工業(yè)和信息化部、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會評選風電葉片預埋螺套產品為第五批制造單項冠軍產品。

①預埋螺套

預埋螺套產品是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢產品。在預埋螺套產品創(chuàng)新方面，公司在材料選擇和定制、機械性能指標、防腐指標、生產工藝制造等方面積累了多項制造創(chuàng)新和技術成果。預埋螺套產品種類繁多，規(guī)格型號齊全，能有效滿足客戶的各種定制需求。例如，在防腐處理方面，公司不僅可以完成行業(yè)常用的達克羅浸漬工藝，還可以完成達克羅內孔噴涂、鋅噴涂、氧化硅烷處理、噴砂后無涂層防腐等表面防腐處理工藝，以及國際客戶的高標準環(huán)保達克羅工藝。目前，公司預埋螺套產品的研發(fā)方向主要是進一步提高產品的防松系數(shù)和超防腐指標。

②整機螺栓

在整機螺栓產品創(chuàng)新方面，公司在材料化學成分微調定制、熱處理控制工藝、生產工藝等方面積累了豐富的預埋螺栓產品經(jīng)驗，采用自動監(jiān)測溫度、鎢鋼模具無水冷熱鍛造工藝、機器人自動給料方法，有效提高了生產效率。公司的螺栓產品能有效地滿足甚至高于客戶在屈強度、材料、機械和物理性能等技術指標和產品質量方面的需求。

目前，公司整機螺栓產品的研發(fā)創(chuàng)新方向主要是螺栓熱鍛柔性制造系統(tǒng)、智能螺栓監(jiān)控系統(tǒng)、大直徑超高強度螺栓、大直徑高淬火材料在螺栓產品中的應用，其中螺栓熱鍛柔性制造系統(tǒng)已進入生產應用階段。

③錨栓組件

在錨栓組件產品創(chuàng)新方面，公司有效掌握和改進了頻熱處理、滾絲、防腐、無損檢測、張力試驗等關鍵生產過程，有效利用公司風電產品的檢測和研發(fā)設備，不斷創(chuàng)新和發(fā)展。目前，公司具有錨栓全過程的生產制造能力，包括從材料處理、中頻熱處理、剝皮壓光、UT探傷到自動化機加工、磁粉探傷、張拉試驗、防腐處理、包裝的全過程。公司錨栓組件產品在機械性能、低溫韌性、表面缺陷、壽命指標、應力松弛等關鍵技術指標方面均優(yōu)于行業(yè)/客戶。

目前，公司錨栓組件產品的研發(fā)創(chuàng)新方向主要是重防腐技術、智能錨栓和可更換錨栓組件結構，以解決運行過程中斷裂、嚴重腐蝕后不能更換或更換成本過高的問題。

發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）投資者應注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日發(fā)表的報價（www.cninfo.com.cn）《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。

（3）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者應根據(jù)實際認購意向報價。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商應根據(jù)初步查詢結果，綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、公開發(fā)行股份數(shù)量、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值（76.3574元/股）。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(4)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風險。投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、根據(jù)發(fā)行價格72.50元/股，發(fā)行新股1.347.000萬股，預計發(fā)行人募集資金總額為97.657.50萬元，扣除預計發(fā)行費用約12.506.89萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為85.150.61萬元。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

10、2023年6月8日，線下投資者應根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應在規(guī)定時間內足額到達。未在規(guī)定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

民生證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

11、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

12、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。

13、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。

14、離線和在線認購結束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回撥機制見發(fā)行公告中的“一、（五）回撥機制”。

15、發(fā)行結束后，經(jīng)深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關限期承諾和限期安排見《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）。上述股份限制安排是有關股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關法律法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者必須注意風險，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施：

(1)初步詢價結束后，線下投資者報價不足10家；

(2)初步詢價結束后，排除符合條件的線下投資者擬認購總額1%的最高報價部分后，有效報價投資者不足10人；

(3)初步查詢結束后，如果擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

(4)發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商就發(fā)行價格未達成協(xié)議；

(5)預計發(fā)行后不符合選定市值和財務指標的上市標準；

(六)保薦人相關子公司未按承諾跟進投資的；

(7)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(8)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的；

（11）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關事項進行調查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。如果投資者已支付認購款，發(fā)行人、聯(lián)合主承銷商、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在中國證監(jiān)會注冊同意的有效期內，符合會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認購的投資者，2023年5月26日必須認真閱讀（T-7日，中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)www)披露.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)www.stcn.com；證券日報網(wǎng)www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)www.jjckb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。

發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：民生證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月5日

（上接21版）