fā)行尚未公布實(shí)際發(fā)行目標(biāo)，因此不確定本次發(fā)行是否屬于關(guān)聯(lián)方交易。公司將在發(fā)售完成后有關(guān)聲明中公布發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)相互關(guān)系。

六、本次發(fā)行是不是造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，沈劍標(biāo)立即擁有智能自控37.47%的股權(quán)，與此同時(shí)沈劍標(biāo)利用其持倉(cāng)61.13%的天空億信間接控制智能自控1.53%的股權(quán)，總計(jì)控制公司39.00% 的股權(quán)，為公司大股東及控股股東。

本次發(fā)行結(jié)束后，依照發(fā)售限制計(jì)算，沈劍標(biāo)仍為公司控股股東，本次發(fā)行不會(huì)造成企業(yè)控制權(quán)產(chǎn)生變化。

七、本次發(fā)行不會(huì)造成股份遍布不具有企業(yè)上市條件

本次發(fā)行不會(huì)造成股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

八、本次發(fā)行的審批流程

（一）已履行審批流程

2023年4月27日和2023年5月25日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議2022年年度股東大會(huì)表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。

2023年5月30日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了本次發(fā)行有關(guān)提案。

（二）有待履行審批流程

1、竟價(jià)結(jié)束后，董事會(huì)表決通過本次發(fā)行具體實(shí)施方案。

2、深圳交易所審批并做出企業(yè)本次發(fā)行合乎發(fā)行條件、企業(yè)上市條件和信息公開標(biāo)準(zhǔn)的審查意見。

3、證監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)本次發(fā)行的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)做出允許登記注冊(cè)的確定。

第二節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募資使用的可行性研究

一、本次發(fā)行募資融資計(jì)劃

公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資最高不超過18,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬向募資全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在此次發(fā)行新股募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和建設(shè)規(guī)劃對(duì)于該擬投資新項(xiàng)目用自籌經(jīng)費(fèi)開展前期資金投入，待募資到位后會(huì)以募集資金置換以上自籌經(jīng)費(fèi)。此次發(fā)行新股后，若本次發(fā)行具體募資量低于以上投資項(xiàng)目融資需求，企業(yè)將根據(jù)工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

二、項(xiàng)目執(zhí)行的重要性及可行性研究

（一）項(xiàng)目執(zhí)行的必要性分析

1、我國(guó)政策引領(lǐng)

2021年12月，國(guó)家工信部等八部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃的通知》（國(guó)家工信部聯(lián)規(guī)〔2021〕207號(hào)），明確提出了大力推廣智能制造裝備。對(duì)于認(rèn)知、操縱、管理決策、實(shí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng)，提升用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合自主創(chuàng)新，提升一批“受制于人”基本零部件和設(shè)備，促進(jìn)工藝技術(shù)、信息技術(shù)和制造裝備緊密結(jié)合, 研發(fā)一批國(guó)際領(lǐng)先的新式智能制造裝備。

本次發(fā)行募投項(xiàng)目關(guān)鍵建成投產(chǎn)產(chǎn)品是電源開關(guān)調(diào)壓閥，歸屬于高端裝備制造中的重要零部件和設(shè)備，項(xiàng)目的實(shí)施有助于提升企業(yè)裝備制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，提升生產(chǎn)線設(shè)備的優(yōu)越性和規(guī)?；a(chǎn)水準(zhǔn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，進(jìn)一步提高工作效率，提升產(chǎn)品產(chǎn)品可靠性、可靠性，并在一定程度上完成“技術(shù)引進(jìn)”，提升武器裝備產(chǎn)業(yè)化水準(zhǔn)，符合我國(guó)有關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的需求。

2、滿足客戶急切的發(fā)展需要

依據(jù)《控制閥信息》2023年3月刊，2022年度我國(guó)調(diào)壓閥領(lǐng)域銷售總額超出400.00億人民幣，前50名總營(yíng)業(yè)額為374.84億人民幣，較2021年前50名銷售總額提高12.39%。在其中國(guó)內(nèi)品牌總營(yíng)業(yè)額為166.37億人民幣，占有率44.38%。各行業(yè)銷售占比遍布如下所示：石油化工15.41%，石油化工/化工廠 39.97%，冶金工業(yè)鋼材 8.26%，生產(chǎn)發(fā)電 15.79%，輕工業(yè)及其它20.57%（包含制藥業(yè)、食品工業(yè)、日化、造紙工業(yè)等行業(yè)）。

調(diào)壓閥商品中下游銷售市場(chǎng)應(yīng)用前景寬闊，且產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品用途占有率逐步提高，石油和化工制造行業(yè)公司占據(jù)著調(diào)壓閥下游的關(guān)鍵市場(chǎng)占有率，也是企業(yè)的核心客戶。報(bào)告期，企業(yè)在石油和化工制造行業(yè)達(dá)到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中的比例分別是73.50%、84.33%、55.67%和72.65%。我們公司在未來我國(guó)調(diào)壓閥銷售市場(chǎng)仍將持續(xù)提高且產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)份額有希望明顯提高，下游企業(yè)需求強(qiáng)烈。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠大幅度提高企業(yè)生產(chǎn)能力，達(dá)到日益持續(xù)增長(zhǎng)的采購(gòu)訂單要求，并借此機(jī)會(huì)助力公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目執(zhí)行的可行性研究

1、企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)濃厚，客源豐富多彩

公司成立以來深耕主業(yè)二十余年，是專業(yè)設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售系列產(chǎn)品智能化調(diào)壓閥商品國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)。公司具有控股子公司5家，在全國(guó)各地多個(gè)地方開設(shè)4S售后服務(wù)站，逐漸建立起具有獨(dú)特特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力的“優(yōu)異的調(diào)壓閥工程項(xiàng)目解決方案供應(yīng)商”品牌形象。

2015年3月4日，我們公司贏得了我國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所《石油化工檢維修資質(zhì)證書》。根據(jù)本資質(zhì)證書，企業(yè)贏得了E4-I 類調(diào)壓閥檢維修重點(diǎn)資質(zhì)證書，現(xiàn)階段在業(yè)內(nèi)只有少數(shù)幾家公司具有該資質(zhì)證書。借助以上重點(diǎn)資質(zhì)證書，經(jīng)過多年發(fā)展，我們公司建立了較為成熟的面對(duì)用戶需求的快速反應(yīng)機(jī)制，可以對(duì)行業(yè)中出現(xiàn)的工程項(xiàng)目投資資訊快速采取行動(dòng)，分辨、追蹤并提供相關(guān)企業(yè)所必須產(chǎn)品和服務(wù)，樹立了良好的用戶評(píng)價(jià)。

2、企業(yè)具有先進(jìn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期來產(chǎn)品與服務(wù)系統(tǒng)化項(xiàng)目研發(fā)、工藝改進(jìn)，通過多領(lǐng)域大中小型顧客工程項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在工藝、技術(shù)和產(chǎn)品人才培養(yǎng)方面構(gòu)成了自已的特色優(yōu)勢(shì)。尤其是在高溫工況、600LB及900LB髙壓、髙壓差碟閥、髙壓差人防化調(diào)節(jié)閥門、高壓斷路器及調(diào)節(jié)球閥、特殊合金瓶底原材料調(diào)整及緊急切斷閥、高精密調(diào)節(jié)閥門、雙重密封蝶閥、高頻率程序控制閥、惡水灰水防沖洗三角閥、O2調(diào)整緊急切斷閥、制氫調(diào)整緊急切斷閥等新技術(shù)方面取得了很大達(dá)到，已經(jīng)形成了在中國(guó)市場(chǎng)立即和國(guó)外Fisher、 Samson、Masoneilan、Tyco、Flowserve等大品牌開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)調(diào)壓閥技術(shù)創(chuàng)新過程。

3、公司具有充沛的人才資源

企業(yè)擁有一支相對(duì)高度平穩(wěn)團(tuán)結(jié)一致、低齡化、高質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工團(tuán)隊(duì)。企業(yè)管理層和骨干員工大多數(shù)自新公司成立前期便開始在公司上班，領(lǐng)導(dǎo)階層與骨干員工相對(duì)高度平穩(wěn)團(tuán)結(jié)一致，彼此之間目標(biāo)一致，構(gòu)成了高效率的組織結(jié)構(gòu)。

企業(yè)建立了完備的人力資源政策，通過各種途徑征募合乎企業(yè)發(fā)展的各類人才，并且通過多層面培訓(xùn)學(xué)習(xí)育好優(yōu)秀人才，以提高員工的能力素質(zhì)，為公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的注入新的活力。報(bào)告期，企業(yè)通過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等形式，完成了職工與企業(yè)的價(jià)值的一起成長(zhǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司職員的穩(wěn)定和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、此次募集資金使用投資項(xiàng)目詳細(xì)情況

（一）電源開關(guān)調(diào)壓閥制造基地新項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

本工程總投資45,000.00萬余元，擬采用募資13,000.00萬余元。項(xiàng)目實(shí)施主體為我們公司，執(zhí)行地址位于江蘇省無錫市新吳區(qū)，已經(jīng)取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)（性質(zhì)為轉(zhuǎn)讓，主要用途為工業(yè)土地，宗地面積為59,586.20平米，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號(hào)：蘇（2020）無錫不動(dòng)產(chǎn)證第0252792號(hào)）。

該項(xiàng)目房屋建筑包含工業(yè)廠房、保安、鼓樓和鋪設(shè)室外樓梯等，新項(xiàng)目根據(jù)新購(gòu)買機(jī)電設(shè)備、檢測(cè)儀器、噴涂設(shè)備、安裝機(jī)器設(shè)備、調(diào)試、起重機(jī)械、倉(cāng)儲(chǔ)貨架等，可全面提升企業(yè)電源開關(guān)調(diào)壓閥的產(chǎn)能。

2、新項(xiàng)目投資概算

本投資主要包含基本建設(shè)投資成本和鋪底流動(dòng)資金，在其中基本建設(shè)投資成本包含建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、工程項(xiàng)目別的費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等，公司擬投資額為45,000.00萬余元，本次發(fā)行募資擬資金投入13,000.00萬余元。

3、項(xiàng)目審批狀況

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，該項(xiàng)目已經(jīng)取得新吳區(qū)行政審批局開具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（備案證書號(hào)：錫新型審?fù)秱鋄2020]987號(hào)）及無錫市市行政審批局開具的《關(guān)于無錫智能自控工程股份有限公司開關(guān)控制閥制造基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（錫行審環(huán)許[2023]7026號(hào)）。該項(xiàng)目已經(jīng)完成需要投資備案及環(huán)評(píng)批復(fù)程序流程。

（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金及還款有息債務(wù)

1、項(xiàng)目基本情況

企業(yè)充分考慮了市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)情況及市場(chǎng)金融環(huán)境等本身和外部條件，擬向本次發(fā)行募資里的5,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及還款有息債務(wù)，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)飛速發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需要，從而推動(dòng)公司主要業(yè)務(wù)身心健康持續(xù)發(fā)展，完成戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)。

2、項(xiàng)目執(zhí)行的重要性及可行性分析

截止到2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為57.20%（合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格，沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表），處在領(lǐng)先水平。此次募資補(bǔ)充流動(dòng)資金及還款有息債務(wù)以后，將有效緩解公司財(cái)務(wù)構(gòu)造，提高企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性水準(zhǔn)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)。

隨著市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模的不斷增加，企業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需要也在不斷增加，企業(yè)需要充沛的周轉(zhuǎn)資金確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行。

3、運(yùn)營(yíng)和管理分配

補(bǔ)充流動(dòng)資金及還款有息債務(wù)的募資到位后，企業(yè)將根據(jù)實(shí)際資金實(shí)際需求科學(xué)安排周轉(zhuǎn)資金的應(yīng)用，全部用于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)和還款有息債務(wù)。

四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次募投項(xiàng)目合乎產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略，將有利于掌握發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和協(xié)調(diào)發(fā)展水平，為企業(yè)未來市場(chǎng)拓展給予不斷驅(qū)動(dòng)力，與此同時(shí)進(jìn)一步提高了企業(yè)的資金實(shí)力，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力及總體競(jìng)爭(zhēng)能力。因而，本次發(fā)行將會(huì)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生一定的影響，將有利于將來業(yè)務(wù)拓展，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定發(fā)展水平，完成并維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。

（二）本次發(fā)行對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模以及公司融資活動(dòng)現(xiàn)金流量會(huì)大大增加，營(yíng)運(yùn)能力明顯提高，總體水平獲得提升，公司財(cái)務(wù)構(gòu)造將進(jìn)一步優(yōu)化，抵擋會(huì)計(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提高。募資到位后，募投項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效率必須一定時(shí)間更能體現(xiàn)，因而短時(shí)間可能會(huì)致使凈資產(chǎn)回報(bào)率、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生一定力度的降低，但是隨著此次募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，企業(yè)將來的長(zhǎng)期性營(yíng)運(yùn)能力將得到充分提高。

五、此次募集資金投資項(xiàng)目可行性研究結(jié)果

總的來說，公司本次發(fā)行新股的募集資金投資項(xiàng)目符合我國(guó)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與公司的發(fā)展戰(zhàn)略，募集資金投資項(xiàng)目都屬于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，行業(yè)前景優(yōu)良、贏利能力很強(qiáng)，有助于提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，具備必要性和重要性，符合公司及公司股東權(quán)益。

第三節(jié) 股東會(huì)有關(guān)本次發(fā)行對(duì)企業(yè)危害的探討和分析

一、本次發(fā)行后企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)產(chǎn)、企業(yè)章程、股東結(jié)構(gòu)、高層管理人員構(gòu)造、業(yè)務(wù)架構(gòu)的變化情況

（一）本次發(fā)行對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)危害

公司本次募集資金投資項(xiàng)目與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)，有助于提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)改變，不屬于對(duì)公司具有資產(chǎn)融合， 因而本次發(fā)行也不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)及財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生重大不良影響。

（二）本次發(fā)行對(duì)企業(yè)章程的修定

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將依據(jù)發(fā)售結(jié)論對(duì)企業(yè)章程中關(guān)于公司注冊(cè)資產(chǎn)等協(xié)議條款作出調(diào)整。

（三）本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，沈劍標(biāo)立即擁有智能自控37.47%的股權(quán)，與此同時(shí)沈劍標(biāo)利用其持倉(cāng)61.13%的天空億信間接控制智能自控1.53%的股權(quán)，總計(jì)控制公司39.00% 的股權(quán)，為公司大股東及控股股東。

本次發(fā)行結(jié)束后，依照發(fā)售限制計(jì)算，沈劍標(biāo)仍為公司控股股東，本次發(fā)行不會(huì)造成企業(yè)控制權(quán)產(chǎn)生變化。

（四）本次發(fā)行對(duì)高層管理人員構(gòu)造的危害

企業(yè)不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行但對(duì)高層管理人員構(gòu)造作出調(diào)整。本次發(fā)行結(jié)束后，若公司擬調(diào)節(jié)高層管理人員構(gòu)造，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行必須的司法程序和信息披露義務(wù)。

（五）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)架構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項(xiàng)目出臺(tái)后，企業(yè)的產(chǎn)能和持續(xù)盈利將進(jìn)一步提升， 但企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)和整體業(yè)務(wù)架構(gòu)不容易發(fā)生變化。

二、本次發(fā)行后財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和現(xiàn)金流的變化情況

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)的總體資產(chǎn)和凈資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將有所增加，經(jīng)營(yíng)情況將改進(jìn)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)日趨有效，營(yíng)運(yùn)能力進(jìn)一步提高，總體水平獲得提高。

本次發(fā)行對(duì)財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和現(xiàn)金流的實(shí)際危害如下所示：

（一）本次發(fā)行對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的總體資產(chǎn)和凈資產(chǎn)額度將有所上升，總體負(fù)債率水準(zhǔn)獲得減少；同時(shí)公司現(xiàn)金比率和流動(dòng)比率將提升，償債能力獲得提高。綜上所述，本次發(fā)行將優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升償債能力指標(biāo)、減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為公司發(fā)展進(jìn)一步市場(chǎng)拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）本次發(fā)行對(duì)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生的影響

因?yàn)榇舜文假Y到位后從交付使用至募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)和發(fā)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定周期時(shí)間，在募投項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)效益以前，因公司總市值提升，短時(shí)間可能會(huì)致使凈資產(chǎn)回報(bào)率、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析降低。伴隨著募投項(xiàng)目逐漸執(zhí)行，企業(yè)整體獲利能力和營(yíng)運(yùn)能力將會(huì)得到較明顯提高。

（三）本次發(fā)行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的變化

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)現(xiàn)金流量將有所上升，用以募投項(xiàng)目融資活動(dòng)現(xiàn)錢排出都將有所增加；伴隨著募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)和發(fā)生經(jīng)濟(jì)效益，未來公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量將逐漸增加。

三、本次發(fā)行后公司和大股東以及關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)系變化情況

本次發(fā)行結(jié)束后，公司和大股東以及關(guān)聯(lián)人間的業(yè)務(wù)往來、管理關(guān)系等多個(gè)方面不容易發(fā)生變化。

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示之日，此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的發(fā)售目標(biāo)尚未公布，最后存不存在因大股東以及關(guān)聯(lián)人申購(gòu)公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股進(jìn)而組成關(guān)聯(lián)交易的情況，將于發(fā)售完成后有關(guān)聲明中公布。

四、本次發(fā)行后企業(yè)資金、財(cái)產(chǎn)占有及貸款擔(dān)保情況

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，企業(yè)不會(huì)有資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)被大股東以及關(guān)聯(lián)人占用情況，不存在為大股東以及關(guān)聯(lián)人違反規(guī)定公司擔(dān)保的情況。

企業(yè)也不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而出現(xiàn)資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)被大股東以及關(guān)聯(lián)人占用情況，也不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行造成為大股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的情況。

五、本次發(fā)行后企業(yè)負(fù)債承受度變化情況

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)的總體資產(chǎn)和凈資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將有所上升，負(fù)債率將明顯下降，企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力水平都將全面提升。

六、此次新股發(fā)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)表明

投資人在點(diǎn)評(píng)公司本次發(fā)行新股時(shí)，除本應(yīng)急預(yù)案所提供的別的各類材料外，應(yīng)尤其慎重考慮以下各類潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（一）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)性

公司的下游產(chǎn)業(yè)主要包含石油化工、鋼材、電力能源、冶金工業(yè)等社會(huì)經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)支柱行業(yè)，以上行業(yè)固資投資受國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策管控影響非常大，而公司的智能化調(diào)壓閥商品業(yè)務(wù)發(fā)展與其他各個(gè)行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目密切相關(guān)。因而我們公司市場(chǎng)拓展與宏觀經(jīng)濟(jì)政策的運(yùn)行周期呈一定相關(guān)性。假如宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)生不好起伏，石油化工、鋼材等領(lǐng)域固資投資增速下降，將會(huì)對(duì)我們公司市場(chǎng)拓展和業(yè)績(jī)平穩(wěn)造成不利影響。

2、用戶和領(lǐng)域集中風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期，企業(yè)前五大顧客銷售占比分別是37.93%、54.20%、31.24%和48.98%，在石油和化工制造行業(yè)達(dá)到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中的比例分別是73.50%、84.33%、55.67%和72.65%。因?yàn)檎{(diào)壓閥商品銷售與加盟項(xiàng)目密切相關(guān)，將來如果企業(yè)在做完以上顧客的項(xiàng)目后無法及時(shí)獲得一個(gè)新的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，或是石油和化工廠等領(lǐng)域出現(xiàn)明顯的周期震蕩，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

3、關(guān)鍵原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要原料為鑄造件、板才、管件、棒料、操縱電子器件等，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例比較高，報(bào)告期，直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別是77.81%、75.85%、75.10%和76.88%。

報(bào)告期，公司主要原料市場(chǎng)價(jià)格具有一定的不確定性，因此對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。盡管報(bào)告期企業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，抗風(fēng)險(xiǎn)逐漸提高，但是若將來原料價(jià)格持續(xù)上升，且企業(yè)未及時(shí)將成本費(fèi)起伏風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至下游企業(yè)，則企業(yè)獲利能力將面臨降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、利率風(fēng)險(xiǎn)

截止到2023年3月31日，企業(yè)總負(fù)債為122,310.50萬余元，大多為短期貸款32,760.85萬余元、應(yīng)收票據(jù)14,375.86萬余元、應(yīng)付款14,290.85萬余元、長(zhǎng)期貸款19,719,05萬元和應(yīng)付債券21,369.84萬余元等，債務(wù)額度比較大。

截止到2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為57.20%（合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格，沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表），處在領(lǐng)先水平，若企業(yè)無法及時(shí)還款期滿債務(wù)，將對(duì)企業(yè)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響。

2、應(yīng)收帳款發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)

2020年至2022年各年底，企業(yè)應(yīng)收賬款余額分別是20,382.47萬余元、32,861.77萬元和47,303.11萬余元，占本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別是36.94%、44.76%和54.84%，占比最高。報(bào)告期，我們公司依照信貸風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬的方式對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提對(duì)應(yīng)的壞賬損失。2020年至2022年各年底，應(yīng)收賬款壞賬提前準(zhǔn)備占應(yīng)收賬款余額比例分別是 9.00%、10.54%和9.36%。

如果企業(yè)核心客戶的經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生惡變，或是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和消費(fèi)信用存在重大不好轉(zhuǎn)變，企業(yè)應(yīng)收帳款造成壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)增加，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

3、存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期各期未，企業(yè)存貨賬面價(jià)值分別是 30,855.63萬余元、33,996.61萬余元、44,432.71萬元和49,793.31萬余元，占各期終流動(dòng)資金比例分別是41.18%、38.92%、39.43%和43.67%，占比最高。伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，存貨水平因而提高，企業(yè)庫(kù)存商品產(chǎn)生降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性的概率也逐步增加，進(jìn)而對(duì)該公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

4、每股凈資產(chǎn)等利潤(rùn)指標(biāo)被攤低風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模和總股本總數(shù)將逐步提高，而短時(shí)間公司盈利增長(zhǎng)率將低于資產(chǎn)總額和總股本數(shù)量增長(zhǎng)率，存有每股凈資產(chǎn)等利潤(rùn)指標(biāo)降低的風(fēng)險(xiǎn)性。伴隨著募資的應(yīng)用和對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施，預(yù)估企業(yè)每股凈資產(chǎn)等利潤(rùn)指標(biāo)將有所提高。

5、所得稅減免政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)為高新企業(yè)，于2020年12月2日根據(jù)復(fù)核獲得證書號(hào)為 GR202032002606高新技術(shù)企業(yè)資格證書；我們公司之分公司江蘇省智能化于2022年11月18日獲得證書號(hào)為GR202232005444高新技術(shù)企業(yè)資格證書；以上高新科技企業(yè)稅收優(yōu)惠有效期限均是三年，期限內(nèi)可用15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。

依據(jù)《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年第12號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，我們公司之分公司萊譜爾、沃瑞斯譜等企業(yè)在報(bào)告期可用 20%企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率及其減計(jì)應(yīng)納稅額的稅收優(yōu)惠政策。

所得稅減免政策對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益起到了一定的促進(jìn)和推動(dòng)作用。假如以上稅收政策發(fā)生變化，或是企業(yè)未來不會(huì)再合乎享有稅收政策所需要的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)的稅賦會(huì)大大增加，進(jìn)而對(duì)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力造成一定程度的不良影響。

（三）研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

1、科技進(jìn)步和產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)調(diào)壓閥產(chǎn)品特點(diǎn)決定其務(wù)必和客戶總體自動(dòng)控制系統(tǒng)相一致，要求其必須把把握的關(guān)鍵技術(shù)特色化地運(yùn)用到各個(gè)項(xiàng)目中，同時(shí)保證企業(yè)的調(diào)壓閥商品和客戶總體自動(dòng)控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)一致。因而，企業(yè)務(wù)必密切關(guān)注用戶對(duì)研發(fā)技術(shù)的需求， 深入開展以科技進(jìn)步與創(chuàng)新為核心的產(chǎn)品研發(fā)，在提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性的與此同時(shí)，根據(jù)優(yōu)秀生產(chǎn)工藝控制成本。若企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)性不能適應(yīng)顧客技術(shù)要求，或公司對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性更新頻率不可以快速響應(yīng)客戶需求，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及品牌知名度會(huì)受到不良影響，經(jīng)營(yíng)效益也會(huì)受到比較大不良影響。

2、關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)性

公司所從事的工作歸屬于技術(shù)性、技術(shù)密集型領(lǐng)域，關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員不但對(duì)企業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)品開發(fā)起到主導(dǎo)作用，也對(duì)營(yíng)銷體系和保障體系起到極為重要的適用功效。伴隨著工控自動(dòng)化儀表設(shè)備行業(yè)高新科技的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，專業(yè)人才國(guó)內(nèi)外同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)間的流動(dòng)性將更加反復(fù)，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與市場(chǎng)支持等方面的人力資源供給就會(huì)變得焦慮不安。如果將來企業(yè)在人才引進(jìn)政策激勵(lì)等方面的管理制度不夠成熟，可能造成關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)。

（四）內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

1、控股股東不合理操縱風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人沈劍標(biāo)直接或間接操縱我們公司39.00%股權(quán)，沈劍標(biāo)出任企業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。本次發(fā)行后，沈劍標(biāo)仍然是公司實(shí)際控制人?？毓晒蓶|有可能會(huì)利用自身操縱影響力，利用履行投票權(quán)或多種方式對(duì)企業(yè)在企業(yè)決策、人事部門、會(huì)計(jì)及其它管理方面加以控制，使企業(yè)中小投資者權(quán)益受到侵害。因而，企業(yè)遭遇控股股東不合理操縱風(fēng)險(xiǎn)。

2、企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)所引發(fā)的管控風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行完成后，企業(yè)總資產(chǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)企業(yè)市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、員工管理、內(nèi)控制度等多個(gè)方面提出了更高要求。假如項(xiàng)目管理體系、資源分配的變化及其人才資源無法及時(shí)配對(duì)總資產(chǎn)擴(kuò)張之后對(duì)管理方案和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的需求，將對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和盈利情況造成不利影響。

（五）募投項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

此次募集資金投資項(xiàng)目可行性研究都是基于目前市場(chǎng)自然環(huán)境、科技發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)未來擴(kuò)展?fàn)顩r等多種因素作出。但項(xiàng)目執(zhí)行過程中很有可能受市場(chǎng)環(huán)境破壞、施工進(jìn)度、消費(fèi)者市場(chǎng)銷售情況等轉(zhuǎn)變條件的限制，導(dǎo)致工程項(xiàng)目的逐漸贏利時(shí)長(zhǎng)與實(shí)際獲利能力與企業(yè)預(yù)測(cè)分析發(fā)生差別，進(jìn)而影響新項(xiàng)目投資收益。假如募集資金投資項(xiàng)目不可以順利推進(jìn)，或出臺(tái)后因?yàn)槭袌?chǎng)拓展不到位造成長(zhǎng)期投資沒法達(dá)到預(yù)期，企業(yè)將面臨項(xiàng)目投資項(xiàng)目失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（六）審核和發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)性

本次發(fā)行有待獲得深圳交易所審批通過并得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行能不能獲得以上審批通過或允許申請(qǐng)注冊(cè)，及其審批通過或登記注冊(cè)的時(shí)長(zhǎng)均有待觀察。

本次發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過35名（含35名）的特定對(duì)象，且發(fā)售結(jié)論會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)總體情況、企業(yè)股票市場(chǎng)價(jià)格、投資人對(duì)本次發(fā)行計(jì)劃方案的肯定水平等諸多要素產(chǎn)生的影響。如到時(shí)候企業(yè)的價(jià)值無法得到市場(chǎng)的認(rèn)可，發(fā)售申購(gòu)不夠，企業(yè)可能面臨發(fā)售不成功的風(fēng)險(xiǎn)性。

（七）股票波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)股價(jià)的改變一方面受企業(yè)本身經(jīng)營(yíng)情況轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的影響，另一方面也受國(guó)際性與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、附近資產(chǎn)市場(chǎng)變化、中國(guó)金融市場(chǎng)供需、市場(chǎng)心理、緊急事件等多種因素產(chǎn)生的影響，股價(jià)存有起伏風(fēng)險(xiǎn)性。因而，對(duì)自然人股東來講，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格有待觀察，投資人在決定項(xiàng)目投資企業(yè)股票時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)在上述情況各種要素可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并給出謹(jǐn)慎分辨。如果用戶投資建議執(zhí)行不合理，從而可能會(huì)對(duì)投資人經(jīng)濟(jì)損失。

第四節(jié) 企業(yè)的利潤(rùn)分配政策及實(shí)施情況

一、企業(yè)利潤(rùn)分配政策

依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37 號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定的相關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)公司利潤(rùn)分配個(gè)人行為，助力公司創(chuàng)建科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)的收益分配原則，企業(yè)現(xiàn)有的《公司章程》對(duì)企業(yè)利潤(rùn)分配政策如下所示：

“第一百五十四條 公司分配當(dāng)初稅后凈利潤(rùn)時(shí)，理應(yīng)獲取盈利的10%納入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資金的50%以上，還可以不會(huì)再獲取。

企業(yè)的法定公積金不能彌補(bǔ)以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應(yīng)先用當(dāng)初盈利轉(zhuǎn)增資本。

從稅后凈利潤(rùn)中獲取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，也可以從稅后凈利潤(rùn)中獲取任意公積金。

企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和取住房公積金后余稅后凈利潤(rùn)，依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配，但本規(guī)章要求不按照占股比例分派除外。

股東會(huì)違背本辦法規(guī)定，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤(rùn)的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回企業(yè)。

企業(yè)所持有的我們公司股權(quán)不參加股東分紅。

第一百五十五條 企業(yè)的個(gè)人公積金用以填補(bǔ)企業(yè)的虧本、增加企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或是變?yōu)樘嵘髽I(yè)資本?？墒?，資本公積將不會(huì)用以填補(bǔ)企業(yè)的虧本。

法定公積金變?yōu)橘Y產(chǎn)時(shí)，所保留的這項(xiàng)個(gè)人公積金將不得少于轉(zhuǎn)贈(zèng)前公司注冊(cè)資金的25%。

第一百五十六條 利潤(rùn)分配方案必須事前征詢獨(dú)董及職工監(jiān)事建議，并且經(jīng)過董事會(huì)決議后提交公司股東會(huì)準(zhǔn)許。企業(yè)股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)需在股東會(huì)舉辦后2個(gè)月進(jìn)行股利分配(或股權(quán))的發(fā)放事宜。

第一百五十七條 企業(yè)可以采用現(xiàn)錢或是個(gè)股方法分配股利：

（一）股東分紅標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)推行持續(xù)、平穩(wěn)、科學(xué)合理的利潤(rùn)分配政策，企業(yè)的股東分紅在高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率前提下，兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀；

2、在企業(yè)當(dāng)初贏利且現(xiàn)金流量達(dá)到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前提下，企業(yè)將實(shí)行積極主動(dòng)的股利分派方法；

3、董事會(huì)和股東會(huì)對(duì)其利潤(rùn)分配政策的確立和決策的過程時(shí)應(yīng)綜合考慮獨(dú)董和公眾投資者的建議；

4、企業(yè)首先選用股票分紅的股東分紅方法。

（二） 公司利潤(rùn)分配實(shí)施政策如下所示

1、企業(yè)可采用現(xiàn)錢或是個(gè)股方法或是現(xiàn)錢與個(gè)股相結(jié)合的或是相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式股東分紅，分配利潤(rùn)不能超過總計(jì)可分配利潤(rùn)的范疇，不可以危害企業(yè)持續(xù)盈利。

2、在滿足股票分紅的條件下，企業(yè)應(yīng)采取股票分紅的形式進(jìn)行股東分紅。合乎股票分紅的前提條件為：

（1）該本年度無重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出；

（2）企業(yè)該本年度達(dá)到的可分配利潤(rùn)（即企業(yè)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余的稅后凈利潤(rùn)）及總計(jì)盈余公積為恰逢；

（3）審計(jì)公司對(duì)企業(yè)該年度財(cái)務(wù)報(bào)表出示標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出就是指以下情形之一：

（1）企業(yè)未來十二個(gè)月內(nèi)擬境外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)總計(jì)開支已超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的40%；（募資創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目以外）

（2）企業(yè)未來十二個(gè)月內(nèi)擬境外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)總計(jì)開支已超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的20%。（募資創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目以外）

3、在符合以上股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，企業(yè)應(yīng)采取現(xiàn)錢方法股東分紅，正常情況下每本年度進(jìn)行一次股票分紅，董事會(huì)也可以根據(jù)企業(yè)盈利及融資需求狀況建議企業(yè)進(jìn)行中后期股票分紅。

4、股票分紅占比：企業(yè)要保持利潤(rùn)分配政策的連貫性與可靠性，在滿足股票分紅的條件下，每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于當(dāng)初達(dá)到的可供分配利潤(rùn)的15%。

企業(yè)進(jìn)行股東分紅時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)企業(yè)章程所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以按前面的要求解決。

5、企業(yè)在運(yùn)營(yíng)狀況良好，并根據(jù)企業(yè)成長(zhǎng)型、凈資產(chǎn)的攤薄等真正有效要素，股東會(huì)覺得企業(yè)股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致、發(fā)放股票股利將有利于公司股東共同利益時(shí)，能夠在符合以上股票分紅的條件下，明確提出股利分配預(yù)案。

6、存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的，企業(yè)在開展股東分紅時(shí)，理應(yīng)扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。

（三）公司利潤(rùn)分配的決策和體制

1、企業(yè)每一年利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)融合企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)營(yíng)情況、融資需求明確提出和擬訂，經(jīng)股東會(huì)表決通過并且經(jīng)過過半數(shù)獨(dú)董批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議。獨(dú)董及職工監(jiān)事對(duì)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審查并提交書面意見；

2、股東會(huì)決議股票分紅具體實(shí)施方案時(shí)，理應(yīng)仔細(xì)研究和論述企業(yè)股票分紅的時(shí)間段、條件及最少占比、調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)以及決策制定規(guī)定等事項(xiàng)，獨(dú)董理應(yīng)發(fā)布確立建議；獨(dú)董能夠征選中小投資者的建議，明確提出年底分紅提議，或直接遞交股東會(huì)決議；

3、股東會(huì)對(duì)股票分紅具體實(shí)施方案開展決議時(shí)，應(yīng)通過各種渠道積極與公司股東尤其是中小投資者開展交流溝通（包含但是不限于給予網(wǎng)上投票決議、邀約中小投資者出席會(huì)議等），充足征求中小投資者的建議和需求，并立即回應(yīng)中小投資者關(guān)注的問題；

4、在當(dāng)時(shí)達(dá)到股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，股東會(huì)未明確提出支付現(xiàn)金形式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案或按小于本規(guī)章所規(guī)定的股票分紅占比進(jìn)開展股東分紅的，還應(yīng)當(dāng)說明理由并且在年報(bào)中透露，獨(dú)董理應(yīng)對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議。另外在召開股東會(huì)時(shí)，企業(yè)應(yīng)提供網(wǎng)上投票等形式以便于中小投資者參加股東會(huì)決議；

5、職工監(jiān)事解決股東會(huì)和高管活動(dòng)公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)布局的情況和決策制定進(jìn)行監(jiān)管，并解決年度內(nèi)贏利但并未明確提出利潤(rùn)分配預(yù)案的，就有關(guān)政策、整體規(guī)劃實(shí)施情況發(fā)布審查意見；

6、股東會(huì)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與本規(guī)章的相關(guān)規(guī)定對(duì)股東會(huì)所提出的利潤(rùn)分配預(yù)案開展決議。

（四）企業(yè)利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)

結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃或長(zhǎng)期發(fā)展的需求等因素需調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)結(jié)合實(shí)際情況明確提出利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)提案，報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議并且經(jīng)過參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；變更后的利潤(rùn)分配政策要以股東權(quán)利維護(hù)為導(dǎo)向，且不可違背證監(jiān)會(huì)和證交所的相關(guān)規(guī)定；調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的有關(guān)提案需分別經(jīng)職工監(jiān)事和二分之一之上獨(dú)董批準(zhǔn)后遞交股東會(huì)、股東會(huì)準(zhǔn)許，遞交股東會(huì)的有關(guān)提議時(shí)應(yīng)詳細(xì)描述改動(dòng)利潤(rùn)分配政策的主要原因。企業(yè)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策，應(yīng)提供網(wǎng)上投票等形式給大眾公司股東參加股東會(huì)決議提供幫助。

（五）股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃

1、企業(yè)編制本整體規(guī)劃考慮的問題：企業(yè)緊緊圍繞企業(yè)的長(zhǎng)期和可持續(xù)發(fā)展觀，在全面分析公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)具體、公司股東要求及意向、社會(huì)發(fā)展資本成本、外部融資環(huán)境及要素，征詢和征求公司股東特別是中小投資者要求和意向，綜合考慮公司現(xiàn)階段和今后贏利經(jīng)營(yíng)規(guī)模、現(xiàn)金流情況、發(fā)展趨勢(shì)所在環(huán)節(jié)、投資融資需求、本次發(fā)行股權(quán)融資、銀行貸款業(yè)務(wù)及股權(quán)融資環(huán)境及要素，均衡股東短期內(nèi)權(quán)益或長(zhǎng)期權(quán)益的前提下制訂股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，創(chuàng)建對(duì)投資不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的收益規(guī)劃和體制，對(duì)股利支付率作出制度設(shè)計(jì)分配，并借此維持企業(yè)利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和安全性。

2、股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃制定原則：（1）我們公司在本次發(fā)行上市以來將采用現(xiàn)錢、個(gè)股或其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的形式分派股利，并也可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況開展中后期股票分紅。（2）公司的利潤(rùn)分配政策將高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率，并維持利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和安全性。（3）在企業(yè)盈利、現(xiàn)金流量達(dá)到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃必須前提下，企業(yè)首先選擇股票分紅方法，并維持股票分紅現(xiàn)行政策的一致性、有效性和安全性，確保股票分紅信息公開信息真實(shí)性。

3、股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃制訂與改動(dòng)的實(shí)際程序流程：

（1）董事會(huì)應(yīng)依據(jù)《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策以及企業(yè)未來發(fā)展計(jì)劃，在綜合考慮和征求公司股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董和外部監(jiān)事的建議前提下，每三年制訂一次具體股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃。股東會(huì)制訂的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃必須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許且經(jīng)獨(dú)董半數(shù)以上允許方可以通過。

（2）若因?yàn)楣纠麧?rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或者公司市場(chǎng)環(huán)境或是本身經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生比較大變化和要調(diào)整股東回報(bào)布局的，股東回報(bào)布局的調(diào)節(jié)應(yīng)限制在利潤(rùn)分配政策要求的范圍之內(nèi)，該等調(diào)節(jié)必須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許并且經(jīng)過獨(dú)董半數(shù)以上允許方可以通過。

4、股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃制訂周期時(shí)間和有關(guān)運(yùn)行機(jī)制：董事會(huì)應(yīng)依據(jù)《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，最少每三年再次審查一次具體股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，依據(jù)公司股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董和外部監(jiān)事的建議對(duì)企業(yè)正在實(shí)施的股利分配政策做出適度且必須的改動(dòng)，明確該時(shí)間段的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，以確保變更后的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃不違背利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定。股東會(huì)制訂的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃必須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上并且經(jīng)過獨(dú)董半數(shù)以上允許即可根據(jù)。

5、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和高管活動(dòng)公司分紅政策和股東回報(bào)布局的情況和決策制定接納自然人股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董及職工監(jiān)事的監(jiān)管。”

二、企業(yè)最近三年股票分紅及盈余公積應(yīng)用情況

（一）最近三年年底分紅狀況

最近三年企業(yè)股票分紅情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案為向權(quán)益分派證券登記日收盤后在冊(cè)的公司股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（價(jià)稅合計(jì)）；派股0股；不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。該利潤(rùn)分配方案早已企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過，但是因?yàn)樯形垂紮?quán)益分派證券登記日，因而最后具體股票分紅額度尚不確定。本應(yīng)急預(yù)案暫以企業(yè)2023年一季度匯報(bào)公布的股權(quán)數(shù)量為載體數(shù)值模擬有關(guān)額度。

（二）企業(yè)盈余公積應(yīng)用情況

企業(yè)將保留的盈余公積用以公司主要業(yè)務(wù)，以適應(yīng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求。在一定收益公司股東的情形下，企業(yè)以上盈余公積的應(yīng)用，大大降低了企業(yè)的資金使用成本，與此同時(shí)增強(qiáng)了企業(yè)財(cái)務(wù)的穩(wěn)定性。

（三）未來三年（2023年-2025本年度）股東回報(bào)整體規(guī)劃

企業(yè)根據(jù)相關(guān)規(guī)定并根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《無錫智能自控工程股份有限公司未來三年（2023-2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃》，該整體規(guī)劃早已第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，詳情如下：

第一條 企業(yè)編制本整體規(guī)劃考慮的問題

企業(yè)緊緊圍繞企業(yè)的長(zhǎng)期和可持續(xù)發(fā)展觀，在全面分析公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)具體、公司股東要求及意向、社會(huì)發(fā)展資本成本、外部融資環(huán)境及要素，征詢和征求公司股東特別是中小投資者要求和意向，綜合考慮公司現(xiàn)階段和今后贏利經(jīng)營(yíng)規(guī)模、現(xiàn)金流情況、發(fā)展趨勢(shì)所在環(huán)節(jié)、投資融資需求、本次發(fā)行股權(quán)融資、銀行貸款業(yè)務(wù)及股權(quán)融資環(huán)境及要素，均衡股東短期內(nèi)權(quán)益或長(zhǎng)期權(quán)益的前提下制訂股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，創(chuàng)建對(duì)投資不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的收益規(guī)劃和體制，對(duì)股利支付率作出制度設(shè)計(jì)分配，并借此維持企業(yè)利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和安全性。

第二條 股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃制定原則

（一）我們公司采用現(xiàn)錢、個(gè)股或其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的形式分派股利，并也可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況開展中后期股票分紅。

（二）公司的利潤(rùn)分配政策將高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率，并維持利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和安全性。

（三）在企業(yè)盈利、現(xiàn)金流量達(dá)到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃必須前提下，企業(yè)首先選擇股票分紅方法，并維持股票分紅現(xiàn)行政策的一致性、有效性和安全性，確保股票分紅信息公開信息真實(shí)性。

第三條 股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃制訂與改動(dòng)的實(shí)際程序流程

（1）董事會(huì)應(yīng)依據(jù)《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策以及企業(yè)未來發(fā)展計(jì)劃，在綜合考慮和征求公司股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董和外部監(jiān)事的建議前提下，每三年制訂一次具體股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃。股東會(huì)制訂的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃必須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許且經(jīng)獨(dú)董半數(shù)以上允許方可以通過。

（2）若因?yàn)楣纠麧?rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或者公司市場(chǎng)環(huán)境或是本身經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生比較大變化和要調(diào)整股東回報(bào)布局的，股東回報(bào)布局的調(diào)節(jié)應(yīng)限制在利潤(rùn)分配政策要求的范圍之內(nèi)，該等調(diào)節(jié)必須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許并且經(jīng)過獨(dú)董半數(shù)以上允許方可以通過。

第四條 股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃制訂周期時(shí)間和有關(guān)運(yùn)行機(jī)制

董事會(huì)應(yīng)依據(jù)《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，最少每三年再次審查一次具體股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，依據(jù)公司股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董和外部監(jiān)事的建議對(duì)企業(yè)正在實(shí)施的股利分配政策做出適度且必須的改動(dòng)，明確該時(shí)間段的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，以確保變更后的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃不違背利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定。股東會(huì)制訂的股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃必須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上并且經(jīng)過獨(dú)董半數(shù)以上允許即可根據(jù)。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和高管活動(dòng)公司分紅政策和股東回報(bào)布局的情況和決策制定接納自然人股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董及職工監(jiān)事的監(jiān)管。

第五條 企業(yè)未來三年（2023-2025年）的股東回報(bào)整體規(guī)劃

（一） 股東分紅標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)推行持續(xù)、平穩(wěn)、科學(xué)合理的利潤(rùn)分配政策，企業(yè)的股東分紅在高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率前提下，兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀；

2、在企業(yè)當(dāng)初贏利且現(xiàn)金流量達(dá)到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前提下，企業(yè)將實(shí)行積極主動(dòng)的股利分派方法；

3、董事會(huì)和股東會(huì)對(duì)其利潤(rùn)分配政策的確立和決策的過程時(shí)應(yīng)綜合考慮獨(dú)董和公眾投資者的建議；

4、企業(yè)首先選用股票分紅的股東分紅方法。

（二）公司利潤(rùn)分配實(shí)施政策如下所示

1、企業(yè)可采用現(xiàn)錢或是個(gè)股方法或是現(xiàn)錢與個(gè)股相結(jié)合的或是相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式股東分紅，分配利潤(rùn)不能超過總計(jì)可分配利潤(rùn)的范疇，不可以危害企業(yè)持續(xù)盈利。

2、在滿足股票分紅的條件下，企業(yè)應(yīng)采取股票分紅的形式進(jìn)行股東分紅。合乎股票分紅的前提條件為：

（1）該本年度無重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出；

（2）企業(yè)該本年度達(dá)到的可分配利潤(rùn)（即企業(yè)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余的稅后凈利潤(rùn)）及總計(jì)盈余公積為恰逢；

（3）審計(jì)公司對(duì)企業(yè)該年度財(cái)務(wù)報(bào)表出示標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出就是指以下情形之一：

（1）企業(yè)未來十二個(gè)月內(nèi)擬境外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)總計(jì)開支已超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的 40%；（募資創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目以外）

（2）企業(yè)未來十二個(gè)月內(nèi)擬境外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)總計(jì)開支已超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的 20%。（募資創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目以外）

3、在符合以上股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，企業(yè)應(yīng)采取現(xiàn)錢方法股東分紅，正常情況下每本年度進(jìn)行一次股票分紅，董事會(huì)也可以根據(jù)企業(yè)盈利及融資需求狀況建議企業(yè)進(jìn)行中后期股票分紅。

4、股票分紅占比：企業(yè)要保持利潤(rùn)分配政策的連貫性與可靠性，在滿足股票分紅的條件下，每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于當(dāng)初達(dá)到的可供分配利潤(rùn)的15%。

企業(yè)進(jìn)行股東分紅時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)企業(yè)章程所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以按前面的要求解決。

5、企業(yè)在運(yùn)營(yíng)狀況良好，并根據(jù)企業(yè)成長(zhǎng)型、凈資產(chǎn)的攤薄等真正有效要素，股東會(huì)覺得企業(yè)股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致、發(fā)放股票股利將有利于公司股東共同利益時(shí)，能夠在符合以上股票分紅的條件下，明確提出股利分配預(yù)案。

6、存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的，企業(yè)在開展股東分紅時(shí)，理應(yīng)扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。

（三）公司利潤(rùn)分配的決策和體制

1、企業(yè)每一年利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)融合企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)營(yíng)情況、融資需求明確提出和擬訂，經(jīng)股東會(huì)表決通過并且經(jīng)過過半數(shù)獨(dú)董批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議。獨(dú)董及職工監(jiān)事對(duì)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審查并提交書面意見；

2、股東會(huì)決議股票分紅具體實(shí)施方案時(shí)，理應(yīng)仔細(xì)研究和論述企業(yè)股票分紅的時(shí)間段、條件及最少占比、調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)以及決策制定規(guī)定等事項(xiàng)，獨(dú)董理應(yīng)發(fā)布確立建議；獨(dú)董能夠征選中小投資者的建議，明確提出年底分紅提議，或直接遞交股東會(huì)決議；

3、股東會(huì)對(duì)股票分紅具體實(shí)施方案開展決議時(shí)，應(yīng)通過各種渠道積極與公司股東尤其是中小投資者開展交流溝通（包含但是不限于給予互聯(lián)網(wǎng)投票選舉、邀約中小投資者出席會(huì)議等），充足征求中小投資者的建議和需求，并立即回應(yīng)中小投資者關(guān)注的問題；

4、在當(dāng)時(shí)達(dá)到股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，股東會(huì)未明確提出支付現(xiàn)金形式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案或按小于本規(guī)章所規(guī)定的股票分紅占比開展股東分紅的，還應(yīng)當(dāng)說明理由并且在年報(bào)中透露，獨(dú)董理應(yīng)對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議。另外在召開股東會(huì)，企業(yè)應(yīng)提供網(wǎng)上投票等形式以便于中小投資者參加股東會(huì)決議；

5、職工監(jiān)事解決股東會(huì)和高管活動(dòng)公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)布局的情況和決策制定進(jìn)行監(jiān)管，并解決年度內(nèi)贏利但并未明確提出利潤(rùn)分配預(yù)案的，就有關(guān)政策、整體規(guī)劃實(shí)施情況發(fā)布審查意見；

6、股東會(huì)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與本規(guī)章的相關(guān)規(guī)定對(duì)股東會(huì)所提出的利潤(rùn)分配預(yù)案開展決議。

（四）企業(yè)利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)

結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃或長(zhǎng)期發(fā)展的需求等因素需調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)結(jié)合實(shí)際情況明確提出利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)提案，報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議并且經(jīng)過參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；變更后的利潤(rùn)分配政策要以股東權(quán)利維護(hù)為導(dǎo)向，且不可違背證監(jiān)會(huì)和證交所的相關(guān)規(guī)定；調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的有關(guān)提案需分別經(jīng)職工監(jiān)事和二分之一之上獨(dú)董批準(zhǔn)后遞交股東會(huì)、股東會(huì)準(zhǔn)許，遞交股東會(huì)的有關(guān)提議時(shí)應(yīng)詳細(xì)描述改動(dòng)利潤(rùn)分配政策的主要原因。企業(yè)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策，應(yīng)提供網(wǎng)上投票等形式給大眾公司股東參加股東會(huì)決議提供幫助。

第六條 附錄

本整體規(guī)劃解釋權(quán)，按照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本整體規(guī)劃由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效執(zhí)行。

第五節(jié) 此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)剖析

依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)），及其證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定的需求，為確保中小股東權(quán)益，公司也本次發(fā)行對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析。具體分析與所采取的彌補(bǔ)收益對(duì)策表明如下所示：

一、本次發(fā)行對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響

（一）講解的關(guān)鍵假定和前提條件

為剖析此次發(fā)行新股對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，根據(jù)企業(yè)具體情況，做出以下假定：

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況和市場(chǎng)狀況沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定本次發(fā)行預(yù)計(jì)于2023年8月末進(jìn)行發(fā)售，該結(jié)束時(shí)間僅是企業(yè)可能，用以測(cè)算此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，最后結(jié)束時(shí)間按實(shí)際發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

3、假定本次發(fā)行募資總金額18,000.00萬余元全額的募足，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響；

4、假定此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到2,300.00億港元，該發(fā)行新股總數(shù)僅是可能，最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以截止到2023年3月31日企業(yè)總市值 332,573,073股為載體，僅考慮到此次發(fā)行新股產(chǎn)生的影響，不顧及可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓等其它原因造成總股本發(fā)生的變化；

5、假定企業(yè)2023年度歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣非后歸屬于母公司股東凈利較2022年各自降低30%、差不多、提高30%測(cè)算；假定本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目短時(shí)間對(duì)業(yè)績(jī)無顯著影響。以上計(jì)算不構(gòu)成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)；

6、以上計(jì)算未考慮到此次募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等因素，未考量別的不可抗拒因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響；

7、在預(yù)測(cè)分析公司凈利潤(rùn)時(shí)，未考慮到非經(jīng)常性損益與在 2023年度開展股票分紅等多種因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，實(shí)際計(jì)算情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：以上基本每股收益和稀釋每股收益指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010 年修訂）的相關(guān)規(guī)定測(cè)算。

因?yàn)榇舜文假Y到位后從交付使用至募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)和發(fā)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定周期時(shí)間，在募投項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)效益以前，股東回報(bào)依然取決于公司具有的項(xiàng)目基本，因公司總市值提升，本次發(fā)行之后將可能造成企業(yè)每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值降低。此次發(fā)行新股當(dāng)初存有攤低企業(yè)掉期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性。煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，企業(yè)在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，對(duì)2023年扣非前后左右歸屬于上市公司普通股票公司股東純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

二、有關(guān)此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的特殊風(fēng)險(xiǎn)防范

此次募資到位后，企業(yè)的總市值和凈資產(chǎn)規(guī)模會(huì)大大增加，但募資造成經(jīng)濟(jì)收益需要一定的時(shí)間。此次募資到位后的短時(shí)間，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)存有降低的風(fēng)險(xiǎn)性，特此提醒投資者關(guān)注此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

三、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系以及企業(yè)在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

本次發(fā)行前，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能化調(diào)壓閥以及零部件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售及其檢維修服務(wù)項(xiàng)目，商品通常是各種智能化調(diào)壓閥。本次發(fā)行募投項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程密切相關(guān)，可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司具有業(yè)務(wù)流程核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（二）企業(yè)在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、人員儲(chǔ)備

公司成立以來，一直重視人才團(tuán)隊(duì)的塑造。企業(yè)設(shè)立了一支相對(duì)高度平穩(wěn)團(tuán)結(jié)一致、低齡化、高質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工團(tuán)隊(duì)。企業(yè)管理層和骨干員工大多數(shù)自新公司成立前期便開始在公司上班，領(lǐng)導(dǎo)階層與骨干員工相對(duì)高度平穩(wěn)團(tuán)結(jié)一致，彼此之間目標(biāo)一致，構(gòu)成了高效率的組織結(jié)構(gòu)。

企業(yè)擁有一支配備詳細(xì)、閱歷豐富、知識(shí)積累濃厚的研發(fā)部門。截止到2022年末，企業(yè)一共有研發(fā)團(tuán)隊(duì)137名，較上一年底提高21.24%，占公司職員總量的13.69%，在其中研究生12人，大學(xué)本科學(xué)歷工作的人員比例為77.37%。

2、技術(shù)實(shí)力

我們公司系江蘇高新企業(yè)、我國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)理事企業(yè)、江蘇民營(yíng)科技企業(yè)、國(guó)家級(jí)別專精特新企業(yè)小巨人企業(yè)、無錫100家高成長(zhǎng)性科技創(chuàng)新企業(yè)。集團(tuán)公司建了江蘇調(diào)節(jié)閥門工程技術(shù)中心，并且于2011年8月獲準(zhǔn)開設(shè)博士后科研工作站；公司在2014年被國(guó)家工信部評(píng)為“信息化智能化現(xiàn)代化緊密結(jié)合重點(diǎn)試點(diǎn)單位”，報(bào)告期，實(shí)現(xiàn)了江蘇兩化融合管理體系（省部級(jí)版）專利貫標(biāo)試點(diǎn)單位評(píng)定。企業(yè)的研究中心于2013年被認(rèn)定無錫企業(yè)技術(shù)中心。截止到2022年末，集團(tuán)公司共有著發(fā)明專利申請(qǐng)53項(xiàng)、實(shí)用型專利108項(xiàng)、外觀專利21項(xiàng)。

3、銷售市場(chǎng)貯備

公司從事智能調(diào)壓閥領(lǐng)域，是儀表設(shè)備制造業(yè)關(guān)鍵支系，是我國(guó)激勵(lì)和重點(diǎn)發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)的領(lǐng)域。在未來數(shù)年，近年來隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展等工業(yè)自動(dòng)化水平的提升，在我國(guó)武器裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化，及國(guó)家對(duì)石油化工、石油化工、環(huán)境保護(hù)、電力工程、冶金工業(yè)、新能源技術(shù)、新型材料等方面的項(xiàng)目投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，在我國(guó)調(diào)壓閥銷售市場(chǎng)總體規(guī)?？赡芫S持持續(xù)增長(zhǎng)。

企業(yè)不僅在石油化工設(shè)備、鋼鐵冶金、能源等領(lǐng)域積淀了一大批高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源外，在新能源（太陽能發(fā)電）、新型材料（光伏電池、半導(dǎo)體材料）領(lǐng)域、環(huán)保企業(yè)的行業(yè)在日益增加。在“雙碳戰(zhàn)略”發(fā)展戰(zhàn)略等有關(guān)政策推動(dòng)下，在我國(guó)新能源和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)獲得了高速發(fā)展，市場(chǎng)潛力慢慢打開了，增長(zhǎng)速度越來越快。

總的來說，公司本次募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面都具有較好的資源儲(chǔ)備，能夠確保募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

四、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)具體措施

為了保護(hù)股民權(quán)益，確保公司本次募資的高效應(yīng)用，預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)股東回報(bào)水平，公司擬采用如下所示彌補(bǔ)對(duì)策：

（一）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)與高效地應(yīng)用

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，保障股民權(quán)益，公司已經(jīng)依照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定制訂建立健全企業(yè)募資資金管理辦法，對(duì)募資的儲(chǔ)放、募資的應(yīng)用、募資看向變動(dòng)等進(jìn)行了詳細(xì)要求。企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)募資的監(jiān)管，有效合理應(yīng)用募資，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）加速募資項(xiàng)目投入，盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將充足配制網(wǎng)絡(luò)資源，有效制訂動(dòng)工方案，加速推進(jìn)募投項(xiàng)目的建立，使募投項(xiàng)目盡快做到投產(chǎn)情況，在確保安全合規(guī)生產(chǎn)制造前提下保證募投項(xiàng)目的收益最大化。

（三）不斷完善公司治理水準(zhǔn)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、慎重更加高效決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，為公司發(fā)展長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供了科學(xué)合理的管理體制和機(jī)制保障。

（四）健全企業(yè)利潤(rùn)分配政策，提升投資人回報(bào)機(jī)制

企業(yè)將依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3號(hào)）等相關(guān)要求，在綜合考慮公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)具體情況及股東回報(bào)等多個(gè)要素前提下，進(jìn)一步明確對(duì)公司股東權(quán)益分紅收益，并不斷完善優(yōu)化《公司章程》中有關(guān)股利支付率標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款，提高股利支付率管理決策公開性與可執(zhí)行性。將來，企業(yè)將嚴(yán)格遵守利潤(rùn)分配政策，在滿足分派條件時(shí)，積極主動(dòng)執(zhí)行對(duì)股東股東分紅，提升項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制。

五、有關(guān)行為主體開具的服務(wù)承諾

（一）董事、高管人員服務(wù)承諾

董事、高管人員依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，就確保公司本次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)對(duì)策認(rèn)真履行，服務(wù)承諾如下所示：

“1、本人承諾忠誠(chéng)、勤懇地做好本職工作，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利；

2、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式危害公司或者股東利益；

3、本人承諾對(duì)職位消費(fèi)者行為開展管束；

4、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

5、本人承諾在自己崗位職責(zé)和管理權(quán)限范圍之內(nèi)，促進(jìn)由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、如企業(yè)未來執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾在自己崗位職責(zé)和管理權(quán)限范圍之內(nèi)，促進(jìn)發(fā)布的企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

7、始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)和深圳交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的新監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)和深圳交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

8、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”

（二）大股東、控股股東服務(wù)承諾

公司控股股東、控股股東沈劍標(biāo)依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，就確保公司本次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)對(duì)策認(rèn)真履行，服務(wù)承諾如下所示：

“1、自己將嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的相關(guān)管控標(biāo)準(zhǔn)，不濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞上市企業(yè)權(quán)益；

2、始行承諾書出示之日至本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)和深圳交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)和深圳交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

3、本人承諾認(rèn)真履行上市企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為上市企業(yè)或是投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)上市公司或是投資人的補(bǔ)償責(zé)任。”

無錫市智能自控工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月30日