我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意,常州市常青科技發(fā)展有限公司(下稱“常青高新科技”、“外國投資者”或“我們公司”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年5月22日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的招股書全篇公布于證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址 www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址 www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址 www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址 www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址 www.zqrb.cn與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn),供股民查看。

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一、發(fā)售概述

(一)股票簡稱:常青高新科技

(二)股票號:001324

(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:13,800.0000億港元

(四)首次公開發(fā)行股票總數(shù):3,450.0000億港元

二、風(fēng)險防范

本企業(yè)股票將于深圳交易所中小企業(yè)板發(fā)售,這一市場具有一定的經(jīng)營風(fēng)險。

常青高新科技依照中國證監(jiān)會2023年2月17日公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》等股票注冊制配套設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)發(fā)售標(biāo)價,上市以來可用《深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》,上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險性及我們公司公布的潛在風(fēng)險,在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”,應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、科學(xué)理財。具體來說,發(fā)售早期的風(fēng)險性包含但是不限于以下這些:

(一)漲跌停放開

股票競價買賣設(shè)定較寬漲跌停,首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的個股上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。企業(yè)股票發(fā)行前期存有成交價大幅波動風(fēng)險。投資人在參加買賣前,理應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)法律法規(guī)和交易中心交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定,對于其他可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險也應(yīng)該有一定的了解掌握,并相信自身已搞好充足的風(fēng)險評價與會計分配,避免因為盲目跟風(fēng)蹭熱點遭到承受不住損失。

(二)個股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險性

個股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,很有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保金增加風(fēng)險與利率風(fēng)險。價格波動風(fēng)險就是指,股票融資會加重標(biāo)的股票的價格調(diào)整;銷售市場風(fēng)險是,投資人在把個股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時,不但要承擔(dān)原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負(fù)責(zé)新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相對應(yīng)利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險是,投資人在交易中必須實時監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險是,標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價格調(diào)整時,股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風(fēng)險。

(三)流通股本數(shù)比較少的風(fēng)險性

發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月,線下增發(fā)股票鎖定期為6月,本次發(fā)行后企業(yè)無盡售要求的流通股本數(shù)量達(dá)到33,804,587股,占本次發(fā)行后總股本的占比大約為24.50%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動性枯竭風(fēng)險。

(四)發(fā)行市盈率高過行業(yè)市盈率水平及本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)售跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),本企業(yè)所屬行業(yè)為“C37 鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)”,截止2023年5月5日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“C37 鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為44.51倍。

截止2023年5月5日(T-3日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日

注1:市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值。

注3:靜態(tài)市盈率平均值計算去除負(fù)數(shù)(威奧股份、世紀(jì)瑞爾)。

本次發(fā)行價錢18.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為44.64倍,稍高于中證指數(shù)有限公司2023年5月5日公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率44.51倍;小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率(去除極值點),但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

(五)凈資產(chǎn)回報率降低的風(fēng)險性

因為募集資金投資項目存在一定的經(jīng)營期,造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時間和全過程,在相關(guān)時間段內(nèi),股東回報仍主要是通過目前業(yè)務(wù)流程完成。在公司股本及其他綜合收益因此次公開發(fā)行股票而變化的情形下,企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)很有可能短時間發(fā)生一定力度的降低。

(六)蹭熱點風(fēng)險性

股民理應(yīng)關(guān)心主板股票買賣很有可能觸發(fā)的劇烈波動和比較嚴(yán)重劇烈波動情況,知曉比較嚴(yán)重劇烈波動情況可能出現(xiàn)非理性行為蹭熱點風(fēng)險性進(jìn)而造成股票停牌審查,謹(jǐn)慎進(jìn)行有關(guān)股票買賣交易。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險,著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。

三、聯(lián)系電話

1、外國投資者:常州市常青科技發(fā)展有限公司

居所:常州市新北區(qū)河海西路300號

法人代表:周銀妹

手機(jī)聯(lián)系人:張貴琴

手機(jī):0519-68867972

發(fā)傳真:0519-68867972

2、保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

居所:廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

法人代表:張佑君

通訊地址:北京朝陽區(qū)亮馬橋路48號廣發(fā)證券商務(wù)大廈21層

手機(jī)聯(lián)系人:齊玉祥

手機(jī):021- 2026 2236

發(fā)傳真:021- 2026 2236

外國投資者:常州市常青科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月19日