保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司

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重要提示

廣州安凱微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱安凱微)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“注冊(cè)辦法”)，上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕19 (以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”、“線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指引”)等相關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。

海通證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與上海市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進(jìn)行。初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO線下查詢認(rèn)購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行。在線發(fā)行通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過以下網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

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請(qǐng)關(guān)注以下關(guān)鍵內(nèi)容：

1、線下投資者查詢資格驗(yàn)證：本公告所稱“線下投資者”是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，“配售對(duì)象”是指線下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。2023年6月7日，線下投資者應(yīng)該（T-4日）中午12:00前，通過保薦人(主承銷商)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)(網(wǎng)站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）承諾函及相關(guān)驗(yàn)證材料在線提交。

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)相關(guān)制度和規(guī)則制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排見本公告“三、(一)線下投資者參與條件及報(bào)價(jià)要求”。只有符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。參與本次發(fā)行初步查詢不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，必須承擔(dān)本次行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）中設(shè)定報(bào)價(jià)無效，并在《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)中披露相關(guān)信息。

2、線下投資者提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍要求:線下投資者必須在招股說明書發(fā)表之日(2023年6月5日)T-6日）13:00后至初步詢價(jià)日(2023年6月8日)T-3日）9:30前，通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)及其建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。

3、線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證要求：線下投資者及其管理配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末（上個(gè)月最后一個(gè)自然日、2023年5月31日）資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（具體要求見本公告“3、（2）線下投資者驗(yàn)證材料提交方式”）。原則上，如果配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，則應(yīng)在初步詢價(jià)前的第五個(gè)交易日(2023年6月1日，T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

特別提醒線下投資者，為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便核實(shí)科技創(chuàng)新委員會(huì)線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上承諾資產(chǎn)規(guī)模，請(qǐng)按照本公告“三、（五）初步查詢”的相關(guān)步驟進(jìn)行操作。線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和相關(guān)證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線下投資者自行承擔(dān)后果。

參與初步詢價(jià)時(shí)，線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額原則上不得超過配售對(duì)象上述資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中規(guī)定的最后一個(gè)月末（招股說明書發(fā)表日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日、2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)；配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上，擬購(gòu)買金額不得超過初步詢價(jià)前的第五個(gè)交易日(2023年6月1日)。T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價(jià)值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)拒絕或刪除配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

4、線下投資者審慎報(bào)價(jià)要求：為進(jìn)一步規(guī)范新股發(fā)行承銷秩序，要求線下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與線下查詢，具體如下：

（1）對(duì)于同一IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)最多記錄同一線下投資者提交的兩個(gè)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。線下投資者將所有配售對(duì)象輸入所有報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)一次性提交。提交兩份報(bào)價(jià)記錄的，以第二次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

（2）線下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后，原則上不得修改。如有必要修改，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，填寫第二次提交頁面的價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、定價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容和備查材料將作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)核實(shí)線下投資者定價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)部控制制度的重要依據(jù)。

5、線下認(rèn)購(gòu)上限:線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為2900萬股，占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.73%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。

6、高價(jià)消除機(jī)制：發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)消除不符合要求的投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對(duì)象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）從后到先，根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量不得低于所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)計(jì)劃刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能再刪除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能再排除該價(jià)格的申報(bào)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

7、確定發(fā)行價(jià)格：排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)線下發(fā)行查詢報(bào)價(jià)，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等因素，仔細(xì)評(píng)估定價(jià)是否超過排除最高報(bào)價(jià)部分后線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”)、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，以及超出范圍。超出的，超出范圍不超過30%。

8、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告：初步調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者的剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司上個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》），詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險(xiǎn)提示:股票發(fā)行后計(jì)劃在科技創(chuàng)新板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高?？萍紕?chuàng)新板公司具有R&D投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解廣州安凱微電子有限公司在科技創(chuàng)新板上市招股意向書（以下簡(jiǎn)稱“招股意向書”）中披露的投資風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素，并認(rèn)真做出投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本公告及本發(fā)行相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、安凱威首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)（中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1000號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為海通證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“安凱微”，擴(kuò)張簡(jiǎn)稱“安凱微電子”，股票代碼為“68620”，適用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)代碼為“787620”。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T4754-2017)，公司所在行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造”(C39)。

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式類型。保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行；戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）進(jìn)行，初步查詢和線下發(fā)行通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

3、北京中國(guó)銀行（上海）律師事務(wù)所將見證整個(gè)發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

擬公開發(fā)行9.8萬股，占公開發(fā)行后總股本的25.00%，公司總股本為39.2萬股。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)戰(zhàn)略配售、線下、線上發(fā)行數(shù)量安排

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1.47萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)?。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為5.831.000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為2.49.000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格是通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)來確定的，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

在定價(jià)過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來增長(zhǎng)和可比公司的市盈率。具體安排見本公告“4。確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者”。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(6)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(7)路演推廣安排

2023年6月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)計(jì)劃（T-6日至2023年6月7日（T-4)對(duì)符合要求的線下投資者進(jìn)行線下推廣。路演推廣內(nèi)容不超過招股說明書等公共信息范圍，也不預(yù)測(cè)二級(jí)股市的交易價(jià)格。推廣的具體安排如下：

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除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、投資者和見證律師以外的人員不得參加線下路演，并記錄兩名或兩名以上投資者的整個(gè)推廣活動(dòng)。（以下18個(gè)版本）