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青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市 網(wǎng)上路演公示
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保薦代表人（主承銷商）：瑞信證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司
青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]625號(hào)）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（若有）（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）瑞信證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次公開發(fā)行股票4,530.00億港元，占發(fā)行后總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為18,120.00億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到226.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為3,012.45億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月1日（T+2日）發(fā)表的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日（周一）9:00-12:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景網(wǎng)（https://rs.p5w.net）；
3、參與人員：外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中證網(wǎng)www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)www.zqrb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞www.financialnews.com.cn）查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：瑞信證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司
2023年5月26日
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