特別提示

山東亞華電子股份有限公司(以下簡稱“亞華電子”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過2,605.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2023]458號文予以注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”、“主承銷商”、“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“亞華電子”,股票代碼為“301337”。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為2,605.00萬股,本次發(fā)行價(jià)格為32.60元/股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司不參與本次戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不安排向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額130.25萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,862.60萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為742.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。

根據(jù)《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為6,802.64318倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(即521.00萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,341.60萬股,占本次發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,263.40萬股,占本次發(fā)行總量48.50%?；?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0250164233%,有效申購倍數(shù)為3,997.37399倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年5月16日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

1. 網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):12,467,597

2. 網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):406,443,662.20

3. 網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):166,403

4. 網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):5,424,737.80

(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

1. 網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):13,416,000

2. 網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):437,361,600.00

3. 網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):0

4. 網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0

二、網(wǎng)下比例限售情況

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1,344,489股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.02%,占本次公開發(fā)行股票總量的5.16%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為166,403股,包銷金額為5,424,737.80元,保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.64%。

2023年5月18日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行費(fèi)用總額為8,346.95萬元,其中:

1、保薦及承銷費(fèi)用:6,669.23萬元;

2、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,000.00萬元;

3、律師費(fèi)用:267.92萬元;

4、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用:377.36萬元;

5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他費(fèi)用:32.44萬元。

注1:上述各項(xiàng)費(fèi)用均為不含增值稅金額,合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)如存在微小差異,為四舍五入造成。發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

保薦人(主承銷商):東吳證券股份有限公司

聯(lián)系電話:0512-62936311、62936312

聯(lián)系人:資本市場部

發(fā)行人:山東亞華電子股份有限公司

保薦人(主承銷商):東吳證券股份有限公司

2023年5月18日