廣東廣康生化科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過了“廣康生化”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并申請在創(chuàng)業(yè)板上市，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可[2023]1008號)?！稄V東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件在中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購支付、棄購股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月13日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日相同，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月13日(T日)進行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月6日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）12:00前注冊并提交驗證材料，注冊并提交驗證材料時，請登錄華泰聯(lián)合證券有限公司IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標(biāo)詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構(gòu)投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月7日發(fā)行初步詢價時間（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在線查詢開始前一個工作日(2023年6月6日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月7日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否有不足的定價依據(jù)和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）定價決策程序的重新執(zhí)行歸檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為60.00萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低申購數(shù)量為60.00萬股，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過550.00萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為5.5萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.97%。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年5月31日總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的低值，配售對象成立時間不足一個月的，原則上，初步詢價前的第五個交易日是2023年5月31日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月6日，參與廣康生化線下詢價的投資者應(yīng)參與（T-5日）12:00前通過華泰聯(lián)合證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）提交承諾書及相關(guān)驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價前一個工作日(2023年6月6日)，T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月7日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則，不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。在提交定價依據(jù)之前，線下投資者應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)證材料，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購金額不得超過配售對象資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料和配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，確?！杜涫蹖ο筚Y產(chǎn)規(guī)模報告》中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，便于核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日，即2023年5月31日）。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上以詢價第一天前的第五個交易日(2023年5月31日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致。線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交證券業(yè)協(xié)會。

7、網(wǎng)下淘汰比例規(guī)定：初步詢價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)認(rèn)購價格、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量不得低于合格線下投資者擬認(rèn)購總量的10%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、延遲發(fā)行安排：初步詢價結(jié)束后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱《投資風(fēng)險特別公告》)。提醒投資者注意投資風(fēng)險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

華泰創(chuàng)新投資有限公司跟進股票配置的限制期為24個月（如果發(fā)行價格超過最高報價）線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售），發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為廣康生化員工資產(chǎn)管理計劃，配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

10、市值要求：

2023年6月5日，線下投資者以初步詢價開始前兩個交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適宜性管理暫行規(guī)定》和《實施辦法》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開展創(chuàng)業(yè)板市場交易。每5000元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將于2023年6月12日（T-1日)在發(fā)行公告中披露。投資者持有的市值按T-2日前20個交易日的日均市值計算，可同時用于T日購買多只新股。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表達認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司代表其申購新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年6月13日（T日）啟動回?fù)軝C制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

13、2023年6月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月15日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行情況”。

15、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月未全額支付，自中國結(jié)算深圳分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：廣東廣康生化科技有限公司

保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月5日