保薦人（聯(lián)席主承銷商）：

　　聯(lián)席主承銷商：

　　由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）保薦、并與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”，民生證券和申萬宏源承銷保薦合稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席主承銷的湖南飛沃新能源科技股份有限公司（以下簡稱“飛沃科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件已于2022年7月22日經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并于2023年4月12日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕589號文批復同意注冊。

　　《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)www.stcn.com；證券日報網(wǎng)www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)www.jjckb.cn)，并置備于發(fā)行人、深圳證券交易所、聯(lián)席主承銷商的住所，供公眾查閱。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀今日刊登的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行同時進行，網(wǎng)下申購時間為2023年6月6日（T日）9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為2023年6月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。

　　2、所有擬參與本次初步詢價且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，請登錄民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（https://emp.mszq.com），點擊鏈接進入系統(tǒng)，并根據(jù)網(wǎng)頁右上角“操作指引下載”下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作說明（如無法下載，請更新或更換Chrome瀏覽器），在2023年5月30日（T-5日）中午12:00前通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)注冊并提交相關(guān)核查材料。

　　3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（如有）（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（如有）、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商民生證券、申萬宏源承銷保薦負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人相關(guān)子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見《初步詢價及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

　　4、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

　　5、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。

　　6、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年5月31日（T-4日）的9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

　　參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)當在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為50萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過400萬股。本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為400萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的44.65%。

　　參與本次飛沃科技網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在2023年5月30日（T-5日）12:00前將相關(guān)核查材料通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（https://emp.mszq.com）提交給聯(lián)席主承銷商。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　特別提示一：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（2023年5月30日，T-5日）上午8:30至詢價日（2023年5月31日，T-4日）當日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當通過EIPO平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或者價格區(qū)間，否則不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應(yīng)當履行內(nèi)部審批流程。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向聯(lián)席主承銷商提供配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日，2023年4月30日）《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件，且確保在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明文件中的金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（2023年5月24日，T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準。

　　特別提示三：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次申購的配售對象如實填寫該配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日，2023年4月30日）的總資產(chǎn)金額，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年5月24日（T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當與其向聯(lián)席主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中的總資產(chǎn)金額保持一致。

　　投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，為配售對象填報的擬申購金額不得超過該配售對象最近一個月末總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。如出現(xiàn)配售對象擬申購金額超過向聯(lián)席主承銷商提交的配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日，2023年4月30日）總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)孰低值的情形，聯(lián)席主承銷商有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價，并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

　　7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：在初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將對網(wǎng)下投資者的報價資格進行核查，剔除不符合本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序”要求的投資者報價，將符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低的順序排序；擬申購價格相同的，按照擬申購價格對應(yīng)配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進行排序；擬申購數(shù)量也相同的，按照申購時間（以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中的時間記錄為準）由后至前的順序進行排序；申購時間也相同的，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進行排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除報價的擬申購總量為剔除無效報價后擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。聯(lián)席主承銷商民生證券聘請北京市微明律師事務(wù)所、聯(lián)席主承銷商申萬宏源證券承銷保薦聘請北京中銀律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　8、提示投資者注意投資風險：初步詢價結(jié)束后，如果發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在申購前發(fā)布《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》。

　　9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，所有參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者，其所管理的配售對象獲配股份數(shù)量按照比例進行限售處理，限售比例為10%，若不足1股向上取整計算。限售期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　民生證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

　　10、市值要求：

　　網(wǎng)下投資者：以初步詢價開始前兩個交易日2023年5月29日（T-6日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下機構(gòu)投資者及其管理配售對象賬戶在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。網(wǎng)下投資者管理的市值應(yīng)當以其管理的各個配售對象為單位單獨計算。

　　網(wǎng)上投資者：網(wǎng)上發(fā)行對象為持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶且滿足《投資者適當性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機構(gòu)（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，在2023年6月2日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值1萬元以上（含1萬元）的，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過3,500股。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。

　　11、自主表達申購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　12、本次發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在確定發(fā)行價格及網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，分別根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款（如有）及網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟動回撥機制，對戰(zhàn)略配售（如有）、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。回撥機制的具體安排請參見《初步詢價及推介公告》中的“七、回撥機制”。

　　13、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，于2023年6月8日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月8日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由民生證券包銷。

　　14、中止發(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》中的“十一、中止發(fā)行情況”。

　　15、違約責任：有效報價網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單、異常名單或黑名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　16、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商承諾不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

　　本次發(fā)行股票概況

　　發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技股份有限公司

　　保薦人（聯(lián)席主承銷商）：民生證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　2023年5月26日