保薦代表人（主承銷商）：瑞信證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司

青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“豪江智能化”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票4,530.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]625號(hào)）。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）瑞信證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“保薦代表人”）共同商定，此次增發(fā)新股4,530.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，外國(guó)投資者公司股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號(hào)），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為40.57倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年5月24日（T-4日）公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率23.23倍，超過力度大約為74.64%，小于可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)的靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值49.39倍，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過15.00元/股（沒有）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是15.00元/股，且股票數(shù)量低于1,350億港元（含1,350億港元）的配售對(duì)象所有去除。之上全過程共去除83個(gè)配售對(duì)象，去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為107,470億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)10,669,630億港元的1.0073%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年5月30日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月30日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價(jià)為13.06元/股，不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下統(tǒng)稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人相關(guān)企業(yè)不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值226.50億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開展。

5、本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）30.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）26.47倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）40.57倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）35.30倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），豪江智能化行業(yè)類別為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。截止2023年5月24日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為23.23倍。

本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為40.57倍，小于可比公司2022年扣非前后左右孰低平均靜態(tài)市盈率，高過中證指數(shù)有限公司2023年5月24日（T-4日）公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率23.23倍，超過力度大約為74.64%，存有外國(guó)投資者將來股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）截止2023年5月24日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：Wind，截止2023年5月24日

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比，豪江智能化有如下核心競(jìng)爭(zhēng)力：

在市場(chǎng)地位層面，企業(yè)為業(yè)內(nèi)著名智能線性驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品開發(fā)、制造業(yè)企業(yè)，目前已經(jīng)完成在智能家居系統(tǒng)、智慧醫(yī)養(yǎng)、在線辦公、工業(yè)生產(chǎn)傳動(dòng)系統(tǒng)等智能線性驅(qū)動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)沉淀，形成以智能家居系統(tǒng)為基礎(chǔ)并逐步向別的應(yīng)用領(lǐng)域延伸的市場(chǎng)布局，為業(yè)內(nèi)以設(shè)計(jì)方案研發(fā)為基礎(chǔ)推動(dòng)力、具有很強(qiáng)的智能化線性驅(qū)動(dòng)商品個(gè)性化水平、且產(chǎn)品系列更為豐富多彩的企業(yè)之一，在中國(guó)和國(guó)外市場(chǎng)上面具有了與龍頭企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平?，F(xiàn)階段企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)與夢(mèng)百合、Leggett&Platt等國(guó)內(nèi)外著名品牌建立了良好的而平穩(wěn)合作關(guān)系，并已經(jīng)獲得“2021年度青島信用企業(yè)”、“2022年山東瞪羚企業(yè)”等榮譽(yù)。企業(yè)品牌“Richmat”被山東質(zhì)量評(píng)估研究會(huì)定性為2020年度山東省知名品牌（商品）。

在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，企業(yè)已經(jīng)創(chuàng)建建立健全了設(shè)計(jì)方案研發(fā)管理體系，培育了閱歷豐富、技術(shù)專業(yè)設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，理解了大推動(dòng)力、耐消耗、高可靠性和穩(wěn)定性及其極強(qiáng)控制系統(tǒng)智能線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)性，具備濃厚的技術(shù)沉淀。企業(yè)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，并已經(jīng)獲得“2020年度山東省省部級(jí)‘專精特新企業(yè)’中小型企業(yè)”、“青島企業(yè)技術(shù)中心”、“青島中小型企業(yè)專精特新企業(yè)商品（技術(shù)性）驗(yàn)證”、“2021年度青島技術(shù)創(chuàng)新中心”、“2022年青島技術(shù)革新示范單位”等榮譽(yù)。企業(yè)積極開展新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)升級(jí)，通過不斷的科研投入開展產(chǎn)品開發(fā)，企業(yè)科研投入、研發(fā)團(tuán)隊(duì)維持領(lǐng)先水平，助力公司商品保持比較高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在產(chǎn)品制造層面，企業(yè)采用關(guān)鍵零部件自制垂直一體化生產(chǎn)過程，在電子工藝設(shè)備、注塑成型、模具加工及工藝層面擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，可以獨(dú)立進(jìn)行“模具加工一注塑加工一生產(chǎn)加工一生產(chǎn)制造一安裝一檢驗(yàn)”的垂直一體化生產(chǎn)制造。垂直一體化和模塊化生產(chǎn)的融合在企業(yè)操縱產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本、維護(hù)企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)等多個(gè)方面彰顯了重要作用。

在質(zhì)量管理層面，公司成立以來十分重視企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，擁有豐富的生產(chǎn)質(zhì)量控制工作經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立了完備的質(zhì)量控制管理體系，創(chuàng)建追朔、可有效監(jiān)管的質(zhì)量考核規(guī)范，為產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定提供有力確保。當(dāng)前公司已經(jīng)通過ISO9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO13485:2016醫(yī)療機(jī)械-質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T23001-2017信息化智能化現(xiàn)代化結(jié)合管理模式等各項(xiàng)體系認(rèn)證，質(zhì)量控制達(dá)到領(lǐng)域領(lǐng)先地位。

在客服層面，公司憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、強(qiáng)勁的技術(shù)研發(fā)能力及其積淀的用戶和渠道資源，能夠快速的回應(yīng)全世界不同地區(qū)顧客的人性化、個(gè)性化的產(chǎn)品研發(fā)要求。企業(yè)擁有先進(jìn)的保障體系，可以為用戶提供包含項(xiàng)目研發(fā)、個(gè)性化設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)加工、拼裝派送和服務(wù)支持等在內(nèi)的一站式服務(wù)，特別是在是企業(yè)的設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品研發(fā)快速反應(yīng)能力及柔性生產(chǎn)生產(chǎn)制造能力為公司發(fā)展獲得了眾多大中型高端客戶穩(wěn)定訂單信息。

在企業(yè)品牌層面，公司現(xiàn)階段在全球范圍內(nèi)已經(jīng)與坐落于歐洲地區(qū)、國(guó)外、臺(tái)灣等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)顧客建立了良好的、平穩(wěn)、穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)具備良好口碑及點(diǎn)評(píng)，企業(yè)品牌在國(guó)際市場(chǎng)及其行業(yè)企業(yè)中樹立了良好的企業(yè)形象和品牌知名度。

在人才和團(tuán)隊(duì)層面，企業(yè)培養(yǎng)了一大批出色的管理方法、專業(yè)人才，從而形成平穩(wěn)管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)部門和核心專業(yè)技術(shù)人員精英團(tuán)隊(duì)，關(guān)鍵管理方法、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)人員流通性非常低。公司管理團(tuán)隊(duì)閱歷豐富，針對(duì)市場(chǎng)發(fā)展具備清晰的認(rèn)知，可以分析判斷并掌握領(lǐng)域行情。企業(yè)自始至終高度重視工作人員的貯備與培養(yǎng)，目前已經(jīng)從上到下設(shè)立了一支具備凝聚力專業(yè)素養(yǎng)的人才隊(duì)伍，有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速管理方法，成功解決銷售市場(chǎng)環(huán)境破壞，維持不斷、平穩(wěn)創(chuàng)新能力，是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《金融時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（4）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（5）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股、增發(fā)新股4,530.00億港元測(cè)算，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為59,161.80萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約5,175.94萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為53,985.86萬余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月1日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)日所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月1日（T+2日）日終得全額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)額度不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購(gòu)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

18、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購(gòu)的；

（3）線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)），證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年5月19日（T-7日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞www.financialnews.com.cn；）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：瑞信證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司

2023年5月29日