（上接9版）

認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

2023年6月5日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱《發(fā)行結果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報價線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

6、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月1日，投資者申購新股中獎后，應根據(jù)（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結果公告》履行支付義務，網(wǎng)上投資者支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。T+2日結束時，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

7、2023年5月30日(T日)15日，本次線下網(wǎng)上認購:00同時結束。認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2023年5月30日（T日）啟動回撥機制，調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的具體安排見本公告“2、（5）回撥機制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細節(jié)，請仔細閱讀2023年5月19日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；wwwwwwwwww中國金融新聞網(wǎng).financialnews.com.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

10、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《金融時報》上及時公布。請注意。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

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一、初步詢價結果及定價

(一)初步詢價申報

2023年5月24日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價日。截至2023年5月24日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)，收到313家線下投資者管理的754個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為6.00元/股-25.00元/股，擬認購總數(shù)為10698380萬股。認購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前。3303.04倍的線下初始發(fā)行量。所有配售對象的報價詳見本公告附表中的“初步詢價報價”。

(二)消除無效報價

經(jīng)上海金天成律師事務所及保薦人（主承銷商）核實，其中3名線下投資者管理的9名配售對象未按《初步詢價推廣公告》要求提交相關驗證材料；4名線下投資者管理的13名配售對象屬于《管理辦法》中禁止的配售范圍。上述6家線下投資者管理的22個配售對象的報價為無效報價，相應的認購總額為28750萬股。請參見本公告附表中標注為“無效報價”的配售對象“初步詢價報價”。

排除上述無效報價后，共有312名線下投資者管理的7532名配售對象符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者條件。報價范圍為6.00元/股-25.00元/股，擬認購總數(shù)為1069630萬股。

(三)消除最高報價的相關情況

根據(jù)消除無效報價后的詢價結果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，將所有擬認購價格高于15.00元/股(不含)的配售對象全部淘汰；擬認購價格為15.00元/股，擬認購數(shù)量小于1350萬股(含1350萬股)的配售對象全部淘汰。在上述過程中，共淘汰了83個配售對象，淘汰的擬認購總額為107470萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的10073%，69630萬股。排除部分不得參與線下和線上認購。具體請參見本公告附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。

(4)消除后的整體報價

排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者302人，配售對象749人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。除無效報價和最高報價外，本次發(fā)行的剩余報價范圍為6.00元/股-15.00元/股，擬認購總額為10000股、562股、160萬股。整體認購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后和線上線下回撥前線下初始發(fā)行規(guī)模的3.260.98倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價請參見本公告附表中的“初步詢價報價”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(五)確定發(fā)行價格

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在剔除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為13.06元/股。

本發(fā)行價格對應的市盈率為：

(1)30.43倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(2)26.47倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(3)40.57倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)；

(4)35.30倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)。

(六)投資者對有效報價的確定

根據(jù)《初步查詢推廣公告》規(guī)定的有效報價確定方法，擬申報價格不得低于發(fā)行價格13.06元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價消除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

在本次初步詢價中，由116家線下投資者管理的2466個配售對象的申報價格低于13.06元/股，相應的申購數(shù)量為3589120萬股，為無效報價。詳見附表“初步詢價報價”中標注的“低價排除”配售對象。提交有效報價的線下發(fā)行投資者188人，管理配售對象4983人，有效認購總數(shù)為6973040萬股。相應的有效認購倍數(shù)是戰(zhàn)略配售回撥后和線上線下回撥機制啟動前線下初始發(fā)行規(guī)模的2.152.87倍。具體報價信息見附表“初步詢價報價”中注明的“有效報價”配售對象。有效的報價配售對象可以，必須參與本次發(fā)行價格的線下認購，并及時足額繳納認購資金。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者及其管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(7)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

按照《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T 475412017)豪江智能所屬行業(yè)為“C38 截至2023年5月24日，電氣機械及設備制造業(yè)。（T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C38” 上個月電氣機械及設備制造業(yè)靜態(tài)平均市盈率為23.23倍。

截至2023年5月24日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年5月24日（T-4日）

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，發(fā)行價格為13.06元/股的發(fā)行人市盈率為40.57倍，高于2023年5月24日的中證指數(shù)有限公司（T-4日)“C38”發(fā)布 最近一個月，電氣機械及設備制造業(yè)的平均靜態(tài)市盈率為23.23倍，超過74.64%，低于2022年可比公司扣除后靜態(tài)市盈率的算術平均值為49.39倍，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結構

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行的新股數(shù)量為4.53萬股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為18.12萬股。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃和其他發(fā)行不安排外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關公司不參與戰(zhàn)略配售，最終發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的差額為226.50萬股。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為3,238.95萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1000股，291.05萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為4530.00萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

(三)發(fā)行價格

根據(jù)初步詢價結果，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為13.06元/股。

歸屬于母公司的豪江智能2021年、2022年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤分別為6.68.22元、5.832.34萬元，均為正，累計凈利潤不低于5.00萬元。因此，豪江智能符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第2.1.第二條第(一)項規(guī)定的標準，即“過去兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5000萬元”。

(四)籌集資金

如果發(fā)行成功，按發(fā)行價格13.06元/股計算，發(fā)行人募集資金總額預計為59,161.80萬元。扣除預期發(fā)行費用約5,175.94萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為53,985.86萬元。如果尾數(shù)有差異，就是四舍五入造成的。

(五)回撥機制

2023年5月30日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結束。認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2023年5月30日（T日）啟動回撥機制，調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回撥機制的具體安排如下：

(1)本次發(fā)行最終不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回撥至線下發(fā)行；

(2)網(wǎng)上、線下全額認購的，網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回撥機制；網(wǎng)上投資者有效認購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的，應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍，回撥率為公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無限售期回撥后的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%；前款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，應當按照扣除設定限售期的股票數(shù)量計算；

(3)網(wǎng)上發(fā)行未全額認購的，網(wǎng)上認購不足部分應當回撥線下，參與線下認購的投資者應當認購。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照公告的線下配售原則進行配售；網(wǎng)上認購不足部分回撥線下后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)仍未全額認購的，暫停發(fā)行；

(4)如果線下發(fā)行沒有全額認購，不足部分不會在線回撥，發(fā)行將暫停。

2023年5月31日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（T+1日)在《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認購及中簽率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人公開發(fā)行上市之日起6個月內獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認購日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程；

3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進行線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(八)擬上市地點

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。

本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關公司不參與戰(zhàn)略配售。

(二)戰(zhàn)略配售的分配結果

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，協(xié)商確定發(fā)行價格為13.06元/股。發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值，因此，發(fā)起人相關公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不安排對參與戰(zhàn)略配售的投資者進行定向配售。

(三)戰(zhàn)略配售股份回撥

依據(jù)2023年5月19日（T-7日)公布的《初步查詢推廣公告》，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為226.50萬股，占發(fā)行量的5.00%。最終未參與戰(zhàn)略配售的投資者，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為226.50萬股，回撥至線下發(fā)行。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認，線下查詢有效報價投資者188人，管理配售對象4983人，相應有效報價6973040萬股。參與初步查詢的配售對象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數(shù)量。

(二)線下認購

在初步詢價期間，提交有效報價的線下投資者管理的配售對象必須通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺參與線下認購。通過平臺以外的方式認購的，視為無效。

1、2023年5月30日(T日)參與線下認購的有效報價投資者:30-15:00通過線下發(fā)行電子平臺輸入訂單信息，包括訂閱價格、訂閱數(shù)量等信息，其中訂閱價格為13.06元/股，訂閱數(shù)量應等于初步查詢中提供的有效報價對應的“訂閱數(shù)量”。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。有效報價一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交認購，視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式認購要約，具有法律效力。

2、有效報價配售對象只能參與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致而造成的后果，由配售對象自行負責。

3、2023年5月30日(T日)網(wǎng)下投資者認購時，無需繳納認購資金。

4、線下投資者未參與認購的有效報價將被視為違約，并應承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、有效報價配售對象應當遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、中國證券業(yè)協(xié)會的有關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，并承擔相應的法律責任。

(三)線下初步配售

2023年5月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將（T-7日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的初步配售原則，將于2023年6月1日將線下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與線下認購的配售對象（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結果

2023年6月1日（T+2日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融時報》上發(fā)布《線下發(fā)行初步配售結果公告》。內容包括本次發(fā)行獲得初步配售的線下投資者名稱、每個線下投資者的報價、每個配售對象的認購數(shù)量、每個配售對象的初步配售數(shù)量、在初步詢價期間提供有效報價但未參與認購或實際認購數(shù)量明顯低于報價時擬認購數(shù)量的投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。

(五)認購資金的繳納

1、2023年6月1日（T+2日）8:30-16:00.獲得初步配售的線下投資者應根據(jù)發(fā)行價格及其管理的配售對象獲得配售股份的數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶轉入中國結算深圳分公司線下發(fā)行專用賬戶。認購資金應于2023年6月1日（T+2日）16:00前到賬，該日16:00后到達的均為無效認購。

認購資金不足或未能及時到達的，視為無效認購。請注意資金在途的時間。未及時足額支付認購款的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

2、計算認購資金

每個配售對象應繳認購款=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。

3、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。

(2)認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，否則配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，所有配售對象獲得的新股無效。

（3）線下投資者在轉讓認購資金時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301320”。如果未注明或注明信息錯誤，將導致付款失敗。

(4)如果同一配售對象同日獲得多只新股，必須分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，所有配售對象當日獲得的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

（5）中國結算深圳分公司開立了線下發(fā)行銀行專用賬戶，收取配售對象轉移的認購資金。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶所屬銀行在下列銀行系統(tǒng)中的，認購資金應當在同一銀行系統(tǒng)中轉移；配售對象記錄的銀行賬戶所屬銀行不列入下列銀行系統(tǒng)的，認購資金應當轉入工行線下發(fā)行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息見下表：

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注：上述賬戶信息以中國結算網(wǎng)站公布的信息為準。網(wǎng)站鏈接：www.chinaclear.cn-服務支持-業(yè)務信息-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司線下發(fā)行專戶信息表。

(6)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

對于未在規(guī)定時間內或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股。相應的無效認購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將暫停發(fā)行。

4、保薦人(主承銷商)根據(jù)中國結算深圳分公司提供的實際分配資金有效分配對象名單，確認最終有效認購。初步分配對象未在規(guī)定時間內及時足額支付認購款的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）視為違約，在發(fā)行結果公告中披露，并報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，2023年6月2日，中國結算深圳分公司（T+3日)將認購款退還配售對象至原付款賬戶，認購款金額=配售對象有效支付的認購款金額-配售對象應支付的認購款金額。

6、凍結期間線下投資者認購資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

7、就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

(六)其他重要事項

1、律師見證：上海金天城律師事務所將見證發(fā)行過程，并出具專項法律意見。

2、本次線下發(fā)行后，投資者持股比例達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%)的，應及時履行信息披露義務。

3、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監(jiān)控配售對象參與網(wǎng)上認購的行為。

4、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上認購時間

網(wǎng)上發(fā)行認購時間為2023年5月30日(T日):15-11:30、13:00-15:00.網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司代表其認購新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應當按照認購當天的通知辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量和價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為13.06元/股。網(wǎng)上認購投資者必須按照本次發(fā)行價格進行認購。

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行的。戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上線下回撥前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1291.05萬股。2023年5月30日(T日)9日，保薦人(主承銷商):15-11:30，13:00-15:00期間，深交所指定的專用證券賬戶將輸入100000股、291.05股“豪江智能”，作為該股唯一的“賣方”。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“豪江智能”；認購代碼為“301320”。

(四)網(wǎng)上投資者認購資格

2023年5月26日，網(wǎng)上認購時間前，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)均可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。

2023年5月26日，投資者相關證券賬戶的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過市值計算的可認購上限和網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過12500股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制發(fā)生司法凍結、質押非限售a股股份的，不影響證券賬戶持有市值的計算。

(五)網(wǎng)上認購規(guī)則

1、投資者或其管理的配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行的一種方式進行認購。所有參與離線報價、認購和配售的投資者均不得再參與在線認購。如果投資者同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

2、每個認購單位有500股，500股以上必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過12500股。

深圳證券交易所交易系統(tǒng)認為認購量超過保薦人(主承銷商)確定的認購上限的新股認購無效，自動撤銷；中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網(wǎng)上認購額度。

3、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認購的投資者，只能使用市值證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效；每只新股發(fā)行，每個證券賬戶只能認購一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余為無效認購。

4、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網(wǎng)上發(fā)行認購。如果上述賬戶參與認購，中國結算深圳分公司將無效處理。

(六)網(wǎng)上認購程序

1、開戶登記

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，并開立創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。

2、市值計算

2023年5月26日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值超過1萬元(含1萬元)。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。具體市值計算標準請參考《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

3、開立資金賬戶

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應在2023年5月30日(T日)網(wǎng)上認購日前，在與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

4、申購手續(xù)

認購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者在認購時間內(2023年5月30日(T日)9，根據(jù)其市值數(shù)據(jù):15-11:30、13:00-15:00)各證券公司通過深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)認購委托。

（1）投資者面對面委托時，填寫認購委托單的內容，將身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡帶到與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動委托方式，應當按照各證券交易網(wǎng)點的要求辦理委托手續(xù)。

(3)一旦接受投資者的認購委托，不得撤銷訂單。

（4）參與網(wǎng)上認購的投資者應獨立表達認購意向，證券公司不得接受投資者的總結和委托，代表其認購新股。

(5)投資者在網(wǎng)上認購時，不需要繳納認購資金。

(7)確定投資者認購股票數(shù)量的方法

1、如果網(wǎng)上有效認購數(shù)量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者根據(jù)有效認購數(shù)量認購股票。

2、如果網(wǎng)上有效認購總量大于網(wǎng)上發(fā)行量，中國結算深圳分公司結算系統(tǒng)主機將每500股確定為申報號，然后通過抽簽確定有效認購中標申報號，每個中標申報號認購500股。

中獎率=(最終網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。

(八)配號和抽簽

如果網(wǎng)上有效認購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。

1、認購配號確認

2023年5月30日(T日)，中國結算深圳分公司根據(jù)有效認購數(shù)據(jù)，按每500股配置一個認購號，按時間順序連續(xù)配置所有有效認購號，直至最后一次認購，并將配置結果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。

2023年5月31日（T+1)向投資者公布配號結果。認購人應到原委托認購的交易網(wǎng)點確認認購配號。

2、公布中簽率

2023年5月31日（T+1日)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融時報》發(fā)布的《網(wǎng)上認購及中標率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

3、彩票抽簽，公布中標結果

2023年5月31日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認抽簽結果。中國結算深圳分公司當天將抽簽結果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。2023年6月1日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)中獎結果將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融時報》發(fā)布的《網(wǎng)上彩票中獎結果公告》中公布。

4、確認購股數(shù)量

認購人根據(jù)中簽號確認認購股數(shù)，每個中簽號只能認購500股。

(九)中簽投資者繳費

2023年6月1日，投資者申購新股中獎后，應根據(jù)（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結果公告》履行支付義務，網(wǎng)上投資者支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。T+2日結束時，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內3次中標但未全額支付的，自結算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

(十)放棄認購股票的處理

2023年6月1日（T+2日)日末，中標投資者應確保其資金賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結算參與人(包括證券公司和托管人等。)應仔細核實，并于2023年6月2日（T+3日）15:00 如實向中國結算深圳分公司申報。截至2023年6月2日（T+3日）16:00 結算參與人的資金交付賬戶資金不足以完成新股認購資金的交付，中國結算深圳分公司無效認購。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認購的股份。

(十一)發(fā)行地點

各證券交易網(wǎng)點與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

六、投資者放棄認購股份處理

當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行，并進行中期發(fā)行信息披露停止發(fā)行的原因及后續(xù)安排。

當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份和因結算參與人資金不足而無效認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大承銷責任為公開發(fā)行數(shù)量的30%，即1359萬股。

2023年6月5日，網(wǎng)上投資者獲得未付款金額，保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請參閱（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結果公告》。

七、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

1、線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

2、網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

3、線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

5、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；驎和０l(fā)行，并對有關事項進行調查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

八、余股包銷

當線下和線上投資者認購的股份數(shù)量少于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行。線下和線上投資者認購的股份數(shù)量超過公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達到公開發(fā)行數(shù)量的，保薦人（主承銷商）負責包銷支付不足的部分。

余股包銷發(fā)生時，2023年6月5日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將剩余股份包銷資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除承銷保薦費后轉讓給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費用

線下發(fā)行不向投資者收取傭金、轉讓費和印花稅。本次網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金、印花稅等費用。

十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：青島豪江智能科技有限公司

地址：山東省青島市即墨市青島服裝工業(yè)園孔雀河四路78號

法定代表人：宮志強

電話：0532-89066818

聯(lián)系人：朱高嵩

2、保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

北京市東城區(qū)金寶街89號19層01A、02、03A及20層

法定代表人：王晶

聯(lián)系電話：010-66538632

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：青島豪江智能科技有限公司

保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

2023年5月29日