特別提示

重慶西山科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)了“西山科技”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)已獲證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕804號(hào)文件同意注冊(cè)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）東方證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投資銀行”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份為1325.0367萬(wàn)股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為132.5036萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售金額為59.9484萬(wàn)股，約占發(fā)行總數(shù)的4.52%。最終戰(zhàn)略配售金額與初始戰(zhàn)略配售金額的72.552萬(wàn)股回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為907.383萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.72%；網(wǎng)上發(fā)行量為357.7500萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的28.28%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1265.083萬(wàn)股。根據(jù)回?fù)芮闆r確定網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量。

發(fā)行價(jià)格為135.80元/股。2023年5月26日(T日)，發(fā)行人通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初步發(fā)行了357.7500萬(wàn)股“西山科技”a股。

根據(jù)《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》)和《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.62.67倍，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，從線下回?fù)艿骄€上，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即126.5500萬(wàn)股)。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為780.7883萬(wàn)股，約占戰(zhàn)略配售總額扣除后發(fā)行量的61.72%，其中線下最終發(fā)行量為702.5061萬(wàn)股，線下最終發(fā)行量為78.2822萬(wàn)股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為484.3000萬(wàn)股，扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占發(fā)行總量的38.28%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.05161687%。

2023年5月30日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年5月30日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。（T+2日）16:00之前到達(dá)。線下投資者就像每天分配多只新股一樣，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天分配多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者在中標(biāo)新股后，應(yīng)當(dāng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月30日開立（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)、未足額認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付新股認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對(duì)象送達(dá)配售付款通知。

一、 戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《首發(fā)承銷實(shí)施細(xì)則》)、綜合確定投資者資質(zhì)和市場(chǎng)狀況后，包括：

(1)保薦人相關(guān)子公司(上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司)跟進(jìn)投資；

(2)發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃:東證期貨西山科技員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“西山科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗(yàn)證詳見2023年5月25日（T-1日)《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售專項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查法律意見書》。

(二)獲配結(jié)果

2023年5月24日（T-2日)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為135.80元/股，總規(guī)模為179、939.98萬(wàn)元。

根據(jù)《首發(fā)承銷實(shí)施細(xì)則》，如果發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億元或不足20億元，發(fā)起人相關(guān)子公司的后續(xù)投資比例為發(fā)行規(guī)模的4.00%，但不超過(guò)6.00萬(wàn)元。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，配股44.1826萬(wàn)股，配股資金59、999、970.80元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月1日，初始支付金額超過(guò)最終配股金額對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)（T+4日前，按上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司原繳款路徑退還。

發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即西山科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)公開發(fā)行股份數(shù)量的5%，即66.2518萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)規(guī)模上限不超過(guò)2141萬(wàn)元。西山科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金2141萬(wàn)元，共分配15.7658萬(wàn)股。2023年6月1日，保薦人(主承銷商)（T+4日)按原路徑退還超額支付部分。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、 網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果

2023年5月29日，根據(jù)發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室舉行了網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，抽簽過(guò)程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上發(fā)行和認(rèn)購(gòu)西山科技股票的投資者持有的認(rèn)購(gòu)號(hào)碼尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，為中標(biāo)號(hào)碼。共有9686個(gè)中標(biāo)號(hào)碼，每個(gè)中標(biāo)號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)西山科技股500股。

三、 線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）、《首發(fā)承銷實(shí)施細(xì)則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購(gòu)已于2023年5月26日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的168名線下投資者管理的4468個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，線下有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1395、930.0萬(wàn)股。

(二)線下初步配售結(jié)果

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的線下配售原則，對(duì)線下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下:

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注:如果總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加，且尾數(shù)有差異，則由四舍五入引起。

其中，國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品一號(hào)按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則配售給國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

四、 保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下配售結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部：

聯(lián)系電話：021-23153448

發(fā)行人：重慶西山科技有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

2023年5月30日