本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日

(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄1號(hào)晶科核心

(三) 列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總李仙德老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議；企業(yè)一部分管理層出席了此次會(huì)議。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：2022年年報(bào)以及引言

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：有關(guān)2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：有關(guān)《晶科電力科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：有關(guān)《晶科電力科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)辦理公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：有關(guān)再次決議售電服務(wù)協(xié)議暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：有關(guān)與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定日常關(guān)聯(lián)交易《2023年度合作框架協(xié)議》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、 提案名字：有關(guān)2023本年度向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理綜合授信額度暨貸款擔(dān)保方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、 提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、 提案名字：有關(guān)停止售賣控股子公司100%股份的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16、 提案名字：關(guān)于變更企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券一部分募投項(xiàng)目的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、 提案13為特別決議事宜，早已列席會(huì)議股東（包含委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；其他為普通決議事宜，早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)；

2、 提案8、9、10、11、12涉及到關(guān)系公司股東回避表決，關(guān)系公司股東晶科新能源集團(tuán)有限責(zé)任公司以及他和以上提案存有利益關(guān)系的法人或普通合伙人早已回避表決；

3、 提案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16對(duì)中小股東獨(dú)立記票。

三、 律師見(jiàn)證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海市分所

侓師：李嘉楠、肖瑞琪

2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》及其《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，從而所作出的股東會(huì)議決議合理合法、合理。

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月22日

證券代碼：601778 證券簡(jiǎn)稱：晶科科技 公示序號(hào)：2023-074

可轉(zhuǎn)債編碼：113048 可轉(zhuǎn)債通稱：晶科可轉(zhuǎn)債

晶科電力科技發(fā)展有限公司

有關(guān)“晶科可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 回售價(jià)錢：100.10人民幣/張（含本期貸款利息）

● 回售期：2023年5月29日至2023年6月2日

● 回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年6月7日

● 回售期限內(nèi)“晶科可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓

● 此次回售不具備強(qiáng)制

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.10人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“晶科可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“晶科可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過(guò)此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來(lái)?yè)p害，煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。

晶科電力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會(huì)、2021年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“晶科可轉(zhuǎn)債”）2023年第二次債券投資者大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》，結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）相關(guān)“晶科可轉(zhuǎn)債”的額外回售條款，“晶科可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定與公司《募集說(shuō)明書》的承諾，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“晶科可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、回售條款

（一）額外回售條款

結(jié)合公司《募集說(shuō)明書》的承諾，“晶科可轉(zhuǎn)債”額外回售條款詳細(xì)如下：

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。即可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞的額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者在該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不能履行額外回售權(quán)。

以上本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365。

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

（二）回售價(jià)錢

依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計(jì)算方法，“晶科可轉(zhuǎn)債”第三年的息票率1.00%，計(jì)算天數(shù)為36天（2023年4月23日至2023年5月28日），貸款利息為100*1.00%*36/365=0.10元/張，即回售價(jià)格是100.10人民幣/張（含本期貸款利息）。

二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事宜提示

“晶科可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券?！熬Э瓶赊D(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

（二）回售申報(bào)程序

此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“113048”，可轉(zhuǎn)債稱之為“晶科可轉(zhuǎn)債”。

履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請(qǐng)期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請(qǐng)，方向?yàn)槭鄢觯厥凵暾?qǐng)經(jīng)核實(shí)后不撤消。

假如申請(qǐng)當(dāng)天無(wú)法申報(bào)成功，可在隔日再次申請(qǐng)（限申請(qǐng)期限內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2023年5月29日至2023年6月2日。

（四）回售價(jià)錢：100.10人民幣/張（含本期貸款利息）。

（五）回售資金的付款辦法

我們公司將按照本辦法規(guī)定的價(jià)錢買來(lái)規(guī)定回售的“晶科可轉(zhuǎn)債”，依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年6月7日。

回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過(guò)程和結(jié)果此次回售對(duì)企業(yè)的危害。

三、回售階段的買賣

“晶科可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“晶科可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會(huì)盡快處理售出命令。

回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬(wàn)人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個(gè)工作日后“晶科可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室

手機(jī)：021-51833288

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月22日

證券代碼：601778 股票簡(jiǎn)稱：晶科科技

債卷編碼：113048 債卷通稱：晶科可轉(zhuǎn)債

晶科電力科技發(fā)展有限公司

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

受托管理事務(wù)管理匯報(bào)

（2022本年度）

債券受托管理人

二〇二三年五月

關(guān)鍵申明

本報(bào)告根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（下稱《管理辦法》）《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（下稱《受托管理協(xié)議》）《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱《募集說(shuō)明書》）《晶科電力科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》等有關(guān)公布信息公開文檔、第三方中介公司部門出具的技術(shù)專業(yè)建議等，由今天債券受托管理人中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱中信建投證券）編寫。中信建投證券對(duì)該聲明中包含的的從以上文檔中引用具體內(nèi)容與信息沒(méi)有進(jìn)行單獨(dú)認(rèn)證，都不就得等引用內(nèi)容與信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性做任何確?；虺袚?dān)任何義務(wù)。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資開展或沒(méi)有進(jìn)行某種違法行為的推薦意見(jiàn)，投資人解決相關(guān)的事宜作出獨(dú)立思考，而不可將該匯報(bào)中的任何具體內(nèi)容據(jù)此做為中信建投證券所作出的服務(wù)承諾或申明。在任何時(shí)候，投資人根據(jù)本報(bào)告而進(jìn)行的一切做為或不當(dāng)作，中信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一節(jié) 今天債卷狀況

一、審批文件和審批經(jīng)營(yíng)規(guī)模

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱證監(jiān)會(huì)）《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕931號(hào)）文審批，晶科科技批準(zhǔn)發(fā)行不得超過(guò)30億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱今天債卷、晶科可轉(zhuǎn)債）。

晶科科技于2021年4月23日發(fā)行3,000.00萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，募資總額為300,000.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)總計(jì)2,822.36萬(wàn)余元后，具體募資凈收益為297,177.64萬(wàn)余元。以上募資及時(shí)狀況早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資報(bào)告并提交了天健驗(yàn)〔2021〕191號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2021〕209號(hào)文允許，企業(yè)本次發(fā)行的300,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年4月29日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“晶科可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113048”。

二、今天債券主要條款

（一）發(fā)售行為主體：晶科電力科技發(fā)展有限公司

（二）債卷通稱：晶科可轉(zhuǎn)債

（三）發(fā)行規(guī)模：今天可轉(zhuǎn)債發(fā)行經(jīng)營(yíng)規(guī)模金額為30億人民幣。

（四）債卷票面價(jià)值：今天可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發(fā)售。

（五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)售的時(shí)候起六年，即2021年4月23日至2027年4月22日。

（六）息票率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（七）付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本錢并支付最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

在其中，I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱當(dāng)初或每一年）付息債權(quán)登記日所持有的此次可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

2、付息方法

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日。

（2）還息日：每一年的還息日是自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)交易日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)或股東會(huì)受權(quán)人員依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日以后的五個(gè)交易日，企業(yè)將還款全部期滿未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券本錢及最終一年利息。

（5）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅款由可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)。

（八）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限為自股票發(fā)行完畢之時(shí)（2021年4月29日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止，即自2021年10月29日至2027年4月22日（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

依據(jù)《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.75元/股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說(shuō)明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買賣平均價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)交易日的平均價(jià)。

在其中，前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，企業(yè)將按上述所說(shuō)情況發(fā)生的順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格開展累計(jì)調(diào)節(jié)（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次派股或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每一股配送股利，P1為調(diào)整高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定制定出。

（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日均價(jià)間的較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（十一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股額度的處理方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q指股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；P指申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等組織的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額及該余額相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

（十二）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)將按債券面值的112%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

2、如果有條件贖回條款

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間內(nèi)，當(dāng)以下2種情況里的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照可轉(zhuǎn)換公司債券顏值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

（1）在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間內(nèi)，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中最少十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

在其中，IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

（十三）回售條文

1、如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配資及其發(fā)放股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）而調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。即可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞的額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不能履行額外回售權(quán)。本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照“（十二）贖回條款”的相關(guān)介紹。

（十四）此次募集資金用途

依據(jù)募集說(shuō)明書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總金額預(yù)估不得超過(guò)300,000.00萬(wàn)余元（含300,000.00萬(wàn)余元），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益擬投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（十五）貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

（十六）債券受托管理人

中信建投證券有限責(zé)任公司。

第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

中信建投證券做為晶科電力科技發(fā)展有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格執(zhí)行《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說(shuō)明書》及《受托管理協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定和承諾依法履行債券受托管理人的各種崗位職責(zé)。持有期內(nèi)，中信建投證券對(duì)企業(yè)及今天債卷問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)和指導(dǎo)，高度關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資信情況，及其償還債務(wù)保障體系的執(zhí)行情況等，監(jiān)管企業(yè)募資的接受、存放、劃撥與利息償還狀況，切實(shí)保障債券投資者權(quán)益。中信建投證券所采取的審查對(duì)策主要包含：

1、查看外國(guó)投資者公布公布的定期報(bào)告；

2、搜集募資重點(diǎn)賬戶銀行回單等工作底稿；

3、經(jīng)常性查看外國(guó)投資者重大事情的會(huì)議資料；

4、對(duì)投資者開展監(jiān)督檢查；

5、對(duì)外國(guó)投資者相關(guān)負(fù)責(zé)人開展手機(jī)/當(dāng)場(chǎng)采訪；

6、密切關(guān)注外國(guó)投資者資信狀況。

第三節(jié) 外國(guó)投資者本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況

一、外國(guó)投資者基本概況

二、外國(guó)投資者2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)情況

做為全球領(lǐng)先的綠色能源供應(yīng)商和服務(wù)提供商，企業(yè)在光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)很多年，已經(jīng)形成了完善的“項(xiàng)目實(shí)施-工程施工投運(yùn)-經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)發(fā)電-資產(chǎn)交易”光伏發(fā)電一體化解決方案水平，并且也為用戶提供儲(chǔ)能技術(shù)、售電、節(jié)能項(xiàng)目等綜合能源服務(wù)，并在國(guó)際范圍內(nèi)大力開展國(guó)外發(fā)電廠業(yè)務(wù)流程。2022年，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.96億人民幣，同比減少15.16%；完成歸屬于母公司的純利潤(rùn)2.09億人民幣，同比減少36.06%。

2022年度，公司主要財(cái)務(wù)信息見(jiàn)下表所顯示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2022年度，企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表所顯示：

第四節(jié) 外國(guó)投資者募集資金使用及重點(diǎn)帳戶運(yùn)行狀況

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年3月23日開具的《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕931號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售顏值總額為rmb300,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，時(shí)限6年。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募資金額為300,000.00萬(wàn)余元，具體募資金額為300,000.00萬(wàn)余元，扣減證券承銷承銷費(fèi)及其它發(fā)售各項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)（未稅）rmb2,822.36萬(wàn)余元后，具體募資凈收益金額為297,177.64萬(wàn)余元。以上募資已經(jīng)在2021年4月29日所有及時(shí)，業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示天健驗(yàn)〔2021〕191號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募資具體應(yīng)用情況

企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資帳戶具體接到募資297,668.00萬(wàn)余元，包含募資凈收益297,177.64萬(wàn)余元及未付款的發(fā)行費(fèi)490.36萬(wàn)余元。截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資257,386.15萬(wàn)余元，在其中募資新項(xiàng)目應(yīng)用169,289.92萬(wàn)余元，支付發(fā)行花費(fèi)33.92萬(wàn)余元，臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金85,000.00萬(wàn)余元，永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金3,062.31萬(wàn)余元?？蹨p總計(jì)已用募資后，募資賬戶余額為40,281.85萬(wàn)余元，募集資金專戶總計(jì)利息費(fèi)用扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益3,498.51萬(wàn)余元，募集資金專戶2022年12月31日賬戶余額總計(jì)為43,780.36萬(wàn)余元（含并未支付和不通過(guò)募資賬戶支付的發(fā)行費(fèi)456.44萬(wàn)余元）。

三、募集資金專戶運(yùn)行及儲(chǔ)放狀況

截止到2022年12月31日，可轉(zhuǎn)換債券募集資金專戶儲(chǔ)放情況如下：

企業(yè)：元

第五節(jié) 此次債卷貸款擔(dān)保人狀況

此次“晶科可轉(zhuǎn)債”未公司擔(dān)保，請(qǐng)投資人特別關(guān)心。

第六節(jié) 債券投資者會(huì)議召開狀況

2022年度，外國(guó)投資者未出現(xiàn)必須舉辦債券投資者大會(huì)的事宜，未舉辦債券投資者大會(huì)。

第七節(jié) 此次債卷還息狀況

外國(guó)投資者于2022年4月25日付款自2021年4月23日至2022年4月22日期內(nèi)利息。此次還息為“晶科可轉(zhuǎn)債”第一年還息，息票率為0.30%（價(jià)稅合計(jì)），即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.30人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

外國(guó)投資者于2023年4月24日付款自2022年4月23日至2023年4月22日期內(nèi)利息。此次還息為“晶科可轉(zhuǎn)債”第二年還息，息票率為0.50%（價(jià)稅合計(jì)），即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.50人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

第八節(jié) 此次債券追蹤定級(jí)狀況

依據(jù)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司于2020年10月29日開具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告（協(xié)同〔2020〕3445號(hào)），企業(yè)的核心長(zhǎng)期性信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為平穩(wěn)；此次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA。依據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限責(zé)任公司于2021年6月25日開具的債卷追蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（協(xié)同〔2021〕5068號(hào)），保持企業(yè)主體長(zhǎng)期性信譽(yù)等級(jí)為AA，保持“晶科可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為平穩(wěn)。依據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限責(zé)任公司于2022年6月24日開具的債卷追蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（協(xié)同〔2022〕5181號(hào)），保持企業(yè)主體長(zhǎng)期性信譽(yù)等級(jí)為AA，保持“晶科可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為平穩(wěn)。

第九節(jié) 債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的其他事宜

一、是不是產(chǎn)生債卷受托管理協(xié)議書第3.5公約算的重大事情

依據(jù)外國(guó)投資者與中信建投證券簽訂的《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條的規(guī)定：

“3.5今天可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列可能會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券買賣交易出售價(jià)格造成很大影響的大事件，股民并未獲知時(shí)，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面形式通知承包方，并按照法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)矩的要求及時(shí)與證監(jiān)會(huì)和上海交易所申報(bào)臨時(shí)性匯報(bào)，并予公示，表明事情起因、目前的狀態(tài)和可能出現(xiàn)的后果。招標(biāo)方還應(yīng)當(dāng)明確提出合理且行之有效的應(yīng)對(duì)策略，并依據(jù)承包方規(guī)定不斷書面形式通知事件進(jìn)展與結(jié)果：

（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的大事件；

（二）因配資、公開增發(fā)、派股、分紅派息、公司分立、公司減資及其它緣故造成招標(biāo)方股權(quán)變化，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或是根據(jù)募集說(shuō)明書合同約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格；

（三）募集說(shuō)明書合同約定的贖出標(biāo)準(zhǔn)開啟，招標(biāo)方確定贖出或者是不贖出；

（四）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成個(gè)股的金額合計(jì)做到可轉(zhuǎn)換債券逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已經(jīng)發(fā)行新股總額百分之十；

（五）未轉(zhuǎn)化的可轉(zhuǎn)換債券總金額低于三千萬(wàn)余元；

（六）可轉(zhuǎn)換債券貸款擔(dān)保人產(chǎn)生重大資產(chǎn)變化、重大訴訟、合拼、公司分立等狀況；

（七）招標(biāo)方資信情況發(fā)生變化，可能會(huì)影響按期還款債卷利息的；

（八）有權(quán)利的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的個(gè)人信用或者公司的信譽(yù)開展定級(jí)，并且已經(jīng)出示資信評(píng)級(jí)過(guò)程的；

（九）可能會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券成交價(jià)造成很大影響的許多重大事情；

（十）法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章要求或證監(jiān)會(huì)、交易中心標(biāo)準(zhǔn)的其他事宜。

招標(biāo)方就以上事件通知乙方的與此同時(shí)，理應(yīng)就得等事宜是不是危害今天可轉(zhuǎn)換債券利息安全性向乙方做出書面說(shuō)明，并且對(duì)影響很大事情明確提出合理且行之有效的應(yīng)對(duì)策略。招標(biāo)方遭受重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)立即公布有關(guān)違法行為的整改落實(shí)情況?！?/p>

2022年度，企業(yè)因募集說(shuō)明書承諾或股票分紅事宜對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，詳細(xì)情況參照這節(jié)“三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)”；評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具了追蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，詳細(xì)情況參照“第八節(jié) 此次債券追蹤定級(jí)狀況”。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.75元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.26元/股。

公司在2021年6月16日召開2021年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并受權(quán)股東會(huì)依據(jù)《募集說(shuō)明書》中協(xié)議條款申請(qǐng)辦理此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜。此次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日，公司股票交易平均價(jià)為5.48元/股，此次股東會(huì)舉辦日前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)為5.40元/股，此次調(diào)整“晶科可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于5.48元/股。充分考慮企業(yè)股票市場(chǎng)價(jià)格與公司具體情況，股東會(huì)明確“晶科可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整為5.48元/股，此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2021年6月21日。

公司在2021年9月7日召開2021年第四次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年中期利潤(rùn)分配的議案》，以執(zhí)行權(quán)益分派時(shí)證券登記日的企業(yè)總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1721元（價(jià)稅合計(jì)）。不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。結(jié)合公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式換算出來(lái)的“晶科可轉(zhuǎn)債”變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.46元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年10月27日（除權(quán)除息（息）日）起起效。

2022年5月19日，企業(yè)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，允許企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值扣減公司回購(gòu)股份為基準(zhǔn)，向公司股東總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利36,105,712.62元（價(jià)稅合計(jì)），沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。企業(yè)以截止到2022年3月31日的總市值為2,894,325,731股扣減復(fù)購(gòu)賬戶股權(quán)15,082,300股合同履約成本2,879,243,431股為基準(zhǔn)，經(jīng)計(jì)算，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利為0.01254元（價(jià)稅合計(jì)）。在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前，若企業(yè)總市值或回購(gòu)股份產(chǎn)生變化，擬保持年底分紅總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。因而，“晶科可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由5.46元/股調(diào)整至5.45元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將在2022年7月15日起起效。

2022年11月，證監(jiān)會(huì)出示《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2963號(hào)），批準(zhǔn)企業(yè)公開增發(fā)不得超過(guò)86,800億港元新股上市。企業(yè)具體向指定投資人公開增發(fā)人民幣普通股676,501,128.00股，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價(jià)為4.43元/股。因而，“晶科可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由5.45元/股調(diào)整至5.26元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將在2023年3月1之日起起效。

債券受托管理人：中信建投證券有限責(zé)任公司

年 月 日

證券代碼：601778 證券簡(jiǎn)稱：晶科科技 公示序號(hào)：2023-073

可轉(zhuǎn)債編碼：113048 可轉(zhuǎn)債通稱：晶科可轉(zhuǎn)債

晶科電力科技發(fā)展有限公司

“晶科可轉(zhuǎn)債”2023年第二次

債券投資者會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 依據(jù)《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）、《晶科電力科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（下稱“《會(huì)議規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，債券投資者大會(huì)做出的決議，需經(jīng)參會(huì)的二分之一之上未還款債券面值的持有者（或債券投資者委托代理人）允許即為合理。

● 依據(jù)《會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)一致通過(guò)的債券投資者會(huì)議決議對(duì)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“晶科可轉(zhuǎn)債”）整體債券投資者（包含沒(méi)有參加大會(huì)或明確不同的觀點(diǎn)的債券投資者）具備約束力。

● 此次債券投資者大會(huì)無(wú)否定、改動(dòng)、提升提議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

晶科電力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）“晶科可轉(zhuǎn)債”2023年第二次債券投資者大會(huì)于2023年5月19日以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式在企業(yè)會(huì)議室召開，出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者及債券持有人委托代理人共2人，意味著有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量達(dá)到104,550張，占債權(quán)登記日企業(yè)今天未清償債卷總量的0.4553%。企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及君合律師事務(wù)所上海市分所印證侓師參加了大會(huì)，合乎《公司法》《公司章程》《募集說(shuō)明書》《會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

二、提案決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》。

決議結(jié)論：允許票104,550張，占出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者所代表有表決權(quán)的債卷總量的100%；否決票0張，占出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者所代表有表決權(quán)的債卷總量的0%；反對(duì)票0張，占出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者所代表有表決權(quán)的債卷總量的0%。

以上提案經(jīng)列席會(huì)議的二分之一之上債券面值總額持有者允許得到根據(jù)。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2023-062）。

三、律師見(jiàn)證狀況

（一）此次債券投資者大會(huì)印證的法律事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海市分所

印證侓師：李嘉楠、肖瑞琪

（二）律師見(jiàn)證結(jié)果建議

公司本次債券投資者大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、決議程序流程合乎《債券持有人會(huì)議規(guī)則》和《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定，從而所作出的債券投資者會(huì)議決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、“晶科可轉(zhuǎn)債”2023年第二次債券投資者會(huì)議決議；

2、君合律師事務(wù)所上海市分所有關(guān)晶科電力科技發(fā)展有限公司“晶科可轉(zhuǎn)債”2023年第二次債券投資者大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月22日

證券代碼：601778 證券簡(jiǎn)稱：晶科科技 公示序號(hào)：2023-075

晶科電力科技發(fā)展有限公司

有關(guān)提早償還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

可轉(zhuǎn)換公司債券募資的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

晶科電力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月29日舉辦第二屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，確定應(yīng)用不超過(guò)人民幣4億的2021年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自初次補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)候起不得超過(guò)12月。承銷商和公司獨(dú)立董事均發(fā)布了同意意見(jiàn)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2022-119）。公司已經(jīng)分別在2022年9月9日、2022年9月29日將總計(jì)rmb4億的可轉(zhuǎn)換債券募資資金劃轉(zhuǎn)至企業(yè)一般賬戶補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2023年5月18日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的可轉(zhuǎn)換債券募資4億人民幣所有提早償還至企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券募集資金專戶，并把以上募資償還狀況及時(shí)聯(lián)系了企業(yè)承銷商和保薦代表人。

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月22日