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上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市進行初步詢價和推廣公告
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保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司
特別提示
上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱威士頓)、根據中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)﹝第208號﹞）(以下簡稱《管理辦法》)《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會令)﹝第205號﹞），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)﹝2023﹞100號(以下簡稱“業(yè)務實施細則”)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(深證﹝2018﹞279號(以下簡稱《網上發(fā)行實施細則》)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證﹝2023﹞110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務規(guī)則）〔2023〕18號(以下簡稱“承銷業(yè)務規(guī)則”)《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕19號(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所關于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”)和中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)進行。請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。
工業(yè)證券有限公司(以下簡稱“工業(yè)證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
請關注本次發(fā)行流程、網上網下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、2023年6月9日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日相同，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月9日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2023年6月5日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-4日）12:00前注冊并提交承諾書和驗證材料。注冊并提交承諾書和驗證材料時，請登錄興業(yè)證券線下投資者報告系統(tǒng)（網站：https://ipo.xyzq.cn）。
3、本次發(fā)行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與定價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結合，結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人(主承銷商)負責組織實施初步詢價和線上線下發(fā)行；通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進行初步詢價和線下發(fā)行；（https://eipo.szse.cn）實施中國結算深圳分公司登記結算平臺；網上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，本次發(fā)行的保薦人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和人（主承銷商）將在《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》）中向參與戰(zhàn)略配售的投資者披露股票總額、認購數量、發(fā)行股票比例和持有期限。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發(fā)行對象：證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業(yè)機構投資者。
6、初步詢價：2023年6月6日發(fā)行初步詢價時間（T-3日）9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
在線查詢開始前一個工作日(2023年6月5日，T-4日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月6日)T-3日)當天上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。
參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個報價應包括配售對象信息、每股價格和價格對應的擬認購股份數量。同一線下投資者的不同報價不得超過三個，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，是否存在定價依據不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。
線下投資者認購價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低認購數量為100萬股，最小認購數量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的認購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的認購數量不得超過730萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數上限為730萬股，約占線下發(fā)行初始股數的49.90%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和擬認購數量。線下投資者應根據行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權認定超過資產規(guī)模的認購為無效認購。
(下轉18版）
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