保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):
聯(lián)席主承銷(xiāo)商:
特別提醒
湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司(下稱“飛沃高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào),下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(下稱《投資者適當(dāng)性管理辦法》)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(下稱“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào),下稱“《管理規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定,首次公開(kāi)發(fā)行股票并計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。
此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司(下稱“申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦”,中信證劵和申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)承擔(dān)組織落實(shí)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開(kāi)展。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見(jiàn)本公示“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。
2、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車(chē)險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年5月31日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO服務(wù)平臺(tái)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢(qián)或是價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。
參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫(xiě)不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫(xiě)3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好主要原因。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)400億港元。此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為400億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的44.65%。
參加此次飛沃高新科技網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年5月30日(T-5日)12:00前將這些審查原材料根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)遞交給聯(lián)席主承銷(xiāo)商。如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO服務(wù)平臺(tái)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢(qián)或是價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明材料里的額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年5月24日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。
特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:初步詢價(jià)前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象填寫(xiě)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)的資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年5月24日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。
投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易日商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。若出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交的配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)資產(chǎn)總額和詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額孰低值的情況,聯(lián)席主承銷(xiāo)商可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
5、線下去除占比要求:在初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價(jià)格,將滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)由高到低的順序排列;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同樣的,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)相匹配配售對(duì)象的擬股票數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬股票數(shù)量也同樣的,依照認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里的時(shí)間統(tǒng)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn))由后到前順序進(jìn)行篩選;認(rèn)購(gòu)時(shí)間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務(wù)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序由后到前順序進(jìn)行篩選,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢(qián)的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。
合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商確立的發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信證劵聘用北京微明法律事務(wù)所、聯(lián)席主承銷(xiāo)商申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦聘用北京市中銀律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷(xiāo)全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書(shū)、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。
6、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配:初步詢價(jià)完成后,假如外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商確立的發(fā)行價(jià)超出《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值的,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于認(rèn)購(gòu)前公布《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。
7、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行一部分,所有本次發(fā)行初步詢價(jià)進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,之而管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)依照占比開(kāi)展限購(gòu)解決,限購(gòu)比例是10%,若不夠1股向上取整測(cè)算。限售期限為自外國(guó)投資者此次發(fā)行并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配見(jiàn)本公示“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。
8、總市值規(guī)定:以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)交易時(shí)間2023年5月29日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新和自主創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的線下投資者以及管理方法配售對(duì)象帳戶在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。網(wǎng)下投資者管理的總市值理應(yīng)因其管理方法的每個(gè)配售對(duì)象為基準(zhǔn)獨(dú)立測(cè)算。
網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象是擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通科創(chuàng)板買(mǎi)賣(mài)管理權(quán)限帳戶且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,在2023年6月2日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托總的市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的,可以從T日參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過(guò)3,500股。投資人擁有總市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,客戶可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購(gòu)額度。
9、線下網(wǎng)上搖號(hào):此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日同是2023年6月6日(T日)。網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月6日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?,將依?jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)狀況于2023年6月6日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“七、回?fù)軝C(jī)制”。
10、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
11、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決:線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年6月8日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價(jià)與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終得全額的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由中信證劵承銷(xiāo)。
12、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見(jiàn)“十一、中斷發(fā)售狀況”。
13、合同違約責(zé)任:合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu),及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)或信用黑名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。
14、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商服務(wù)承諾不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。
相關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由聯(lián)席主承銷(xiāo)商保存最終解釋權(quán)。
公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范
新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書(shū)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場(chǎng)估值、價(jià)格與投資:
1、飛沃高新科技行業(yè)類(lèi)別為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過(guò)領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。
2、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,聯(lián)席主承銷(xiāo)商視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
重要提醒
1、湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1,347.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已經(jīng)在2022年7月22日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且于2023年4月12日得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“飛沃高新科技”,股票號(hào)為“301232”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。外國(guó)投資者行業(yè)類(lèi)別為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。
2、此次發(fā)行股票1,347.0000億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值5,368.7391億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的比例25.09%。
在其中,原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為67.3500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開(kāi)展回拔?;?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為895.8000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。線下和線上投資人在認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
3、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí);網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)運(yùn)維。
4、深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu),根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
5、外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷(xiāo)商將在2023年6月5日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月2日(T-2日)發(fā)表的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。
6、聯(lián)席主承銷(xiāo)商已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求,實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”。
僅有合乎聯(lián)席主承銷(xiāo)商及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。
報(bào)請(qǐng)投資人留意,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照聯(lián)席主承銷(xiāo)商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將拒絕其初步詢價(jià)或向開(kāi)展配股。
7、充分考慮本次發(fā)行初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及聯(lián)席主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)400億港元。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。
8、初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于2023年6月5日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。
9、配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不可以參加網(wǎng)上發(fā)行。
10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)(占比配股)”。
11、公示只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價(jià)的相關(guān)事宜做出說(shuō)明,投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年5月26日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)。
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
(一)交易方式
1、湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1,347.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已經(jīng)在2022年7月22日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且于2023年4月12日得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“飛沃高新科技”,股票號(hào)為“301232”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。
2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。
3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司中信證劵集團(tuán)有限公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車(chē)險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。
5、北京微明法律事務(wù)所、北京市中銀律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與包銷(xiāo)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)。
(二)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售
本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股1,347.0000億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值5,368.7391億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的比例25.09%。
在其中,原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為67.3500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開(kāi)展回拔?;?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為895.8000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
(三)定價(jià)方法
本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開(kāi)展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
(四)限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%,若不夠1股向上取整測(cè)算。限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。
(五)本次發(fā)行的主要日程安排
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;
2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;
3、若本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超過(guò)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于認(rèn)購(gòu)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn),且保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股;
4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);
5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?;蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)絡(luò)。
(六)項(xiàng)目路演推薦分配
外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將在2023年5月26日(T-7日)至2023年5月30日(T-5日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者開(kāi)展線下推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過(guò)《招股意向書(shū)》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。
推薦的日程安排如下所示:
線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過(guò)程音頻,對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的,理應(yīng)紀(jì)錄項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等,并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。
外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于2023年6月5日(T-1日)開(kāi)展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書(shū)》及其它公開(kāi)資料范圍之內(nèi),詳細(xì)信息參考2023年6月2日(T-2日)發(fā)表的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》。
二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配
(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配
1、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司中信證劵集團(tuán)有限公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、此次保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%,即67.3500億港元,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月2日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。
3、本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。
(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)
1、投股行為主體
如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦代表人投股公司為中信證劵項(xiàng)目投資分公司中信證劵集團(tuán)有限公司(下稱“民生投資”)。
2、投股總數(shù)
如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人有關(guān)分公司民生投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確:
(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過(guò)人民幣1億人民幣;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過(guò)人民幣10億人民幣。
實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月2日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。
若保薦代表人有關(guān)分公司參加本此發(fā)售戰(zhàn)略配售,此次保薦代表人有關(guān)分公司將保證不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。
3、配股標(biāo)準(zhǔn)
如出現(xiàn)以上投股狀況,民生投資將和外國(guó)投資者簽定配股協(xié)議書(shū),沒(méi)有參加本次發(fā)行初步詢價(jià),還許諾依照外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù)。
4、限售期限
如出現(xiàn)以上情況,民生投資此次投股獲配個(gè)股的限售期為24月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。
限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
5、審查狀況
如出現(xiàn)以上情況,民生投資服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商和聘用的北京微明法律事務(wù)所、北京市中銀律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國(guó)投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書(shū)。有關(guān)審查文件和法律意見(jiàn)書(shū)將在2023年6月5日(T-1日)開(kāi)展公布。
三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程
(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范
參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備的具體條件:
1、經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車(chē)險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。
2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。
3、已經(jīng)在初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日(T-5日,2023年5月30日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開(kāi)通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書(shū),并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。
4、以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)交易時(shí)間2023年5月29日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的線下投資者以及管理方法配售對(duì)象帳戶在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。
5、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊(cè)為首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,除達(dá)到投資者申請(qǐng)注冊(cè)網(wǎng)下投資者的前提條件外,還應(yīng)符合下列條件:
(1)已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)(下稱中基協(xié))進(jìn)行備案,且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);
(2)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;
(3)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。
投資人應(yīng)當(dāng)于2023年5月30日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。
6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司專(zhuān)戶理財(cái)商品、證劵公司資管計(jì)劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計(jì)劃,須于2023年5月30日(T-5日)中午12:00時(shí)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行辦理備案。
7、初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日2023年5月30日(T-5日)12:00前向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實(shí)際方法請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、(二)承諾書(shū)及資質(zhì)證書(shū)文件信息遞交方法”。
8、網(wǎng)下投資者須事先向聯(lián)席主承銷(xiāo)商給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明材料里的額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(2023年5月24日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。
9、以下機(jī)構(gòu)或者工作人員不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:
(1)外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
(2)聯(lián)席主承銷(xiāo)商以及占股比例百分之五之上股東,聯(lián)席主承銷(xiāo)商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;聯(lián)席主承銷(xiāo)商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
(3)主承銷(xiāo)以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;
(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽?zhuān)?/p>
(5)以往六個(gè)月內(nèi)與聯(lián)席主承銷(xiāo)商存有證券承銷(xiāo)、包銷(xiāo)業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與聯(lián)席主承銷(xiāo)商簽定證券承銷(xiāo)、包銷(xiāo)合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;
(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;
(7)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者限制名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)或信用黑名單里的組織;
(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,以及以博得證劵一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品;
(9)本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人;
以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照聯(lián)席主承銷(xiāo)商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將有權(quán)利拒不接受其初步詢價(jià)或是向開(kāi)展配股。
投資人若參加飛沃高新科技初步詢價(jià),則視為其向外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷(xiāo)商服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(二)承諾書(shū)及資質(zhì)證書(shū)文件信息遞交方法
參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年5月30日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)申報(bào)材料。
線下投資者以及配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊(cè)登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對(duì)象自傲。
一定要注意,全部網(wǎng)下投資者均需要提供配售對(duì)象的資金證明原材料,詳細(xì)如下:
(1)網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)Excel歸納電子檔:投資者需在投資人資料上傳頁(yè)面中傳其擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納電子檔。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel模板可以通過(guò)中信證劵網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)下載。
(2)網(wǎng)下投資者須事先向聯(lián)席主承銷(xiāo)商給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明材料里的額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(2023年5月24日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)是:
①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對(duì)象應(yīng)填好近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;
②技術(shù)專(zhuān)業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類(lèi)配售對(duì)象應(yīng)填好近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度,由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章;
③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象應(yīng)填好近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,由托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示總資產(chǎn)匯報(bào),應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。
中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)提交方法如下所示:
(1)審查原材料遞交流程
投資人請(qǐng)登錄中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com),點(diǎn)鏈接登錄系統(tǒng),并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方“操作指南免費(fèi)下載”免費(fèi)下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南(如無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)升級(jí)更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào),一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)槁?lián)席主承銷(xiāo)商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見(jiàn)反饋進(jìn)度,請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程保持電話暢通。
客戶在提供可靠手機(jī)號(hào),接受到短信驗(yàn)證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年5月30日(T-5日)12:00前根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料:
第一步:點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—飛沃高新科技—進(jìn)到詢價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫(xiě)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面;
第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確研究會(huì)編號(hào),及其手機(jī)聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;
第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象,并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;
第四步:閱讀文章《申購(gòu)電子承諾函》,點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾《申購(gòu)電子承諾函》的原文具體內(nèi)容;
第五步:針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求,遞交對(duì)應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處)。
(2)網(wǎng)下投資者提供的材料規(guī)定
全部投資人及配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)通過(guò)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。
①全部投資人都應(yīng)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細(xì)并上傳。遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。
②全部投資人都應(yīng)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及財(cái)產(chǎn)證明材料,包含:投資人提交擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版(蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章)。投資人須事先遞交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及總資產(chǎn)證明材料,并嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購(gòu)額度不能超過(guò)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)資產(chǎn)總額和該配售對(duì)象詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。若出現(xiàn)以上超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況,聯(lián)席主承銷(xiāo)商有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
③若配售對(duì)象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、QFII投資賬戶、組織直營(yíng)投資賬戶,也無(wú)需遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。
④給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、組織直營(yíng)投資賬戶之外的配售對(duì)象,還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書(shū)的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。
⑤之上流程結(jié)束后,點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后短信提醒(請(qǐng)保持電話暢通)。
如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒(méi)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),網(wǎng)下投資者可在2023年5月30日(T-5日)12:00前應(yīng)用應(yīng)急通道提交資料,外國(guó)投資者與聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)聯(lián)系網(wǎng)下投資者選用電子郵件遞交方法搜集網(wǎng)下投資者申報(bào)材料。網(wǎng)下投資者可登錄民生工程證券官方網(wǎng)站(https://www.mszq.com/)主頁(yè)進(jìn)到新聞報(bào)道中心下載所要遞交文件模板和要求,免費(fèi)下載填好后在2023年5月30日(T-5日)12:00前發(fā)送到聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定電子郵件zbscb@mszq.com。遞交投資人上報(bào)原材料全過(guò)程中如有無(wú)法解決問(wèn)題,請(qǐng)盡快撥通010-85127979。
網(wǎng)下投資者無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交以上原材料的,聯(lián)席主承銷(xiāo)商把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。聯(lián)席主承銷(xiāo)商將與侓師對(duì)投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí),如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實(shí)信息,聯(lián)席主承銷(xiāo)商把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。
聯(lián)席主承銷(xiāo)商將安排人員在2023年5月26日(T-7日)至2023年5月30日(T-5日)12:00期內(nèi)(9:00-12:00,13:00-17:00)接通熱線電話,號(hào)為010-85127979。
(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查
外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)從而所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(四)網(wǎng)下投資者的消極個(gè)人行為
若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存有以下情形的,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào):
1、申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;
2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;
3、由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;
4、在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格,探聽(tīng)、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;
5、與投資者或主承銷(xiāo)勾結(jié)報(bào)價(jià)的;
6、運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;
7、有意放低、拉高或者沒(méi)有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;
8、根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>
9、接納外國(guó)投資者、主承銷(xiāo)以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等;
10、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;
11、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;
12、不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無(wú)定價(jià)原則的;
13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的;
14、獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的;
15、未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;
16、提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的;
17、未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金;
18、未能及時(shí)開(kāi)展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的;
19、向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;
20、向研究會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;
21、別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。
四、初步詢價(jià)
1、聯(lián)席主承銷(xiāo)商和外國(guó)投資者將于《招股意向書(shū)》發(fā)表后的當(dāng)日把升值空間調(diào)查報(bào)告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者參照。
2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展。初步詢價(jià)日為2023年5月31日(T-4日)的9:30-15:00。在這里期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨(dú)立再?zèng)Q定是否參加初步詢價(jià),自主明確申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)的,應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站統(tǒng)一填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
3、參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年5月30日(T-5日)12:00點(diǎn)前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開(kāi)通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書(shū),方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。
僅有合乎聯(lián)席主承銷(xiāo)商確立的要求的投資人以及管理的配售對(duì)象才可以參加初步詢價(jià)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商提示投資人在參加詢價(jià)采購(gòu)前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”的相關(guān)規(guī)定。與此同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月30日(T-5日)12:00點(diǎn)前,依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。
4、網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫(xiě)不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫(xiě)3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。
有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,必須在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好主要原因。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小的單位為0.01元,網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的股票數(shù)量不能超過(guò)400億港元,約為線下原始發(fā)售總數(shù)的44.65%。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO服務(wù)平臺(tái)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢(qián)或是價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:初步詢價(jià)前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象填寫(xiě)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)的資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日即2023年5月24日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。
投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
投資人在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模的相關(guān)流程是:
(1)投資人在提交初詢價(jià)格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知,將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)限制(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)×初詢公示里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制)進(jìn)行核對(duì),該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)額度(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)×擬股票數(shù)量)不得超過(guò)其總資產(chǎn),并已依據(jù)聯(lián)席主承銷(xiāo)商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。
(2)投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”和“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”。
針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)×400億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。
投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。
5、網(wǎng)下投資者申報(bào)以下情形要被視為無(wú)效:
(1)網(wǎng)下投資者未能2023年5月30日(T-5日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者登記注冊(cè)的;
(2)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金登記備案辦法》的相關(guān)規(guī)定,2023年5月30日(T-5日)日12:00前沒(méi)能在中基協(xié)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金;
(3)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格;
(4)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出400億港元以上部分是失效申請(qǐng);
(5)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符50億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬(wàn)股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;
(6)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”列出網(wǎng)下投資者要求的;
(7)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息;
(8)聯(lián)席主承銷(xiāo)商發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效;
(9)被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)納入限制名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)或信用黑名單的網(wǎng)下投資者;
五、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格
(一)明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人的標(biāo)準(zhǔn)
在詢價(jià)采購(gòu)?fù)瓿珊?,外?guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價(jià)格。
外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)初步詢價(jià)狀況,將滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)由高到低的順序排列;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同樣的,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)相匹配配售對(duì)象的擬股票數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬股票數(shù)量也同樣的,依照認(rèn)購(gòu)時(shí)間由后到前順序進(jìn)行篩選;認(rèn)購(gòu)時(shí)間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務(wù)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序由后到前順序進(jìn)行篩選,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢(qián)的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。
在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)以及明確全過(guò)程,及其可參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》(2023年6月5日(T-1日))中公布。
與此同時(shí),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:
(1)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;
(2)去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類(lèi)網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;
(3)去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;
(4)網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。
若本次發(fā)行詢價(jià)采購(gòu)確立的發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
若本次發(fā)行詢價(jià)采購(gòu)確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值的,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于認(rèn)購(gòu)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股。
(二)合理價(jià)格投資人的明確
在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后,提供可靠報(bào)價(jià)的配售對(duì)象即可且務(wù)必做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。合理價(jià)格投資人依照下列方法明確:
1、初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除;
2、當(dāng)去除最大一部分后價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者低于10家時(shí),中斷發(fā)售。
六、線下網(wǎng)上搖號(hào)
(一)網(wǎng)下申購(gòu)
此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年6月6日(T日)的9:30-15:00?!栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在認(rèn)購(gòu)服務(wù)平臺(tái)向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià);股票數(shù)量向其在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的合理申請(qǐng)總數(shù)。
在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月8日(T+2日)全額交納申購(gòu)款。
(二)網(wǎng)上搖號(hào)
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展,聯(lián)席主承銷(xiāo)商在2023年6月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期內(nèi)將在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量“飛沃高新科技”個(gè)股鍵入它在深圳交易所專(zhuān)用股票賬戶,做為這只股票唯一賣(mài)家,以《發(fā)行公告》所規(guī)定的價(jià)錢(qián)售出。
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通科創(chuàng)板買(mǎi)賣(mài)管理權(quán)限且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,在2023年6月2日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過(guò)3,500股。
投資人所持有的總市值按照其2023年6月2日(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月6日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日2023年6月6日(T日)認(rèn)購(gòu)不用交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),2023年6月8日(T+2日)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》公布的中簽結(jié)果交納申購(gòu)資產(chǎn)。
參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的,網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。
七、回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月6日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,外?guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況于T日再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始的差價(jià)部份,將在2023年6月2日(T-2日)在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售中間回拔。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制如下所示:假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中公布的原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加;假如最后戰(zhàn)略配售數(shù)量等于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),一般不開(kāi)展回拔,原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)不會(huì)改變。以上回拔狀況將于《發(fā)行公告》中公布;
2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)五十倍的,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出五十倍并且不超出一百倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出一百倍的,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%;之上所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算。
3、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額申購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;
4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額申購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月7日(T+1日)在《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》公布。
八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)(占比配股)
此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比配股的形式進(jìn)行配股。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商在做完雙重回?fù)軝C(jī)制后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開(kāi)展配股:
1、聯(lián)席主承銷(xiāo)商及外國(guó)投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足聯(lián)席主承銷(xiāo)商及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售;
2、聯(lián)席主承銷(xiāo)商將提供可靠?jī)r(jià)格積極參加網(wǎng)下申購(gòu)的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類(lèi):
(1)證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類(lèi)投資人,其配股比例是RA;
(2)全部并不屬于A類(lèi)別的滿足條件的網(wǎng)下投資者為B類(lèi)投資人,B類(lèi)投資人的配股比例是RB。
3、配股制度和配股比例明確
(1)依照兩大類(lèi)配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系RA≥RB,優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類(lèi)投資人開(kāi)展配股;
(2)假如A類(lèi)投資人的合理申購(gòu)量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購(gòu)可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類(lèi)投資人開(kāi)展配股。
4、配股數(shù)量測(cè)算:
某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類(lèi)配股占比
聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)上述規(guī)范得到兩大類(lèi)投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類(lèi)投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒(méi)有A類(lèi)投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類(lèi)投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過(guò)該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量時(shí),則超過(guò)一部分次序配股給下一配售對(duì)象,直到零股分派結(jié)束。
假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。
假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。
5、網(wǎng)下配售股份的限購(gòu)
(1)網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%,若不夠1股向上取整測(cè)算。限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
(2)外國(guó)投資者與聯(lián)席主承銷(xiāo)商將在2023年6月12日(T+4日)發(fā)表的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售限購(gòu)結(jié)論。以上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對(duì)應(yīng)分配通告。
九、投資人交款
(一)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款(若有)
保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年5月31日(T-4日)前(含T-4日)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如投股組織民生投資交納的申購(gòu)資產(chǎn)小于最后獲配金額,民生投資將在2023年6月2日(T-2日)前(含當(dāng)天)交納差值一部分申購(gòu)資產(chǎn)。
若參加戰(zhàn)略配售的投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月12日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。
(二)網(wǎng)下投資者交款
2023年6月8日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將會(huì)對(duì)初步詢價(jià)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)的投資人目錄公示公告。聲明中得到基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年6月8日(T+2日)8:30-16:00依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對(duì)象在研究會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求則該管理的配售對(duì)象獲配新股上市失效:
1、網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在研究會(huì)登記的銀行帳戶一致。
2、申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市,盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效。
3、網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資產(chǎn)劃付時(shí),需在支付憑證備注標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301232”,未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。
4、中國(guó)結(jié)算深圳分公司在獲得中國(guó)結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶,配售對(duì)象辦理備案銀行帳戶屬清算銀行帳戶的,申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付,不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付;配售對(duì)象辦理備案銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的,申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶。
不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。
初步詢價(jià)合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
依據(jù)《管理規(guī)則》,網(wǎng)下投資者在參加創(chuàng)業(yè)板股票先發(fā)個(gè)股網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)生第四十一條的情況時(shí),研究會(huì)將按有關(guān)規(guī)定把它納入限制名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)或信用黑名單。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)或信用黑名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
(三)在網(wǎng)上投資人交款
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價(jià)與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。
(四)未交款狀況解決
對(duì)沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開(kāi)展失效解決,對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由中信證劵承銷(xiāo)。
如果因在網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購(gòu)的股票數(shù),按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股,并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由中信證劵承擔(dān)承銷(xiāo)。
十、申購(gòu)不夠及棄購(gòu)股權(quán)解決
保薦代表人有關(guān)分公司沒(méi)有按照做出承諾執(zhí)行投股的,將中斷本次發(fā)行。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由中信證劵承銷(xiāo)。中信證劵很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷(xiāo)義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%。
十一、中斷發(fā)售狀況
本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷:
1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;
2、初步詢價(jià)完成后,去除滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量1%的最高級(jí)價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的;
3、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;
4、發(fā)行價(jià)沒(méi)有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商就明確發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn);
5、預(yù)估發(fā)行后不符合選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的;
6、保薦代表人有關(guān)分公司沒(méi)有按照做出承諾執(zhí)行投股的;
7、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;
8、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;
9、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
10、投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;
11、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷(xiāo)全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。
如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢(qián)事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)贊同的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
十二、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
1、外國(guó)投資者:湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
詳細(xì)地址:常德市桃源縣陬市鎮(zhèn)重慶觀音橋村二組(海康工業(yè)園區(qū)內(nèi))
法人代表:張友君
手機(jī):0736-6689769
發(fā)傳真:0736-6676869
手機(jī)聯(lián)系人:孫振才
2、保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):民生工程證券股份有限公司
居所:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)
法人代表(暫代):景忠
聯(lián)系方式:010-85127979
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商:申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司
法人代表:張劍
居所:新疆烏魯木齊市高新園區(qū)(新市區(qū))北京南路358號(hào)大成國(guó)際商務(wù)大廈20樓2004室
聯(lián)系方式:010-88085885
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者:湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商:申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司
2023年5月26日
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