保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.588．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡稱“本次發(fā)行”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(以下簡稱“本次發(fā)行”)。中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(證監(jiān)會(huì)許可證)［２０２３］５２８號(hào)）。

經(jīng)發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設(shè)投資證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定，發(fā)行次數(shù)為2588．00萬股全部公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

１、請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

(1)本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進(jìn)行線下詢價(jià)配售，并在線向持有深圳市場的投資者進(jìn)行非限售Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

(2)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

（3）初步調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步調(diào)查推廣公告（以下簡稱“初步調(diào)查推廣公告”），消除初步調(diào)查結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)要求，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商一致，協(xié)商一致認(rèn)購價(jià)格高于42．０１元／股（含４２．０１元／除去所有配售對象；擬認(rèn)購價(jià)格為42．００元／除去所有認(rèn)購金額小于750萬股(不含)的配售對象；擬認(rèn)購價(jià)格為42．００元／2023年5月31日，認(rèn)購數(shù)量等于750萬股，認(rèn)購時(shí)間為14：５０：５１：在463的配售對象中，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對象順序，從后到前剔除10個(gè)配售對象。在上述過程中，共有76個(gè)配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為48240萬股，占無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額為481313130萬股的130萬股．００２３％。在上述過程中，共有76個(gè)配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為48240萬股，占無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額為481313130萬股的130萬股．００２３％。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。

（4）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為35．６６元／股票，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立了戰(zhàn)略配售專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信建設(shè)投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“恒波控股1資產(chǎn)管理計(jì)劃”）和中信建設(shè)投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“恒波控股2資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。恒勃控股1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為64．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回?fù)芫€下發(fā)行。

2023年6月6日，投資者請按此價(jià)格（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日為2023年6月6日（Ｔ日)，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9：３０－１５：網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

(六)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購新股。

(7)2023年6月8日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2)日終新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

(8)本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制和限售期安排，可自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，恒波控股1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和恒波控股2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃配置股票的限售期為12個(gè)月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(9)當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足時(shí)，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

（10）線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，或未按最終確定的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量及時(shí)足額支付認(rèn)購資金，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）將違約報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

２、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

３、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年5月29日（Ｔ－6日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書全文，特別是“重大提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

４、發(fā)行價(jià)格為35．６６元／股票，請根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

本次發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２７．26倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本)；

（２）２６．61倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

（３）３６．36倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本)；

（４）３５．49倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指南(2012年修訂)》，恒勃股份屬于汽車制造業(yè)（Ｃ36)截至2023年5月31日（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24．５５倍。

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ截至2023年5月31日，數(shù)據(jù)。

注１：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，恒勃股份在以下方面具有一定的優(yōu)勢：

一是研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢：公司自成立以來，一直重視研發(fā)能力建設(shè)。自公司發(fā)展以來，已獲得100多項(xiàng)專利。公司被評為“國家專業(yè)新‘小巨人’企業(yè)”、“中國內(nèi)燃機(jī)零部件行業(yè)先鋒企業(yè)”。自2010年以來，公司一直被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。近年來，公司技術(shù)研發(fā)中心被評為“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”、“浙江省恒勃汽車進(jìn)氣系統(tǒng)省級(jí)企業(yè)研究院”。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司掌握了進(jìn)氣系統(tǒng)和碳罐的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，具有較強(qiáng)的獨(dú)立設(shè)計(jì)和分析能力，可以與汽車廠同步開發(fā)，參與汽車零部件的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證整個(gè)過程。

二是實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)優(yōu)勢：公司實(shí)驗(yàn)室主要從事進(jìn)氣系統(tǒng)、碳罐、橡膠、濾紙等產(chǎn)品的試驗(yàn)和試驗(yàn)ＣＮＡＳ權(quán)威認(rèn)證和國際認(rèn)可論壇（ＩＡＦ）、國際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可合作組織（ＩＬＡＣ）多個(gè)國際組織的相互認(rèn)可，如實(shí)驗(yàn)合作組織，具有第三方檢測的能力和權(quán)威性。強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)測試能力是整車廠安全交付產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)的基本保證。經(jīng)過多年的建設(shè)，公司實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)了大量的技術(shù)骨干，積極開展對外交流合作，并與廣汽、吉利、奇瑞、比亞迪、長城、東風(fēng)日產(chǎn)等國內(nèi)外汽車品牌的知名企業(yè)和專家合作，為公司在新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新方面提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障，也在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。

第三，客戶資源優(yōu)勢：公司堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略。摩托車市場是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場。公司與雅馬哈、本田、鈴木、豪爵（大長江集團(tuán)）等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行了長期合作。在汽車市場上，公司的客戶覆蓋了廣汽和吉利、奇瑞、BYD、長城等國內(nèi)大多數(shù)自主流品牌都與東風(fēng)日產(chǎn)等合資企業(yè)和外國品牌開展了同步開發(fā)項(xiàng)目，是廣汽乘用車空氣過濾器和碳罐產(chǎn)品的核心供應(yīng)商。公司與富世華、雅馬哈、川崎等國外知名企業(yè)在通用機(jī)械市場建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。大客戶資源為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)，也是品牌推廣和知名度的良好載體，進(jìn)一步發(fā)展新市場和新客戶，為公司的可持續(xù)快速發(fā)展提供重要保障；不斷提高技術(shù)能力和管理水平；進(jìn)入新能源汽車零部件市場的先發(fā)優(yōu)勢。

第四，工藝技術(shù)優(yōu)勢：公司是國內(nèi)較早從事空氣濾清器和進(jìn)氣系統(tǒng)的企業(yè)之一，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)方面有著深厚的經(jīng)驗(yàn)。憑借十多年的經(jīng)驗(yàn)，公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段優(yōu)化避免了生產(chǎn)過程中可能遇到的工藝?yán)щy，保證了后續(xù)生產(chǎn)中的焊接氣密性，提高了產(chǎn)品的可靠性；氣體輔助成型技術(shù)的應(yīng)用可以大大降低注塑機(jī)和模具的要求，消除厚壁上的縮痕，提高表面質(zhì)量和產(chǎn)品強(qiáng)度，達(dá)到輕量化效果。

第五，產(chǎn)品優(yōu)勢：公司自成立以來，從傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品空氣過濾器開始，逐步擴(kuò)展和豐富產(chǎn)品線，形成了今天的內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)總成產(chǎn)品，適應(yīng)了模塊化汽車采購的趨勢。同時(shí)，公司圍繞發(fā)動(dòng)機(jī)周邊產(chǎn)品開發(fā)了燃油蒸發(fā)污染控制系統(tǒng)的核心部件碳罐，以及膨脹水箱、吹塑油箱、發(fā)動(dòng)機(jī)罩等塑料產(chǎn)品，為促進(jìn)汽車輕量化做出了重要貢獻(xiàn)。目前，公司擁有豐富的產(chǎn)品水平和完整的系列。與行業(yè)內(nèi)許多只能提供進(jìn)氣系統(tǒng)部件的企業(yè)相比，公司可以滿足客戶的“一站式”采購需求，不僅豐富了公司的利潤點(diǎn)，而且使公司在市場競爭中占據(jù)更有利的地位。

第六，市場反應(yīng)優(yōu)勢：與研發(fā)核心部門一般位于國外的國際知名競爭對手相比，公司的組織水平簡化，客戶信息可以在決策層、技術(shù)層和生產(chǎn)層之間快速有效地傳遞，為公司創(chuàng)造快速響應(yīng)訂單的優(yōu)勢。此外，公司在獨(dú)立研發(fā)能力的基礎(chǔ)上，建立了與客戶同步開發(fā)的設(shè)計(jì)機(jī)制，不僅保證了足夠的利潤率，而且大大縮短了產(chǎn)品的交付周期，顯著增加了公司獲得市場份額的機(jī)會(huì)。

第七，模具開發(fā)優(yōu)勢：模具設(shè)計(jì)開發(fā)是評價(jià)汽車零部件企業(yè)競爭力的重要指標(biāo)。公司產(chǎn)品強(qiáng)大的市場競爭力是基于模具開發(fā)的長期優(yōu)勢。公司擁有豐富的機(jī)械設(shè)備，經(jīng)過長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握了各種注塑模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和加工工藝，并可提供模具制造性分析（ＤＦＭ）、一套完整的技術(shù)解決方案，分析塑料流動(dòng)和成型缺陷，設(shè)計(jì)模具結(jié)構(gòu)。公司實(shí)現(xiàn)了精密模具設(shè)計(jì)、開發(fā)和加工全過程的精確控制和可視化，提高了模具的精度和穩(wěn)定性指標(biāo)。

綜上所述，公司作為一家專業(yè)從事內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，在汽車、摩托車、通用機(jī)械領(lǐng)域形成了豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在行業(yè)中具有一定的主導(dǎo)地位。

發(fā)行價(jià)格為35．６６元／2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，股票對應(yīng)的發(fā)行人的市盈率為36．36倍，低于2022年扣除非經(jīng)常性損益后屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率38倍．95倍，但高于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率24倍．５５倍，超出幅度約為48．１３％，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

（2）請注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)之間的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見《中國證券日報(bào)》、《上海證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日發(fā)表的報(bào)價(jià)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

（3）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(4)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

５、按本次發(fā)行價(jià)格35．６６元／股票計(jì)算，發(fā)行人募集的資金總額預(yù)計(jì)為92和288．08萬元扣除發(fā)行費(fèi)用10,146．64萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為82、141．44萬元，如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

６、任何投資者只能選擇離線或在線認(rèn)購，所有參與離線報(bào)價(jià)、認(rèn)購、配售的投資者不得再參與在線認(rèn)購；單個(gè)投資者只能使用合格賬戶認(rèn)購，任何違反上述規(guī)定的認(rèn)購均無效。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

７、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者。

８、本次發(fā)行前的股份有限期。有關(guān)限售承諾和限售期安排，請參閱恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書。上述股份限售安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人治理需要和經(jīng)營管理穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)作出的自愿承諾。

９、請注意風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在下列情況下，將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:

(1)線下認(rèn)購后，有效報(bào)價(jià)的配售對象實(shí)際認(rèn)購總額不足線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響發(fā)行的；

(五)根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)［第２０８號(hào)］）第五十六條《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳證券交易所）［２０２３］100)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或異常的，可以責(zé)令發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)暫?；蛘邥和０l(fā)行，深圳證券交易所將對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會(huì)作出注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

１０、發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）鄭重要求投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資的概念，參與本次發(fā)行認(rèn)購。我們希望認(rèn)識(shí)到發(fā)行人的投資價(jià)值，并希望分享發(fā)行人的增長結(jié)果的投資者參與認(rèn)購。

１１、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購。

發(fā)行人：恒勃控股有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年６月５日