浙江省興華科技發(fā)展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕803號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)?！墩憬p元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》及附則上海證券交易所網(wǎng)址( http://www.sse.com.cn/ )和合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件網(wǎng)址(中證網(wǎng),http://www.cs.com.cn/;中證網(wǎng),http://www.cnstock.com/;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),http://www.stcn.com/;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),http://www.zqrb.cn/)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司的居所,供群眾查看。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀同日公布于上海交易所網(wǎng)站或合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件平臺(tái)上的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》。

重要提醒

浙江省興華科技發(fā)展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19 號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”)等有關(guān)規(guī)定,及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)中信證劵承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在中信證劵部位進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

煩請(qǐng)投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容:

1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購資質(zhì)審查:本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,“配售對(duì)象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年5月23日(T-4日)下午12:00前,在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),并通過保薦代表人(主承銷商)中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.mszq.com)在線申請(qǐng)承諾書以及相關(guān)審查原材料。

保薦代表人(主承銷商)已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。僅有合乎外國投資者及保薦代表人(主承銷商)確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,保薦代表人(主承銷商)將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(“下稱《發(fā)行公告》”)中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位規(guī)定:網(wǎng)下投資者須于招股意向書公布日(2023年5月19日,T-6日)13:00后到初步詢價(jià)日(2023年5月24日,T-3日)9:30前,根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程,未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則、提議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向保薦代表人(主承銷商)給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料(相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)日前第五個(gè)買賣日(2023年5月17日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意,為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾,請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、(五)初步詢價(jià)”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象以上總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價(jià)日前第五個(gè)買賣日(2023年5月17日,T-8 日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格規(guī)定:為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià),詳細(xì)如下:

(1)就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的,以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后,正常情況下不可改動(dòng)價(jià)錢,須經(jīng)改動(dòng)價(jià)錢的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,于第2次遞交頁面填好減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者價(jià)格管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購限制:此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為450億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的45.76%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。

6、高價(jià)位去除體制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期(申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

7、明確發(fā)行價(jià):在去除最大一部分價(jià)格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,審慎評(píng)估標(biāo)價(jià)是不是超過去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示:初步詢價(jià)完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值的,或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認(rèn)購前公布的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)中表明標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險(xiǎn)防范:此次新股發(fā)行后計(jì)劃在新三板轉(zhuǎn)板,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)交易方式

1、浙江省興華科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉辖凰苿?chuàng)板股票發(fā)行聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“中國證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]803號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信證劵。外國投資者股票簡稱為“興華高新科技”,擴(kuò)位稱之為“興華高新科技”,股票號(hào)為“688623”,該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787623”。依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GBT4754/2017)分類依據(jù),企業(yè)歸屬于C35專用設(shè)備制造業(yè)。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)具體負(fù)責(zé);戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進(jìn)行,初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京微明法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次擬公開發(fā)行股權(quán)1,478.5700億港元,約為此次發(fā)行后總股本的25.00%,本次發(fā)行后企業(yè)總市值為5,914.2700億港元。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

(三)戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為983.2915億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為421.3500億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(四)定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(七)項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)定于2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。推薦的日程安排如下所示:

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演,對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的推介活動(dòng)全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人(主承銷商)定于2023年5月26日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年5月25日(T-2日)發(fā)表的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)下路演公告》”)。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦代表人有關(guān)分公司投股,投股公司為中信證劵集團(tuán)有限公司(下稱“民生投資”),此外沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元,約為原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年5月25日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)依照《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體是民生投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年5月25日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%,大約為73.9285億港元。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

(三)配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià),還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年5月24日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數(shù)并告知參加戰(zhàn)略配售的投資人,如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)退還差值。

2023年5月26日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年5月31日(T+2日)發(fā)布的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)將公布最后獲配的參投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

(四)限售期限

民生投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(五)審查狀況

保薦代表人(主承銷商)及與聘用的北京微明法律事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國投資者就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年5月26日(T-1日)開展公布。

(六)認(rèn)購賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年5月24日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購資產(chǎn)。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月2日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

(七)有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》,民生投資已簽定《關(guān)于參與浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市配售的承諾》,對(duì)《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司服務(wù)承諾,不可運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營,禁止在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價(jià)分配

(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人機(jī)構(gòu)、投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》及其《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請(qǐng)辦理進(jìn)行網(wǎng)下投資者CA資格證書后才可參加本次發(fā)行(互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺(tái)CA資格證書)。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)日逐漸第四個(gè)買賣日2023年5月22日(T-5日)為依據(jù)日,除開參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上之外,別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)售實(shí)施辦法》實(shí)施。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.mszq.com)在線申請(qǐng)審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人(主承銷商)審查驗(yàn)證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)投資人和保薦代表人(主承銷商)中信證劵聯(lián)絡(luò)。

合乎這些條件并且在2023年5月23日(T-4日)12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書的網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

6、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊(cè)為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,除達(dá)到投資者申請(qǐng)注冊(cè)網(wǎng)下投資者的前提條件外,還必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力。其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求;

(5)于2023年5月23日(T-4日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個(gè)月與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單里的投資人或配售對(duì)象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對(duì)象以博得證劵一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;

(9)參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外,但必須符合中國證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為450億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的45.76%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)填寫的近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象創(chuàng)立不滿意一個(gè)月的,請(qǐng)尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年5月17日,T-8 日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

(下轉(zhuǎn)A12版)

保薦代表人(主承銷商):

浙江省興華科技發(fā)展有限公司

首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板

招股意向書提示性公告

保薦代表人(主承銷商):

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