（上接13版）

除發(fā)行人、保薦人(主承銷(xiāo)商)外，線(xiàn)下路演推廣階段、投資者和見(jiàn)證律師以外的人員不得參加線(xiàn)下路演，并記錄兩名或兩名以上投資者的推廣活動(dòng)。

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)計(jì)劃（T-1日)組織安排本次發(fā)行的網(wǎng)上路演，路演推廣內(nèi)容不超過(guò)《招股說(shuō)明書(shū)》等公開(kāi)信息范圍。請(qǐng)參考2023年6月7日在線(xiàn)路演的具體信息（T-2日)《重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上路演公告》)。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、海通創(chuàng)新證券投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通風(fēng)險(xiǎn)投資”)是參與戰(zhàn)略配售的投資者。

2、初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為458.4000萬(wàn)股，占初始發(fā)行量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將于2023年6月7日發(fā)行（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)與初始配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋?/P>

(二)保薦人相關(guān)子公司跟隨投資

1、跟投主體

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）按照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為海通風(fēng)險(xiǎn)投資。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》的要求，根據(jù)發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模，確定投資比例和金額：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)4000萬(wàn)元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)6000萬(wàn)元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過(guò)20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過(guò)50億元的，跟投比例為2%，但不超過(guò)10億元。

2023年6月7日，具體后續(xù)投資金額將是2023年（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后明確。

海通風(fēng)險(xiǎn)投資的初始后續(xù)投資比例為公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的5%，即458.4000萬(wàn)股。由于發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在確定發(fā)行價(jià)格后調(diào)整海通風(fēng)險(xiǎn)投資的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

(三)配售條件

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與發(fā)行初步查詢(xún)，并承諾按發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。

2023年6月6日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者將向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）全額支付認(rèn)購(gòu)資金。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定發(fā)行價(jià)格后，根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定參與戰(zhàn)略配售的投資者的最終配售金額和數(shù)量。如果參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置金額低于預(yù)付款金額，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)退還差額。

2023年6月8日（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱(chēng)、戰(zhàn)略配售回?fù)堋⑴涔蓴?shù)量和限售期安排。2023年6月13日（T+2)重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市線(xiàn)下初步配售結(jié)果和在線(xiàn)成功結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下初步配售結(jié)果和在線(xiàn)成功結(jié)果公告”）將披露最終參與戰(zhàn)略配售投資者名稱(chēng)、股票數(shù)量和限制期安排。

(五)限售期限

自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起，海通風(fēng)險(xiǎn)投資的配股限售期為24個(gè)月。

限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(六)核實(shí)情況

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）及其聘請(qǐng)的北京中國(guó)銀行（上海）律師事務(wù)所對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和實(shí)施細(xì)則第四十一條規(guī)定的禁止情況進(jìn)行了核實(shí)，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書(shū)。2023年6月8日將發(fā)布相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)（T-1日)披露。

(七)認(rèn)購(gòu)款的繳納和驗(yàn)資安排

2023年6月6日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年6月15日舉行（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(八)相關(guān)承諾

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》，海通風(fēng)險(xiǎn)投資公司簽署了《關(guān)于參與重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開(kāi)發(fā)行并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的戰(zhàn)略配售承諾書(shū)》，并承諾了《實(shí)施細(xì)則》和《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)。

參與配售的發(fā)起人相關(guān)子公司承諾，發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不得受證券獲得的股東地位的影響，發(fā)行人的控制權(quán)不得在配售期限內(nèi)尋求。

三、線(xiàn)下初步詢(xún)價(jià)安排

（1）線(xiàn)下投資者的參與條件和報(bào)價(jià)要求

1、線(xiàn)下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。其他法人、組織和個(gè)人投資者不得參與線(xiàn)下初步查詢(xún)和線(xiàn)下發(fā)行。

2、參與線(xiàn)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》、《線(xiàn)下投資者管理規(guī)則》、《線(xiàn)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)管理指南》規(guī)定的線(xiàn)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、本次發(fā)行的初步查詢(xún)是通過(guò)上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行的。線(xiàn)下投資者應(yīng)在參與本次發(fā)行前完成互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)線(xiàn)下投資者CA證書(shū)（互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)線(xiàn)下投資者CA證書(shū)為原線(xiàn)下IPO認(rèn)購(gòu)平臺(tái)CA證書(shū)）。

4、2023年6月2日，本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)日開(kāi)始前兩個(gè)交易日（T-5日)為基準(zhǔn)日。除參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在本基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)超過(guò)1000萬(wàn)元(含)外，參與本次發(fā)行的其他初步查詢(xún)的線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬(wàn)元(含)以上。按照《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行市值計(jì)算規(guī)則。

5、所有擬參與本次線(xiàn)下發(fā)行的線(xiàn)下投資者，應(yīng)于2023年6月1日（T-6日至2023年6月5日（T-4日）中午12:00前通過(guò)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)(網(wǎng)站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）承諾函及相關(guān)驗(yàn)證材料在線(xiàn)提交，同時(shí)填寫(xiě)并提交資產(chǎn)證明及相關(guān)材料。上述文件應(yīng)經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）核實(shí)認(rèn)證。保薦人(主承銷(xiāo)商)應(yīng)對(duì)上述文件進(jìn)行驗(yàn)證和認(rèn)證。建議使用Chrome瀏覽器登錄系統(tǒng)。如有任何問(wèn)題，請(qǐng)致電021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191。

2023年6月5日滿(mǎn)足上述條件（T-4日）12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)并開(kāi)通上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)線(xiàn)下投資者CA證書(shū)的線(xiàn)下投資者和配售對(duì)象，方可參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)。

6、配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法和私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規(guī)范私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊(cè)為首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下投資者，除滿(mǎn)足機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)線(xiàn)下投資者的基本條件外，還應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：

(一)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記，并繼續(xù)符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件；

(2)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模在過(guò)去兩個(gè)季度應(yīng)超過(guò)10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(三)其他符合監(jiān)管部門(mén)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的條件；

2023年6月5日，投資者應(yīng)（T-4日）中午12:00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

7、禁止參與線(xiàn)下查詢(xún)和線(xiàn)下發(fā)行投資者的范圍

線(xiàn)下投資者屬于下列情形之一，不得參與本次線(xiàn)下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）及其持股比例超過(guò)5%的股東、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）及其持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或產(chǎn)生重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與保薦人(主承銷(xiāo)商)有保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或與保薦人(主承銷(xiāo)商)簽訂保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)投資者或配售對(duì)象被列入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次線(xiàn)下公開(kāi)發(fā)行股票的異常名單和限制名單；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或以博取證券一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的的證券投資產(chǎn)品；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）、（3）除禁止配售對(duì)象管理的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金外，但應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項(xiàng)中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

8、線(xiàn)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為3500萬(wàn)股，占線(xiàn)下發(fā)行初始股數(shù)的50.23%。線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。參與初步詢(xún)價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e注意擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)金額是否超過(guò)保薦人（主承銷(xiāo)商）和上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)上個(gè)月末填寫(xiě)(招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日，詢(xún)價(jià)前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價(jià)值較低。如果配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，請(qǐng)?zhí)貏e注意擬認(rèn)購(gòu)金額是否超過(guò)初步詢(xún)價(jià)前的第五個(gè)交易日(2023年5月30日，T-8日)查詢(xún)前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價(jià)值較低。如果配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，請(qǐng)?zhí)貏e注意擬認(rèn)購(gòu)金額是否超過(guò)初步詢(xún)價(jià)前的第五個(gè)交易日(2023年5月30日，T-8)總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的價(jià)值較低。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)線(xiàn)下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)拒絕或刪除配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

9、每個(gè)配售對(duì)象只能通過(guò)線(xiàn)下發(fā)行或在線(xiàn)發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論報(bào)價(jià)是否有效，都不能再參與在線(xiàn)發(fā)行。

10、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次公開(kāi)發(fā)行股票的網(wǎng)上和線(xiàn)下發(fā)行，但未參與戰(zhàn)略配售的公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

11、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線(xiàn)下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪(fǎng)談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單根據(jù)其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等。)，如果線(xiàn)下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除其禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或配售。

(二)線(xiàn)下投資者核實(shí)材料的提交方式

線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年6月1日進(jìn)行（T-6日至2023年6月5日（T-4日）中午12:00前通過(guò)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)(網(wǎng)站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）承諾函及相關(guān)驗(yàn)證材料在線(xiàn)提交，同時(shí)填寫(xiě)并提交資產(chǎn)證明及相關(guān)材料。按提示填寫(xiě)并提交關(guān)聯(lián)方信息表、線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)承諾書(shū)、投資者信息表(如需)、私募股權(quán)產(chǎn)品備案信（如需）、投資者信息表等詢(xún)價(jià)資格申請(qǐng)材料、配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模清單、線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件等全套資產(chǎn)證明材料。按提示填寫(xiě)并提交關(guān)聯(lián)方信息表、線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)承諾書(shū)、投資者信息表(如需)、私募股權(quán)產(chǎn)品備案信（如需）、投資者信息表等詢(xún)價(jià)資格申請(qǐng)材料、配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模清單、線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件等全套資產(chǎn)證明材料。未按要求提交的，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效?！毒€(xiàn)下投資者承諾書(shū)》要求，一旦線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步查詢(xún)并最終獲得線(xiàn)下配售的配售對(duì)象承諾，自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月，其賬戶(hù)配置股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期為。

建議使用Chrome瀏覽器登錄系統(tǒng)。如有問(wèn)題，請(qǐng)致電021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191。

線(xiàn)下投資者提交的材料包括：線(xiàn)下投資者承諾書(shū)（機(jī)構(gòu)投資者）；線(xiàn)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表(機(jī)構(gòu)投資者)。一旦線(xiàn)下投資者提交上傳，視為同意并承諾線(xiàn)下投資者承諾書(shū)（機(jī)構(gòu)投資者）和線(xiàn)下投資者關(guān)聯(lián)驗(yàn)證表（機(jī)構(gòu)投資者）全文內(nèi)容，并承諾如實(shí)提供線(xiàn)下發(fā)行所需的所有文件，提交海通證券線(xiàn)下投資者報(bào)告電子版和紙質(zhì)簽名版內(nèi)容，所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)虛假信息造成的一切責(zé)任。2023年6月1日，保薦人(主承銷(xiāo)商)將安排專(zhuān)人（T-6日至2023年6月5日（T-4日）中午12:00期間（9:00-12:00,13:00-17:接聽(tīng)咨詢(xún)電話(huà)。

線(xiàn)下投資者提供的資產(chǎn)規(guī)模證明材料應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：

1、公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者證券投資賬戶(hù)等配售對(duì)象，由線(xiàn)下投資者出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)披露日上個(gè)月最后一個(gè)自然日、2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶(hù)資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額；配售對(duì)象賬戶(hù)成立不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)填寫(xiě)初步詢(xún)價(jià)日前第五個(gè)交易日（2023年5月30日，T-8)配售對(duì)象賬戶(hù)資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

2、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶(hù)的配售對(duì)象，由線(xiàn)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，并加蓋公章。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)上個(gè)月末配售對(duì)象證券賬戶(hù)和資本賬戶(hù)的總資產(chǎn)金額（招股說(shuō)明書(shū)披露日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）。

3、私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對(duì)象由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，線(xiàn)下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章。基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)配售對(duì)象賬戶(hù)資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額(招股說(shuō)明書(shū)披露日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)。

此外，除公開(kāi)發(fā)行基金、養(yǎng)老金、社會(huì)保障基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者證券投資賬戶(hù)、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶(hù)外，其他配售對(duì)象應(yīng)提供投資者基本信息表，并提供產(chǎn)品記錄證明文件（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖），配售對(duì)象為證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃的，還應(yīng)當(dāng)提供私募股權(quán)基金經(jīng)理登記證（包括但不限于登記函和登記系統(tǒng)截圖）。

特別提醒:(1)請(qǐng)下載適用于本項(xiàng)目的最新承諾函模板。見(jiàn)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)“下載模板”承諾函和驗(yàn)證文件模板；(2)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)并提交《線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明材料(3)每位投資者只有一次注冊(cè)機(jī)會(huì)；(4)除承諾書(shū)、《線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明材料外，其他備案材料一經(jīng)上傳即可存儲(chǔ)在“備案材料”中。請(qǐng)不要反復(fù)上傳相同信息的備案材料。請(qǐng)?jiān)谛枰膫浒覆牧闲畔r(shí)重新上傳備案材料；(5)請(qǐng)及時(shí)維護(hù)“備案材料”，確保提交的備案材料準(zhǔn)確。每個(gè)投資者只有一次提交機(jī)會(huì)；(6)本項(xiàng)目的最新版本仍需提交承諾書(shū)。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，為配售對(duì)象填寫(xiě)的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月最后一個(gè)自然日、2023年5月31日）的總資產(chǎn)和查詢(xún)前的總資產(chǎn)，配售對(duì)象成立不到一個(gè)月，原則上，2023年5月30日不得超過(guò)詢(xún)價(jià)日前的第五個(gè)交易日（T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)價(jià)值較低。如果配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)上月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）提交給發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的總資產(chǎn)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

如果線(xiàn)下投資者未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交上述材料，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將與律師核實(shí)投資者的資格。投資者不符合條件、不配合或提供虛假信息的，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。投資者提供的信息與實(shí)際情況不一致的后果由投資者自行承擔(dān)。

(3)線(xiàn)下投資者資格驗(yàn)證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將與見(jiàn)證律師核實(shí)投資者資格，并可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極配合。投資者不符合條件、投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品（包括期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃）的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線(xiàn)下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與線(xiàn)下發(fā)行，將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線(xiàn)下發(fā)行的線(xiàn)下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線(xiàn)下投資者需要對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線(xiàn)下查詢(xún)。投資者參與查詢(xún)的，視為與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人無(wú)直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢(xún)或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（4）提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍

1、線(xiàn)下投資者必須在招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日(2023年6月1日)，T-6日）13:00后至初步詢(xún)價(jià)日(2023年6月6日)T-3日）9:30日前，通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)及其給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線(xiàn)下投資者，不得參與詢(xún)價(jià)。

2、定價(jià)依據(jù)應(yīng)至少包括線(xiàn)下投資者獨(dú)立撰寫(xiě)的研究報(bào)告和研究報(bào)告審批流程證明文件（如有）。研究報(bào)告應(yīng)包括發(fā)行人的基本面研究、發(fā)行人的盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析、合理的估值定價(jià)模型、具體的報(bào)價(jià)建議或建議的價(jià)格范圍。如果報(bào)價(jià)建議在價(jià)格范圍內(nèi)，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過(guò)最低價(jià)的20%。線(xiàn)下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

(五)初步詢(xún)價(jià)

1、通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，線(xiàn)下投資者應(yīng)于2023年6月5日進(jìn)行（T-4日）中午12:00前，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成了科技創(chuàng)新委員會(huì)線(xiàn)下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)，并開(kāi)通了上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)CA證書(shū)。只有成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)的用戶(hù)，才能參與初步查詢(xún)。上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)網(wǎng)站如下:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的線(xiàn)下投資者可通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。

2、初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2023年6月6日（T-3日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，線(xiàn)下投資者可以通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)填寫(xiě)并提交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

特別提示：為進(jìn)一步督促線(xiàn)下投資者發(fā)揮專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)定價(jià)能力，遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則，在充分深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報(bào)價(jià)格，要求線(xiàn)下投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上承諾資產(chǎn)規(guī)模和審慎報(bào)價(jià)。線(xiàn)下投資者按以下要求操作：

在初步查詢(xún)之前，線(xiàn)下投資者必須在上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)如實(shí)填寫(xiě)上個(gè)月末(招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)的總資產(chǎn)；如果配售對(duì)象成立不到一個(gè)月，截至初步詢(xún)價(jià)日(2023年5月30日)前第五個(gè)交易日如實(shí)填寫(xiě)。T-8)總資產(chǎn)。線(xiàn)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和相關(guān)證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線(xiàn)下投資者自行承擔(dān)后果。

線(xiàn)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模。原則上，擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)上個(gè)月末總資產(chǎn)和查詢(xún)前總資產(chǎn)的低值（招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月的最后一個(gè)自然日、2023年5月31日）；配售對(duì)象成立不滿(mǎn)一個(gè)月的，原則上不得超過(guò)初步查詢(xún)前的第五個(gè)交易日（2023年5月30日，T-8日)查詢(xún)前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價(jià)值較低。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)線(xiàn)下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)拒絕或刪除配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上填寫(xiě)資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢(xún)報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾審慎報(bào)價(jià)，否則不能進(jìn)入初步查詢(xún)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購(gòu)的線(xiàn)下投資者及相關(guān)人員遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序，在充分研究的基礎(chǔ)上，在發(fā)行人開(kāi)始發(fā)行后，詢(xún)價(jià)結(jié)束前不泄露報(bào)價(jià)，詢(xún)問(wèn)他人報(bào)價(jià)，不故意降低或提高價(jià)格，其他線(xiàn)下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人、承銷(xiāo)商不存在合謀報(bào)價(jià)、協(xié)商報(bào)價(jià)等違法行為。

(2)投資者在提交初步查詢(xún)報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢(xún)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購(gòu)的線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分了解，初步查詢(xún)公告要求的基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額的上限（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格）×確認(rèn)初步查詢(xún)公告中線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)數(shù)量的上限)，與事實(shí)一致。上述配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格)×擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量)不得超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷(xiāo)商)的要求提交，真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述線(xiàn)下投資者和配售對(duì)象自行承擔(dān)違反上述承諾造成的一切后果”。

(3)投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫(xiě)“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”。

（下轉(zhuǎn)15版）