上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“新相微”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)辦理早已上海交易所(下稱(chēng)“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕731號(hào))。

本次發(fā)行將采用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股和線上向滿(mǎn)足條件的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中金證券”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行人保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)就擬此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的資質(zhì)是否滿(mǎn)足相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定出示重點(diǎn)審查建議。

為提供本核查報(bào)告,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已經(jīng)得到了潛在性參加戰(zhàn)略配售的投資人的如下所示確保:它為參加此次戰(zhàn)略配售目地所提供全部證件/有效證件及其它文檔均真正、全方位、合理、合理合法。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(下稱(chēng)“《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)和上海交易所交易規(guī)則(以下統(tǒng)稱(chēng)“有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)”)的相關(guān)規(guī)定對(duì)此次戰(zhàn)略配售相關(guān)事宜展開(kāi)了審查,并授權(quán)委托北京海問(wèn)法律事務(wù)所對(duì)此次戰(zhàn)略配售相關(guān)事宜進(jìn)行核實(shí)。

根據(jù)外國(guó)投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資者提供的資料,并依據(jù)北京海問(wèn)法律事務(wù)所開(kāi)具的審查建議,及其保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的有關(guān)審查結(jié)論,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)特就此次戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的審查建議表明如下所示。

一、有關(guān)本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的確認(rèn)和配售股票總數(shù)

外國(guó)投資者此次發(fā)行新股的戰(zhàn)略配售的具體實(shí)施方案如下所示:

(一)發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的明確

依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條,可以參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含:(一)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;(二)具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;(三)以公布募資方法開(kāi)設(shè),具體投資建議包含項(xiàng)目投資戰(zhàn)略配售證劵,并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金;(四)參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;(五)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃;(六)合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第二十一條第四款,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)應(yīng)用自籌資金申購(gòu),不可接納別人授權(quán)委托或是由他人參加配股,但依規(guī)開(kāi)設(shè)且符合特殊投資的目的的證券基金等以外。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)本次發(fā)行股票數(shù)、股權(quán)限購(gòu)分配及其實(shí)際需求,并根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定明確參加戰(zhàn)略配售的對(duì)象如下所示:

以上4家參加戰(zhàn)略配售的投資人合稱(chēng)之為“此次參加戰(zhàn)略配售的投資人”。

此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的合規(guī)詳細(xì)本核查報(bào)告第二部分內(nèi)容。

(二)戰(zhàn)略配售的股票數(shù)和參與經(jīng)營(yíng)規(guī)模

此次原始發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到91,905,883股,占公司本次發(fā)行后總市值比例是20%。此次一共有4家投資人參加戰(zhàn)略配售,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)為18,381,176股,占此次原始發(fā)行數(shù)量的20%。

中金財(cái)富系保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中金證券全資子公司。依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》,中金財(cái)富將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確。中金財(cái)富預(yù)估投股比例是此次原始發(fā)行新股數(shù)量5%,即4,595,294股,最后具體申購(gòu)數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)管理員中金證券與外國(guó)投資者簽訂的配股協(xié)議書(shū),金投新相微電子技術(shù)1號(hào)擬申購(gòu)股票數(shù)不得超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%,且不超出9,190,588股;與此同時(shí),總申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)9,945萬(wàn)余元,實(shí)際數(shù)量和額度將于明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)以后明確。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾申購(gòu)金額如下所示:

注:以上中“服務(wù)承諾申購(gòu)額度”為參加此次戰(zhàn)略配售的投資人與外國(guó)投資者簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度,參加此次戰(zhàn)略配售的投資人允許外國(guó)投資者以最終決定的發(fā)行價(jià)開(kāi)展配股,配股股票數(shù)相當(dāng)于參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配的認(rèn)購(gòu)賬款額度除于此次A股之發(fā)行價(jià)并向下取整。

二、有關(guān)參加本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)

(一)參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范

此次參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇規(guī)范如下所示:

(1)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;

(3)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

之上選擇規(guī)范合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條的相關(guān)規(guī)定。

(二)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人的相關(guān)情況

1、 合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司

(1)基本概況

依據(jù)晶合集成的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和晶合集成確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,截止到2023年4月12日,晶合集成的相關(guān)信息如下所示:

晶合集成系依規(guī)設(shè)立的有限責(zé)任公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

除此之外,晶合集成于2023年4月12日公布《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“晶合集成招股意向書(shū)”),擬申請(qǐng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售。依據(jù)晶合集成于2023年5月4日公布的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》,其個(gè)股已經(jīng)在2023年5月5日起掛牌交易。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和控股股東

依據(jù)晶合集成招股意向書(shū)及其晶合集成確認(rèn),截止到2023年4月12日:合肥基本建設(shè)投資控股(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“合肥建投”)立即擁有晶合集成31.14%的股權(quán),并通過(guò)合肥市芯屏投資基金(有限合伙企業(yè))操縱晶合集成21.85%的股權(quán),總計(jì)操縱晶合集成52.99%的股權(quán),為晶合集成的大股東。合肥市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)擁有合肥建投100%的股份,為晶合集成的控股股東。晶合集成的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

(3)關(guān)聯(lián)性

經(jīng)晶合集成確定,晶合集成與外國(guó)投資者、中金證券中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,但晶合集成與外國(guó)投資者、中金證券存有如下所示關(guān)聯(lián):(1)依據(jù)晶合集成于2023年4月19日公布的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》,外國(guó)投資者參加了晶合集成首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售,獲配2,517,623股股權(quán),占晶合集成發(fā)行后總市值占比大約為0.13%;在外國(guó)投資者本次發(fā)行及晶合集成參加并具體得到戰(zhàn)略配售的股權(quán)前后左右,晶合集成和外國(guó)投資者相互之間擁有對(duì)方股權(quán)比例都未超出5%,相互之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)企業(yè)。(2)中金證券為晶合集成申請(qǐng)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板的保薦代表人及主承銷(xiāo)商。晶合集成參加此次戰(zhàn)略配售,系單獨(dú)決策結(jié)果,已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,不會(huì)有《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十一條第(六)項(xiàng)別的直接和間接內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)晶合集成招股意向書(shū),晶合集成公司注冊(cè)資金rmb150億人民幣,主要提供150nm至90nm的晶圓代工服務(wù)項(xiàng)目,所代工生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括控制面板表明驅(qū)動(dòng)芯片,贏得了諸多海內(nèi)外著名芯片設(shè)計(jì)公司和終端設(shè)備企業(yè)的肯定。2022年度,晶合集成12英尺晶圓代工生產(chǎn)能力為126.21萬(wàn)片。截止到2020年底,晶合集成已經(jīng)成為中國(guó)內(nèi)地收益第三大、12英尺晶圓代工生產(chǎn)能力第三大的晶圓代工公司企業(yè)(沒(méi)有外資控股公司)。2022年第二季度,在全球范圍內(nèi)晶圓代工企業(yè)當(dāng)中,晶合集成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排行全世界第九。截止到2022年末,晶合集成資產(chǎn)總額為387.6億人民幣,凈資產(chǎn)規(guī)模為180.5億人民幣,2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.5億人民幣,純利潤(rùn)31.6億人民幣。因而,晶合集成為知名企業(yè)。

依據(jù)晶合集成確認(rèn),外國(guó)投資者和晶合集成簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》,外國(guó)投資者與晶合集成計(jì)劃在以下協(xié)作領(lǐng)域里進(jìn)行戰(zhàn)略合作協(xié)議:擬就高質(zhì)量、高性能表明驅(qū)動(dòng)芯片、AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片等行業(yè),150nm~28nm的單晶硅片芯片加工、項(xiàng)目研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面進(jìn)一步強(qiáng)化彼此之間的長(zhǎng)期性戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。(1)表明驅(qū)動(dòng)芯片:外國(guó)投資者在中國(guó)的顯示系統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)深耕多年,取得成功設(shè)立了全覆蓋各應(yīng)用領(lǐng)域超大尺寸控制面板顯示屏的產(chǎn)品線,產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋智能穿戴設(shè)備、手機(jī)上、工控設(shè)備表明、平板、IT表明、電視機(jī)及光電顯示等多個(gè)主要用途,經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);根據(jù)晶合集成在表明驅(qū)動(dòng)芯片芯片工藝和產(chǎn)量?jī)?yōu)點(diǎn),彼此將依托已有的優(yōu)良合作伙伴關(guān)系,進(jìn)一步深層次在表明驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的合作,不斷提升兩個(gè)人在表明驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)內(nèi)的人才吸引力。(2)AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片:伴隨著智能化系統(tǒng)、品牌化的需要不斷提升,智能穿戴設(shè)備、智能機(jī)等智能終端商品己進(jìn)到新一輪的技術(shù)性迭代周期,AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片發(fā)展前景廣闊。外國(guó)投資者在AMOLED表明驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品方面,通過(guò)智能動(dòng)態(tài)補(bǔ)償技術(shù)性,從根本上解決因?yàn)榫Щに嚰夹g(shù)局限及其AMOLED自身伴隨著照亮?xí)r間增加亮度慢慢損耗的特點(diǎn)所產(chǎn)生的亮度均勻性和殘像難題,提升表明品質(zhì)。將來(lái),外國(guó)投資者在AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片等智能表明行業(yè)也將進(jìn)行長(zhǎng)期性合理布局;晶合集成在AMOLED制造上擁有多種技術(shù)性連接點(diǎn),能夠更好地滿(mǎn)足發(fā)行人的個(gè)性化需求。依托彼此的技術(shù)實(shí)力和渠道優(yōu)勢(shì),雙方將在AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面創(chuàng)建深化合作。

因而,晶合集成歸屬于“與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位”,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

依據(jù)晶合集成開(kāi)具的承諾書(shū):1)其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)它為此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;3)其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

(5)參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)晶合集成開(kāi)具的承諾書(shū),其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)晶合集成的2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,晶合集成的流動(dòng)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

2、 北京市電機(jī)控制產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司

(1)基本概況

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,電機(jī)控制產(chǎn)投的相關(guān)信息如下所示:

電機(jī)控制產(chǎn)投系依規(guī)設(shè)立的有限公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和控股股東

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,電機(jī)控制產(chǎn)投的大股東為北京電子控投有限公司(下稱(chēng)“北京市電機(jī)控制”),控股股東為上海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)(下稱(chēng)“北京市國(guó)資委”)。電機(jī)控制產(chǎn)投的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

注1:京東方科技集團(tuán)股份有限公司為深圳交易所主板上市公司,股票號(hào)000725。依據(jù)其于2023年4月4日公布的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》,京東方科技集團(tuán)股份有限公司的大股東為北京電機(jī)控制。

注2:北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司為上海交易所主板上市公司,股票號(hào)600658。依據(jù)其于2023年4月21日公布的《北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》,北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司的大股東為北京電機(jī)控制。

(3)關(guān)聯(lián)性

經(jīng)電機(jī)控制產(chǎn)投確定,在本次發(fā)行前,電機(jī)控制產(chǎn)投的大股東北京市電機(jī)控制擁有外國(guó)投資者7.09%的股權(quán),電機(jī)控制產(chǎn)投與中金證券中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。電機(jī)控制產(chǎn)投參與此次戰(zhàn)略配售,系單獨(dú)決策結(jié)果,已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,不會(huì)有《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十一條第(六)項(xiàng)別的直接和間接內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),北京市電機(jī)控制是北京市國(guó)資委受權(quán)以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)有制超大型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司。北京市電機(jī)控制目前擁有14家二級(jí)企業(yè),包含京東方科技集團(tuán)股份有限公司(股票號(hào):000725)、北方華創(chuàng)高新科技集團(tuán)股份有限公司(股票號(hào):002371)、北京市燕東微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(股票號(hào):688172)、北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司(股票號(hào):600658)4家公司,從業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含半導(dǎo)體顯示、集成電路裝備、集成電路制造、精密機(jī)械制造、儀表設(shè)備、新能源技術(shù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、科技咨詢(xún)等行業(yè)。截止到2022年末,北京市電機(jī)控制總資產(chǎn)約5,500億人民幣,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約2,100億人民幣,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約18億人民幣。因而,北京市電機(jī)控制歸屬于知名企業(yè),電機(jī)控制產(chǎn)投為大企業(yè)的下屬單位。

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),外國(guó)投資者和電機(jī)控制產(chǎn)投簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》,深化合作基本內(nèi)容:(1)電機(jī)控制產(chǎn)投的大股東北京市電機(jī)控制在本次發(fā)行前擁有新相微7.09%的股權(quán);(2)電機(jī)控制產(chǎn)投是打造北京市電機(jī)控制“產(chǎn)業(yè)鏈+資產(chǎn)”發(fā)展方式的重要基礎(chǔ),致力于打造北京市電機(jī)控制技術(shù)專(zhuān)業(yè)資本運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資基金及產(chǎn)業(yè)鏈將來(lái)規(guī)劃的關(guān)鍵資產(chǎn)應(yīng)用平臺(tái)。電機(jī)控制產(chǎn)投借助在北京電機(jī)控制在電子信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)強(qiáng)大的發(fā)展基礎(chǔ),專(zhuān)注于股權(quán)投資基金和股權(quán)投資。截止到2023年3月末,電機(jī)控制產(chǎn)投共核心、參與投資5一只基金,股票基金總數(shù)量92億人民幣。進(jìn)行北京市燕東微電子技術(shù)有限責(zé)任公司、石家莊市誠(chéng)志永華表明材料有限公司等5個(gè)股份直投新項(xiàng)目。重點(diǎn)圍繞集成電路芯片、表明領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行項(xiàng)目投資及其資源優(yōu)化配置。電機(jī)控制產(chǎn)投擁有豐富的產(chǎn)業(yè)背景,可以為外國(guó)投資者市場(chǎng)拓展、業(yè)務(wù)關(guān)系產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)資源。外國(guó)投資者現(xiàn)階段購(gòu)置大多為單晶硅片和封裝測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目,下游企業(yè)大多為控制面板生產(chǎn)商,電機(jī)控制產(chǎn)投已投新項(xiàng)目北京市燕東微電子技術(shù)有限責(zé)任公司,預(yù)計(jì)驅(qū)動(dòng)芯片的晶圓制造業(yè)務(wù)方面與外國(guó)投資者具備合作契機(jī);(3)電機(jī)控制產(chǎn)投根據(jù)股票基金、股份直投方法參加近百家企業(yè)融資,包含ic設(shè)計(jì)、制圖軟件、芯片生產(chǎn)、公測(cè)等行業(yè)具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的知名企業(yè)。依據(jù)外國(guó)投資者業(yè)務(wù)需要,電機(jī)控制產(chǎn)投能夠幫助連接相關(guān)產(chǎn)業(yè),融合已投新項(xiàng)目與自身市場(chǎng)資源,推動(dòng)外國(guó)投資者與產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同配合,助推外國(guó)投資者在顯示系統(tǒng)IC商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展;(4)電機(jī)控制產(chǎn)投做為北京市電機(jī)控制更專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈理財(cái)平臺(tái),投資的目的關(guān)鍵為了能融合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源、充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同功效、確保供應(yīng)鏈安全、促進(jìn)核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化過(guò)程,更加重視長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和價(jià)值創(chuàng)造。在用戶(hù)層面,電機(jī)控制產(chǎn)投公司股東之一京東方科技集團(tuán)股份有限公司是發(fā)行人的重點(diǎn)客戶(hù),電機(jī)控制產(chǎn)投將積極推進(jìn),促進(jìn)合作,助推外國(guó)投資者提高新一代整合型AMOLED表明驅(qū)動(dòng)芯片的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、管理等工作能力,進(jìn)一步提升企業(yè)的市場(chǎng)份額與整體競(jìng)爭(zhēng)能力,夯實(shí)和強(qiáng)化外國(guó)投資者在優(yōu)秀表明驅(qū)動(dòng)芯片銷(xiāo)售市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和影響力。

因而,電機(jī)控制產(chǎn)投歸屬于“與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位”,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投開(kāi)具的承諾書(shū):1)其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)它為此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;3)其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

(5)參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投開(kāi)具的承諾書(shū),其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)電機(jī)控制產(chǎn)投2023年3月的負(fù)債表,電機(jī)控制產(chǎn)投流動(dòng)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者和中金證券簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

3、 我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司

(1)基本概況

依據(jù)中金財(cái)富的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和中金財(cái)富確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,中金財(cái)富的相關(guān)信息如下所示:

中金財(cái)富系依規(guī)設(shè)立的有限公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

(2)關(guān)聯(lián)性

中金財(cái)富系中金證券全資子公司,中金財(cái)富與發(fā)行人中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

(3)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十七條,科創(chuàng)板上市實(shí)施保薦代表人有關(guān)分公司跟投制度。發(fā)行人的保薦代表人根據(jù)依規(guī)成立的另類(lèi)投資分公司或是實(shí)控該保薦代表人的證劵公司依規(guī)成立的另類(lèi)投資分公司參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售,并且對(duì)獲配證劵設(shè)置限售期。

依據(jù)中金財(cái)富確認(rèn),中金財(cái)富系保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中金證券全資子公司,歸屬于“參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司”,其依據(jù)上述情況相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定參加投股,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四章有關(guān)“科創(chuàng)板上市保薦代表人有關(guān)分公司投股”的有關(guān)規(guī)定。

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū):1)其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其規(guī)章嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)它為此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;3)其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

(4)參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū),其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)中金財(cái)富的2022年度審計(jì)報(bào)告,中金財(cái)富的流動(dòng)資產(chǎn)足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

(5)有關(guān)服務(wù)承諾

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū),中金財(cái)富服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

4、 金投新相微電子技術(shù)1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

(1)基本概況

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)《資產(chǎn)管理合同》、備案證明等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)于中國(guó)證券投資中基協(xié)網(wǎng)址(www.amac.org.cn)查看,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)的相關(guān)信息如下所示:

(2)具體操縱行為主體

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)《資產(chǎn)管理合同》,中金證券做為金投新相微電子技術(shù)1號(hào)管理員具有的權(quán)力包含:1)依照《資產(chǎn)管理合同》承諾,單獨(dú)管理方法和應(yīng)用金投新相微電子技術(shù)1號(hào)財(cái)產(chǎn),以管理人的為名,意味著金投新相微電子技術(shù)1號(hào)與其它第三方簽定金投新相微電子技術(shù)1號(hào)項(xiàng)目投資文檔;2)依照《資產(chǎn)管理合同》承諾,立即、全額得到管理員期間費(fèi)用;3)按有關(guān)規(guī)定和《資產(chǎn)管理合同》承諾履行因金投新相微電子技術(shù)1號(hào)項(xiàng)目投資所形成的支配權(quán);4)依據(jù)《資產(chǎn)管理合同》及其它相關(guān)規(guī)定,監(jiān)管基金托管人,針對(duì)基金托管人違背《資產(chǎn)管理合同》或相關(guān)法律法規(guī)要求、對(duì)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)資產(chǎn)及其它當(dāng)事人權(quán)益導(dǎo)致巨大損失的,應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施勸阻,并報(bào)告證監(jiān)會(huì)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中基協(xié);5)自行提供或是授權(quán)委托經(jīng)證監(jiān)會(huì)、中基協(xié)評(píng)定的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)是中金新相微電子技術(shù)1號(hào)給予募資、市場(chǎng)份額備案、公司估值與計(jì)算、信息科技系統(tǒng)軟件等業(yè)務(wù),并對(duì)個(gè)人行為進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)管和檢測(cè);6)以管理人的為名,意味著金投新相微電子技術(shù)1號(hào)履行項(xiàng)目投資中產(chǎn)生的權(quán)屬登記等支配權(quán);7)依照投資者適當(dāng)性管理方法、合規(guī)管理、非居民金融功能稅務(wù)信息財(cái)務(wù)盡職調(diào)查等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和內(nèi)部管理制度規(guī)定,對(duì)投資開(kāi)展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、審批,規(guī)定投資人簽定、遞交申明、通知單等有關(guān)文件,對(duì)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策或《資產(chǎn)管理合同》合同約定的投資人,管理員有權(quán)利拒不接受其申購(gòu)、參加申請(qǐng)辦理;8)如授權(quán)委托資產(chǎn)項(xiàng)目投資發(fā)生投資方向期滿(mǎn)沒(méi)法轉(zhuǎn)現(xiàn)、交易對(duì)象毀約或其他所有異議、糾紛案件,管理員有權(quán)利委托律師公司予以處理,解決上述情況事項(xiàng)各項(xiàng)費(fèi)用由資管計(jì)劃授權(quán)委托資產(chǎn)擔(dān)負(fù);9)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、中基協(xié)所規(guī)定的及《資產(chǎn)管理合同》合同約定的別的支配權(quán)。

根據(jù)以上,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)具體操縱行為主體向其管理員中金證券。

(3)股東會(huì)決議情況和人員配備

2023年4月12日,外國(guó)投資者召開(kāi)董事會(huì),決定允許公司高級(jí)管理人員與骨干員工開(kāi)設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,并成為參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票。

依據(jù)發(fā)行人的確定,參加此次戰(zhàn)略配售工作的人員必須符合如下所示標(biāo)準(zhǔn):1)企業(yè)的高管人員;2)企業(yè)的骨干員工。在其中,企業(yè)的骨干員工的判定標(biāo)準(zhǔn)為:業(yè)務(wù)經(jīng)理或以上等級(jí),并且對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等做出巨大貢獻(xiàn)的職工。結(jié)合公司確定,參加此次戰(zhàn)略配售工作的人員均達(dá)到上述情況參加人員必須符合的前提條件,實(shí)際名冊(cè)請(qǐng)見(jiàn)本重點(diǎn)核查報(bào)告之配件。

依據(jù)發(fā)行人的確定,參加此次戰(zhàn)略配售工作的人員都與外國(guó)投資者或者其分公司、子公司簽訂了勞動(dòng)合同書(shū)。

(4)自有資金

依據(jù)參加此次戰(zhàn)略配售工作的人員做出承諾,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)資產(chǎn)均是本人自籌資金,未使用籌資的別人資產(chǎn)參加金投新相微電子技術(shù)1號(hào),未使用借款、發(fā)行股票等籌資的非自有資金項(xiàng)目投資。

(5)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)發(fā)行人的確定,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)參加人員均是發(fā)行人的高管人員及骨干員工,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)歸屬于“發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。金投新相微電子技術(shù)1號(hào)已經(jīng)完成辦理備案,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格。

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)管理員中金證券開(kāi)具的承諾書(shū),1)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或是專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃協(xié)議和規(guī)章制度嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)全部申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其管理員合理合法募資資金,并符合該資金投資目標(biāo)。

三、此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的配股狀況

依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第三十七條第(一)款,初次公開(kāi)發(fā)行證券能夠執(zhí)行戰(zhàn)略配售。發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股(份)的,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)10名,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)20%。發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)以上,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)35名。在其中,發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)之上、不夠4億股(份)的,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)30%;4億股(份)以上,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)50%。依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第三十九條,參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人,理應(yīng)按照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者證劵。依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第五十條,參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司理應(yīng)事前與外國(guó)投資者簽定配股協(xié)議書(shū),服務(wù)承諾依照股票發(fā)行價(jià)錢(qián)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者初次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)2%至5%的證劵,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者初次公開(kāi)發(fā)行證券規(guī)模劃?rùn)n明確。本次發(fā)行經(jīng)營(yíng)規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元;發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元;發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過(guò)人民幣1億人民幣;發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過(guò)人民幣10億人民幣。依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第二十三條,發(fā)行人的高管人員與骨干員工能夠通過(guò)建立資管計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售。上述情況資管計(jì)劃獲配的證劵總數(shù)不能超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行證券數(shù)量10%。

依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第三十七條第(一)款,初次公開(kāi)發(fā)行證券能夠執(zhí)行戰(zhàn)略配售。發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股(份)的,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)10名,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)20%。發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)以上,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過(guò)35名。在其中,發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)之上、不夠4億股(份)的,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)30%;4億股(份)以上,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過(guò)50%。

此次原始發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到91,905,883股,占公司本次發(fā)行后總市值比例是20%。此次一共有4家投資人參加戰(zhàn)略配售,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)為18,381,176股,占此次原始發(fā)行數(shù)量的20%。

中金財(cái)富系保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中金證券全資子公司。依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》,中金財(cái)富將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確。中金財(cái)富預(yù)估投股比例是此次原始發(fā)行新股數(shù)量5%,即4,595,294股,最后具體申購(gòu)數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)管理員中金證券與外國(guó)投資者簽訂的配股協(xié)議書(shū),金投新相微電子技術(shù)1號(hào)擬申購(gòu)股票數(shù)不得超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%,且不超出9,190,588股;與此同時(shí),總申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)9,945萬(wàn)余元,實(shí)際數(shù)量和額度將于明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)以后明確。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾申購(gòu)金額如下所示:

注:以上中“服務(wù)承諾申購(gòu)額度”為參加此次戰(zhàn)略配售的投資人與外國(guó)投資者簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度,參加此次戰(zhàn)略配售的投資人允許外國(guó)投資者以最終決定的發(fā)行價(jià)開(kāi)展配股,配股股票數(shù)相當(dāng)于參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配的認(rèn)購(gòu)賬款額度除于此次A股之發(fā)行價(jià)并向下取整。

根據(jù)以上,此次戰(zhàn)略配售合乎《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第二十三條及《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第三十七條第一款、第三十九條和第五十條的有關(guān)規(guī)定。

四、侓師審查建議

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聘用的北京海問(wèn)法律事務(wù)所經(jīng)核實(shí)認(rèn)為:參加此次戰(zhàn)略配售的投資人合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)的有關(guān)規(guī)定,且此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

五、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)審查結(jié)果

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)經(jīng)核實(shí)認(rèn)為:本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī);此次參加戰(zhàn)略配售的投資人合乎本次發(fā)行的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,具有本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人的配股資質(zhì);且此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年5月12日

附件一:金投新相微電子技術(shù)1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者名冊(cè)

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

居所:北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

二〇二三年五月