保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

特別提醒

無(wú)錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司（下稱“鑫宏業(yè)”或“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票2，427.47億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò)，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］517號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“鑫宏業(yè)”，股票號(hào)為“301310”。

外國(guó)投資者與本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定此次股票發(fā)行價(jià)格為67.28元/股，發(fā)行數(shù)量為2，427.47億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為364.1205億港元，占發(fā)行數(shù)量的15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信證券股大管家鑫宏業(yè)1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃”）、中信證券股大管家鑫宏業(yè)3號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“鑫宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，鑫宏業(yè)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到59.4530億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量2.45%；鑫宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到33.2936億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量1.37%；發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃總計(jì)最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7466億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3.82%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值271.3739億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1，715.7234億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.49%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為619.00億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.51%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2，334.7234億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6，198.73465倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即466.9500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?，線下最后發(fā)行數(shù)量為1，248.7734億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.49%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1，085.9500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.51%?；匕魏?，此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0283019354%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3，533.32727倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年5月26日（T+2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所與中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)格是67.28元/股，不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到364.1205億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。鑫宏業(yè)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到59.4530億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量2.45%；鑫宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到33.2936億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量1.37%；發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃總計(jì)最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7466億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3.82%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值271.3739億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年5月18日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時(shí)發(fā)放交納申購(gòu)資產(chǎn)。依據(jù)外國(guó)投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：9，989，251

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：672，076，807.28

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：870，249

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：58，550，352.72

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：12，487，734

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：840，174，743.52

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：0.00

二、網(wǎng)下配售占比限購(gòu)狀況

本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中，網(wǎng)下配售占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1，250，170股，約為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量10.01%，約為此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.15%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到870，249股，承銷總金額58，550，352.72元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為3.5850%。

2023年5月30日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注：1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額，如合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，均系四舍五入導(dǎo)致；2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：010-86451545、010-86451546

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：無(wú)錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月30日