浙江省興華科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“興華高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票1,478.5700億港元人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕803號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）民生工程證券股份有限公司（下稱(chēng)“中信證劵”、“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）共同商定此次發(fā)股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,478.5700億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售預(yù)估發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶(hù)，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到47.6644億港元，占發(fā)售總數(shù)的3.22%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值26.2641億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,009.5556億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到421.3500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.45%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1,430.9056億港元，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股，外國(guó)投資者于2023年5月29日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“興華高新科技”個(gè)股421.3500億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月31日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)125.88元/股與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年5月31日（T+2日）16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年5月31日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、線下和線上投資人得到配股后，應(yīng)按時(shí)發(fā)放交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)，合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為2,958,994戶(hù)，合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為11,261,000,000股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03741675%。新股配號(hào)數(shù)量為22,522,000個(gè)，號(hào)范圍包括100,000,000,000-

100,022,521,999。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,672.6000倍，超出100倍，外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即143.1000億港元）從線下回拔在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為866.4556億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.55%，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為564.4500億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.45%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05012432%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）定為2023年5月30日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮，并將于2023年5月31日（T+2日）在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國(guó)投資者：浙江省興華科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：民生工程證券股份有限公司

2023年5月30日