保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

特別提示

青島豪江智能科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行4.5萬股普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕625號）。

瑞信證券(中國)有限公司(以下簡稱本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商) “保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為4.53萬股，發(fā)行價為13.06元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配置。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的差額為226.50萬股。

本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為3,238.95萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1000股，291.05萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。

根據(jù)《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍)也就是說，906.00萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為232.95萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2007.05萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為232.95萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為2007.05萬股，占發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎螅W(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.0290840248%，有效認(rèn)購率為3.438.31367倍。

2023年6月1日，請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程和支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務(wù)，具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月1日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象當(dāng)天獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報價的線下投資者未參與線下認(rèn)購或者未足額認(rèn)購，或者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向已參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

本次發(fā)行價格為13.06元/股，不超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。

最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。

二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令[205])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行[2023]19號)等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

線下認(rèn)購已于2023年5月30日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的188家線下投資者管理的4983個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為6973040萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)青島豪江智能技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）對線下發(fā)行股票進(jìn)行初步配售，各類線下投資者有效認(rèn)購和初步配售結(jié)果如下：

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注:如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

以上配售安排和結(jié)果符合《初步詢價推廣公告》公布的配售原則，本次配售未產(chǎn)生余股。最終配售對象的配置詳見附表：線下投資者初步配售明細(xì)表。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：010-66538632

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：青島豪江智能科技有限公司

保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

2023年6月1日