保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“新相微”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕731號(hào)）。發(fā)行人的股票簡稱為“新相微”，擴(kuò)位稱之為“新相微”，股票號(hào)為“688593”。

中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是11.18元/股。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為9,190.5883億港元，發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%，均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為45,952.9412億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,838.1176億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,838.1176億港元，約為發(fā)行數(shù)量的20.00%，因最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數(shù)同樣，未與線下開展回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,882.0207億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,470.4500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%。

依據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）、《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率大約為2,874.55倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即7,352,500股）從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為5,146.7707億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到4,631.7221億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到515.0486億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,205.7000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05218272%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月25日（T+2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位；

（2）我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“中金財(cái)富”）。

（3）金投新相微電子技術(shù)1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“金投新相微電子技術(shù)1號(hào)”或“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

截止到2023年5月18日（T-3日），參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年5月29日（T+4日）以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)：21,876,430股；

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額：244,578,487.40元；

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)：180,570股；

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度：2,018,772.60元。

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)：51,467,707股；

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額：575,408,964.26元；

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)：0股；

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度：0.00元；

二、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，累計(jì)承銷股份的數(shù)量達(dá)到180,570股，承銷總金額2,018,772.60元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量比例大約為0.25%，承銷股權(quán)的總數(shù)占總體發(fā)行股份總數(shù)比例大約為0.20%。

2023年5月29日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者將給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：010-89620560

外國投資者：上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年5月29日