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（六）本次發(fā)行的主要日期分配

1、發(fā)行日期分配

注：1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

2、本次發(fā)行項(xiàng)目路演推薦分配

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年5月29日（T-6日）至2023年5月30日（T-5日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式進(jìn)行線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。

推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)，除外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加，此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)或者變相派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等。保薦代表人（主承銷商）對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人參加的項(xiàng)目路演推薦過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程音頻。保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并歸檔備查簿。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月5日（T-1日）開展網(wǎng)上路演回應(yīng)公眾投資者問(wèn)題，回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開數(shù)據(jù)范圍之內(nèi)，詳細(xì)信息參考2023年6月2日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為388.20億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出258.80億港元，且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)3，202.40萬(wàn)余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為129.40億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（二）發(fā)行人的高管人員與骨干員工成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃、恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

2023年2月16日，外國(guó)投資者舉辦第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員及核心員工通過(guò)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與公司發(fā)行上市戰(zhàn)略配售的議案》，允許企業(yè)一部分高管人員和骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模詳細(xì)情況

恒勃控投1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%，且不超出258.80億港元，且申購(gòu)額度不得超過(guò)3，202.40萬(wàn)余元，詳情如下：

（1）中信證券股大管家恒勃控投1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

以上資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者名字、擔(dān)任職務(wù)、申購(gòu)額度與擁有占比等詳細(xì)情況詳細(xì)表一：

表一：恒勃控投1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者登記表

注1：恒勃股權(quán)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)2，290.00萬(wàn)余元，該分配合乎《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的需求；

注2：最后申購(gòu)股票數(shù)待確定發(fā)行價(jià)后確定：；

注3：如合計(jì)數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別，系四舍五入導(dǎo)致。

（2）中信證券股大管家恒勃控投2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

以上資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者名字、擔(dān)任職務(wù)、申購(gòu)額度與擁有占比等詳細(xì)情況詳細(xì)表二：

表二：恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者登記表

注1：恒勃股權(quán)2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃為復(fù)合型資產(chǎn)管理計(jì)劃，其募資規(guī)模達(dá)到1，140.50萬(wàn)余元，該資管計(jì)劃不超過(guò)80%的募資用以參加此次戰(zhàn)略配售，申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模最高為912.40萬(wàn)余元，該分配合乎《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的需求；

注2：最后申購(gòu)股票數(shù)待確定發(fā)行價(jià)后確定：；

注3：如合計(jì)數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別，系四舍五入導(dǎo)致。

（三）保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）

（1）投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，保薦代表人投股主體是中信建投證券另類投資分公司中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）。

（2）投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，如出現(xiàn)以上情況，此次保薦代表人有關(guān)分公司中信證券項(xiàng)目投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，將根據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者本次發(fā)行總數(shù)2%-5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者本次發(fā)行規(guī)模劃?rùn)n明確：

①發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過(guò)人民幣4，000萬(wàn)余元；

②發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過(guò)人民幣6，000萬(wàn)余元；

③發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣；

④發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

因中信證券項(xiàng)目投資最后具體申購(gòu)數(shù)量以及外國(guó)投資者最后發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)中信證券項(xiàng)目投資最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月2日（T-2日）發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

若保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，保薦代表人有關(guān)分公司將保證不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

（四）限售期

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃、恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，其獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為中信證券項(xiàng)目投資，其獲配股票限售期為24個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（五）審查狀況

主承銷商及與聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，并已要求外國(guó)投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月5日（T-1日）開展公布。

如中信證券項(xiàng)目投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股，外國(guó)投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行，并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件

參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備下列具體條件：

1、證劵公司、私募基金公司、車險(xiǎn)公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)后，即可參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。一般投資者和個(gè)人投資者不可參加此次網(wǎng)下詢價(jià)及配股。

在其中，私募基金管理人注冊(cè)為先發(fā)網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中國(guó)證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者所屬直營(yíng)投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊(cè)變成配售對(duì)象的，應(yīng)符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人必須符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日2023年5月30日（T-5日）下午12：00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書后（下稱“CA資格證書”），并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中，即可參加本次發(fā)行。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，在網(wǎng)下詢價(jià)和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對(duì)象處在申請(qǐng)注冊(cè)有效期限、交款方式順暢，且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊(cè)的銀行帳戶等認(rèn)購(gòu)和交款常用工具可正常啟動(dòng)。

4、以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日（2023年5月29日，T-6日）為依據(jù)日，科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金，在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的日均總市值應(yīng)是1，000萬(wàn)余元（含）之上，別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的日均總市值應(yīng)是6，000萬(wàn)余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月30日（T-5日）下午12：00前進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金產(chǎn)品備案。

6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等，需在2023年5月30日（T-5日）下午12：00前進(jìn)行辦理備案。

7、如存有以下情形，將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

①外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

②保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，保薦代表人（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

④以上第①、②、③項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

⑤以往6個(gè)月與保薦代表人（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與保薦代表人（主承銷商）簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。

⑥根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象。

⑧私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或配售對(duì)象以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；

⑨本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人；

以上第②、③項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制，但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第⑨項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年4月30日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月24日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

投資人若參加恒勃股權(quán)詢價(jià)采購(gòu)，則視為其向外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（二）承諾書及資質(zhì)審查文件信息遞交方法

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象須同時(shí)符合網(wǎng)下投資者具體條件，并按規(guī)定在2023年5月30日（T-5日）下午12：00之前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（https：//emp.csc.com.cn）上傳信息同時(shí)提交承諾書及資質(zhì)審查文檔。網(wǎng)下投資者須保證電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個(gè)版本號(hào)文件信息一致，保證其向保薦代表人（主承銷商）所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)，紙質(zhì)的正本不用郵遞。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)執(zhí)行合規(guī)管理審批操作后，向保薦代表人（主承銷商）遞交承諾書及資質(zhì)審查文檔，主要包括《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》、資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明材料（包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料等），除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象，都應(yīng)給予《配售對(duì)象出資方基本信息表》；配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金，或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等，都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）。之上材料所有必須蓋章公司印章。

網(wǎng)下投資者未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予之上原材料，有關(guān)網(wǎng)下投資者遞交的價(jià)格將被確定為失效價(jià)格。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理的股票投資商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊(cè)登記的，不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象自傲。

系統(tǒng)軟件提交方法如下所示：

1、審查原材料遞交流程

投資人請(qǐng)登錄中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（https：//emp.csc.com.cn），點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目”，并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方“操作指南免費(fèi)下載”免費(fèi)下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南（如無(wú)法打開，請(qǐng)升級(jí)更換新Chrome電腦瀏覽器），在2023年5月30日（T-5日）下午12：00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào)，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)楸Ｋ]代表人（主承銷商）將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度，請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號(hào)，接受到短信驗(yàn)證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年5月30日（T-5日）12：00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料；

第一步：點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—恒勃股權(quán)—進(jìn)到詢價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和正確的中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)編號(hào)，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象，并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第四步：針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求，遞交對(duì)應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處）。

2、網(wǎng)下投資者向中信建投證券遞交的審查原材料規(guī)定

全部投資人及配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)通過(guò)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

（1）《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》：有心參加此次初步詢價(jià)并符合中信建投證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《承諾函》。投資人可以從“項(xiàng)目列表”頁(yè)面上點(diǎn)一下恒勃股權(quán)新項(xiàng)目下方“投資人資質(zhì)證書服務(wù)承諾函模板”下載模板，蓋上公司印章并上傳。

（2）全部投資人都應(yīng)向中信建投證券遞交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。

（3）全部投資人都應(yīng)向中信建投證券遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交EXCEL電子檔及PDF蓋公章版，EXCEL電子檔與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致，不然視為無(wú)效；

（4）《配售對(duì)象出資方基本信息表》：除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL電子檔及PDF蓋公章版，EXCEL電子檔與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致，不然視為無(wú)效。

（5）產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）：配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金，或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、一對(duì)一專戶理財(cái)商品，證劵公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等，都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料。

（6）資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明材料：全部網(wǎng)下投資者都應(yīng)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對(duì)象的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔和PDF蓋公章版等。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式。出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年4月30日配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的，出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月24日（T-9日）配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。不一樣配售對(duì)象的開具規(guī)定如下所示：

①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章，或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。

③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章，基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明文件，保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔中資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致，且配售對(duì)象擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

（7）之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后短信提醒（請(qǐng)保持電話暢通）。

遞交投資人上報(bào)原材料全過(guò)程中如有無(wú)法解決問(wèn)題，請(qǐng)盡快撥通010-86451545、010-86451546。投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予以上信息，或者提供不實(shí)信息的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利將這些投資人遞交的價(jià)格定為失效價(jià)格。

網(wǎng)下投資者無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交以上原材料的，遞交文件信息不全面、不符合條件的，保薦代表人（主承銷商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。保薦代表人（主承銷商）將與侓師對(duì)投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)，如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實(shí)信息，保薦代表人（主承銷商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

（三）網(wǎng)下投資者辦理備案審查

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與投資者和保薦代表人（主承銷商）存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與投資者和保薦代表人（主承銷商）不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）初步詢價(jià)

1、保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者將在《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日即2023年5月29日（T-6日）把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中，供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程產(chǎn)生產(chǎn)品定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程等相關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是本次發(fā)行的詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前，否則視為無(wú)定價(jià)原則或者無(wú)標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程相關(guān)信息。網(wǎng)下投資者定價(jià)原則給予的價(jià)格提議為價(jià)格定位的，最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。

3、此次初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。適用有關(guān)法律法規(guī)及本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月30日（T-5日）下午12：00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)，且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書，變成網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者，并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中后才可參加初步詢價(jià)。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年5月31日（T-4日）9：30-15：00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象填寫價(jià)錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日（2023年5月30日，T-5日）早上8：30至初步詢價(jià)日（2023年5月31日，T-4日）當(dāng)日早上9：30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

5、此次初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請(qǐng)總數(shù)與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行，網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格，每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)，同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及（或）標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況，并把減價(jià)根據(jù)及（或）再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，且每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)750.00億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.68%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日（2023年5月30日，T-5日）早上8：30至初步詢價(jià)日（2023年5月31日，T-4日）當(dāng)日早上9：30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年4月30日的資產(chǎn)總額額度，投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月24日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程如下所示：

（1）投資人在提交初詢價(jià)格前，理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況，不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知，將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)限制（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制）進(jìn)行核對(duì)，該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)額度（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×擬股票數(shù)量）不得超過(guò)其總資產(chǎn)，并已依據(jù)保薦代表人（主承銷商）規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息，這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

（2）投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”和“總資產(chǎn)（萬(wàn)余元）”。

針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制（本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×750億港元，相同）的配售對(duì)象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”欄中挑選“是”，然后選擇在“總資產(chǎn)（萬(wàn)余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度；針對(duì)總資產(chǎn)不得超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制的配售對(duì)象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產(chǎn)（萬(wàn)余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任，保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的，要被視為無(wú)效：

（1）網(wǎng)下投資者未能2023年5月30日（T-5日）下午12：00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)工作的；

（2）配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格；

（3）單獨(dú)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出750億港元以上部分是失效申請(qǐng)；

（4）單獨(dú)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定，或是擬股票數(shù)量不符10萬(wàn)股的整數(shù)，則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效；

（5）未按相關(guān)公示規(guī)定遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息；

（6）經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的；

（7）保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效；

（8）列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象；

（9）依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)能在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金；

（10）經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）評(píng)定其他情形。

7、網(wǎng)下投資者的代管席位號(hào)系申請(qǐng)辦理股份登記的關(guān)鍵信息，代管席位號(hào)不正確必然會(huì)導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確，請(qǐng)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號(hào)，若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請(qǐng)盡快與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

8、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（五）網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵循中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象存有以下情形的，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：

（1）申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；

（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

（4）在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的；

（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；

（7）有意放低、拉高或者未謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；

（8）根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

（9）接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等；

（10）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的；

（12）不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）無(wú)定價(jià)原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的；

（14）獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

（16）提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的；

（17）未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金；

（18）未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人

（一）明確發(fā)行價(jià)

1、初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購(gòu)可不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況和擬股票數(shù)量、綜合評(píng)定外國(guó)投資者有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月5日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容：

（1）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率；

（2）去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（3）去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（4）網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù)，及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

3、若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定決定是否參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)且沒(méi)有被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格，合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家；低于10家里的，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并予以公告，中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

（二）明確合理價(jià)格投資人

在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者，即可參加且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)以及明確全過(guò)程，可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名冊(cè)以及對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年6月5日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)且沒(méi)有被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格，合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家；低于10家里的，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并予以公告，中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后，若網(wǎng)下投資者管理的隨意配售對(duì)象在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)，且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除，則其網(wǎng)下投資者被稱作合理價(jià)格投資人，方有資質(zhì)并有責(zé)任做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

（一）網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年6月6日（T日）的9：30-15：00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，線下合理價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，股票數(shù)量須向其初步詢價(jià)里的合理擬股票數(shù)量，并且不超出網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年6月6日（T日）參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，得到基本配股之后在2023年6月8日（T+2日）全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

（二）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年6月6日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5，000元總市值可認(rèn)購(gòu)500股，不夠5，000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月2日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2023年6月6日（T日）認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

在網(wǎng)上投資人在2023年6月6日（T日）參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)，不用交納申購(gòu)款，2023年6月8日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)資產(chǎn)。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)，若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月6日（T日）15：00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月6日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月2日（T-2日）最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行；戰(zhàn)略配售回拔狀況將在2023年6月5日（T-1日）在《發(fā)行公告》內(nèi)進(jìn)行公布；

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%；上述情況所說(shuō)公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測(cè)算，網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法而限購(gòu)的10%的股權(quán)不用扣減；

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年6月7日（T+1日）在《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）在做完回拔后，將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開展配股：

1、保薦代表人（主承銷商）及外國(guó)投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人（主承銷商）及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí)，不符配股投資人要求的，要被去除，不可以參加網(wǎng)下配售；

2、保薦代表人（主承銷商）將提供可靠?jī)r(jià)格按照有關(guān)規(guī)定參與網(wǎng)下申購(gòu)的合乎配股要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類，并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進(jìn)行配股，投資人的分類依據(jù)為：

（1）證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)為A類投資人，其配股比例是RA；

（2）全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人，其配股比例是RB。

3、配股制度和配股比例明確

保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)線下合理認(rèn)購(gòu)狀況，依照兩大類配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系RA≥RB開展配股，調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)：

優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展同比例配股，假如A類投資人的合理申購(gòu)量不夠分配數(shù)量，則該合理認(rèn)購(gòu)可獲得全額的配股，剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí)，保薦代表人（主承銷商）保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人，即RA≥RB；如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定，一般不做調(diào)整。

4、配股數(shù)量測(cè)算：

某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類配股占比

保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中，每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股，所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象；若配售對(duì)象里沒(méi)有A類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象；當(dāng)股票數(shù)量相與此同時(shí)，所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)（以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)）最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過(guò)該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量時(shí)，則超過(guò)一部分次序配股給下一配售對(duì)象，直到零股分派結(jié)束。

如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售。

5、線下占比限購(gòu)

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

（一）網(wǎng)下投資者交款

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月8日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論，并針對(duì)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的投資人目錄公示公告?！毒W(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，需要在2023年6月8日（T+2日）8：30-16：00全額交納申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月8日（T+2日）16：00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資產(chǎn)劃付時(shí)，需在支付憑證備注標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301225”，未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月12日（T+4日）發(fā)表的《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但未能及時(shí)全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠?jī)r(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

（二）在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月8日（T+2日）日終得全額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示，線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（三）參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

2023年5月31日（T-4日）前（含當(dāng)日），恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃、恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并且于2023年5月31日（T-4日）前（含當(dāng)日）向保薦代表人（主承銷商）全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購(gòu)資產(chǎn)小于最后獲配金額，保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月1日（T-3日）前（含當(dāng)日）全額交納差值一部分申購(gòu)資產(chǎn)。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年6月12日（T+4日）對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報(bào)告。

（四）未交款狀況解決

對(duì)沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。

如果因在網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)，按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股，并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

九、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。中信建投證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%，即776.40億港元。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年6月12日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷：

（1）初步詢價(jià)完成后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的；

（2）初步詢價(jià)完成后，去除最大價(jià)格一部分后，合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的；

（3）初步詢價(jià)完成后，擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的，或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（4）發(fā)行價(jià)沒(méi)有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）就明確發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見；

（5）外國(guó)投資者預(yù)估發(fā)行后總的市值不滿足自己的在招股書中列明所選擇的總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的。預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價(jià)完成后，依照確立的發(fā)行價(jià)乘于發(fā)行后總市值（沒(méi)有選用超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行的證劵總數(shù)）計(jì)算出來(lái)的總的市值；

（6）保薦代表人有關(guān)分公司沒(méi)有按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及做出承諾執(zhí)行投股的；

（7）網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（8）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的；

（9）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)（若有）后，線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（10）投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的；

（11）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，深圳交易所將會(huì)對(duì)相關(guān)事宜展開調(diào)查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許給予決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

十一、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

（一）外國(guó)投資者：恒勃控投有限責(zé)任公司

法人代表：周書忠

通訊地址：浙江省臺(tái)州市海昌路1500號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：阮江平

手機(jī)：0576-89225888

發(fā)傳真：0576-89225880

（二）保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

法人代表：王向陽(yáng)

通訊地址：北京東城區(qū)朝里街道2號(hào)凱恒核心B座10層

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

手機(jī)：010-86451545、010-86451546

發(fā)傳真：010-85130542

外國(guó)投資者：恒勃控投有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月29日