證券日報新聞記者 阮潤生

日前，國外存放大佬美光科技企業(yè)在中國銷售商品不通過網(wǎng)絡(luò)信息安全審批。5月22日，中國外交部發(fā)言人表明，相關(guān)核查就是為了預(yù)防新產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)信息安全傷害我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全性，是維護(hù)國家的相應(yīng)措施；所有國家的公司只需遵循中國法律法規(guī)的需求，熱烈歡迎其進(jìn)入中國。

此外，有A股存放上市企業(yè)全新向證券日報記者說已經(jīng)評定危害，也是有上市企業(yè)表明運(yùn)營不容易受到影響。有投資分析師預(yù)估，美光科技接受審查有希望加快存放芯片國產(chǎn)化發(fā)展趨勢。

5月22日，A股存放版塊調(diào)整，同有科技增漲13.9%，北京君正、深科技、兆易創(chuàng)新等企業(yè)股票上漲，精測電子和江波龍收跌10.2%和6.03%。

有關(guān)公司評估危害

歷經(jīng)近兩個月，國際性存放大佬美光科技企業(yè)核查結(jié)論5月21日發(fā)布，美光科技企業(yè)產(chǎn)品存有較為嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)信息安全安全隱患，網(wǎng)絡(luò)安全審查公司辦公室作出處罰不予以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全審查的觀點(diǎn)。依照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，中國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營人應(yīng)停止購置美光科技企業(yè)產(chǎn)品。

美光科技企業(yè)在聲明中表示，已接收以上核查結(jié)果，美光科技將鑒定結(jié)論內(nèi)容和后面行為，并“希望繼續(xù)與我國層面展開討論”。

美僅是美國內(nèi)存芯片龍頭企業(yè)，也是世界上內(nèi)存芯片大佬之一，但來自國內(nèi)收益不斷委縮。該企業(yè)2022年來自國內(nèi)的營收約33億美金，營收占比約11%。而之前高峰期2018年，美光科技企業(yè)在中國大陸的營收占比達(dá)57%。依據(jù)IC insight數(shù)據(jù)信息，美光科技在DRAM（運(yùn)行內(nèi)存）、NAND（閃存芯片）內(nèi)存芯片銷售市場各自占有率23%、11%，在模塊階段市占也比較高。

A股上市企業(yè)中，江波龍、佰維存放等企業(yè)公布過美光科技等著名存儲廠商為公司發(fā)展經(jīng)銷商。

針對美光科技企業(yè)全新核查結(jié)論，有A股頭頂部存儲廠商、美光科技顧客全新向證券日報記者說沒有影響；也是有上市企業(yè)表明已經(jīng)評定危害。

先前，江波龍層面人員便向證券日報·e公司記者說，江波龍一直根據(jù)穩(wěn)健發(fā)展，操縱網(wǎng)絡(luò)資源成本和交貨風(fēng)險性，產(chǎn)品外觀設(shè)計都是有備份數(shù)據(jù)服務(wù)器資源。此外，江波龍供貨是多元化的，與關(guān)鍵存放經(jīng)銷商建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

江波龍已經(jīng)在存放產(chǎn)業(yè)上下游創(chuàng)建世界各國普遍協(xié)作。2022年年度報告表明，江波龍與三星、美光科技、西數(shù)等重要存放單晶硅片原裝簽訂了長期合約，保證存放單晶硅片供貨的穩(wěn)定，夯實(shí)企業(yè)在中下游銷售市場市場供應(yīng)優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)也和國內(nèi)國內(nèi)存放單晶硅片原裝武漢市長江存儲、合肥長鑫保持良好協(xié)作。

此外，佰維存放方面也是向證券日報記者說，企業(yè)推行經(jīng)銷商多樣化方案，已經(jīng)跟最主要的存放晶圓制造生產(chǎn)商、代理商設(shè)立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，能夠保障存放單晶硅片供給的不斷、平穩(wěn)。

東芯股份還表示，企業(yè)同美光科技尚未有任何方式的協(xié)作。據(jù)了解，企業(yè)對焦中小型容積內(nèi)存芯片單獨(dú)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計和售賣的內(nèi)存芯片設(shè)計公司，專注于用獨(dú)立自強(qiáng)的專利權(quán)、相對穩(wěn)定的供應(yīng)鏈系統(tǒng)和很高的可靠性的商品為用戶提供高質(zhì)量的高端存儲及解決方法。

存放產(chǎn)業(yè)化即將加速

此次美光科技企業(yè)受核查，再度推高了存放芯片國產(chǎn)化預(yù)估，但高端品牌差別依然差距。

中信證券全新券商報告表明，依據(jù)受到限制客戶類別，分辨此次受到限制產(chǎn)品主要為美光科技向中國終端銷售的存放模塊等商品，并非向中國模組廠供應(yīng)的單晶硅片等中間品。

此外，廣發(fā)證券預(yù)估下游企業(yè)有希望加快國內(nèi)存放單晶硅片、模塊等導(dǎo)進(jìn)，提議密切關(guān)注關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，如信創(chuàng)、公司級銷售市場等有關(guān)供應(yīng)鏈管理。為了降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，國內(nèi)公司也將向三星、sk海力士等非美生產(chǎn)商遷移存放模塊/存放單晶硅片采購單；國外大型廠加快撤出冷門存儲市場，中國存放芯片設(shè)計公司有希望獲益。

在此次美光科技被抓原始，有深圳市存放當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商向證券日報記者也表達(dá)過相近見解，覺得美光科技調(diào)研落地式商品銷售一旦受到影響，三星、SK海力士等韓企存儲廠商以后會接任一部分美光科技銷售市場，國內(nèi)存儲廠商也將會迎來機(jī)遇，但高端品牌依然存在差別。

以上存儲廠商也向記者透露，美光科技方面已經(jīng)有意愿存放同行業(yè)轉(zhuǎn)介一些中國顧客。

在美光科技核查結(jié)論發(fā)布前，北京君正管理層接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時指出，企業(yè)高端存儲關(guān)鍵在車輛、工業(yè)應(yīng)用，從短期來看對企業(yè)并沒有很大影響，長遠(yuǎn)來看該會利好消息企業(yè)等在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，將來3到5年或很長的時間，國產(chǎn)化替代應(yīng)當(dāng)都有很多機(jī)遇。

同有科技管理層在5月12日業(yè)績說明會就美光科技受核查危害表明，國信辦公布對美光科技企業(yè)在中國銷售商品運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查的通知，并把核查關(guān)鍵初次確立為確保關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈安全，展現(xiàn)了國家對于產(chǎn)業(yè)鏈安全自主可控的高度重視。在政府關(guān)鍵科技強(qiáng)國戰(zhàn)略下，IT行業(yè)有關(guān)政策利好持續(xù)釋放，國產(chǎn)化替代室內(nèi)空間寬闊。

據(jù)了解，同有科技做為致力于保存的本地企業(yè)，推動“安全自主可控、閃存芯片、云計算技術(shù)”三大戰(zhàn)略，投了澤石高新科技、憶恒創(chuàng)源等細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，已經(jīng)具備行業(yè)領(lǐng)先的從芯到全面的全棧開發(fā)自主開發(fā)水平，有著數(shù)百項(xiàng)存放核心技術(shù)專利權(quán)積淀，能促進(jìn)企業(yè)安全自主可控高端存儲收益持續(xù)增長。