我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意,蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”或“我們公司”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年5月24日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的招股書全篇公布于證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn ;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn),供股民查看。

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一、發(fā)售概述

1、股票簡稱:三聯(lián)煅造

2、股票號(hào):001282

3、首次公開發(fā)行股票后總市值:11,336億港元

4、首次公開發(fā)行股票總數(shù):企業(yè)公開發(fā)行新股2,838億港元;自然人股東不公開發(fā)售股權(quán)。

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)股票將于深圳交易所中小企業(yè)板發(fā)售,這一市場具有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解中小企業(yè)板的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司所公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”,謹(jǐn)慎作出投入確定。

(一)漲跌停放開所帶來的股票買賣交易風(fēng)險(xiǎn)性

股票競價(jià)買賣設(shè)定較寬漲跌停,首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的個(gè)股,上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。企業(yè)股票發(fā)行前期存有成交價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人在參加買賣前,理應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)法律法規(guī)和交易中心交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定,對(duì)于其他可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該有一定的了解掌握,并相信自身已搞好充足的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與會(huì)計(jì)分配,避免因?yàn)槊つ扛L(fēng)蹭熱點(diǎn)遭到承受不住損失。

(二)個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)性

個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指,股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整;銷售市場風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時(shí),不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相對(duì)應(yīng)利息,擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險(xiǎn)是,標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí),股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

(三)企業(yè)發(fā)行市盈率高過同行業(yè)平均值及本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)售跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定)及中國統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),三聯(lián)煅造行業(yè)類別為“機(jī)械制造業(yè)(C36)”。中證指數(shù)有限公司早已公布的機(jī)械制造業(yè)(C36)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為24.54倍(截止到2023年5月5日)。

截止到2023年5月5日(T-4日),相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日。

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:因?yàn)槲鲀x股份2022年扣非后凈資產(chǎn)為負(fù),故測(cè)算股票市盈率時(shí)去除西儀股份;因?yàn)楦＿_(dá)股份2022年股票市盈率水準(zhǔn)大幅明顯高于相比,此表提升列報(bào)去除極值點(diǎn)福達(dá)股份后可比公司股票市盈率均值。

本次發(fā)行價(jià)錢27.93元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣減十分性損益表后歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為37.73倍,高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率25.88倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率24.54倍,超過力度大約為53.75%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(四)凈資產(chǎn)回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)性

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目存在一定的經(jīng)營期,造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間和全過程,在相關(guān)時(shí)間段內(nèi),股東回報(bào)仍主要是通過目前業(yè)務(wù)流程完成。在公司股本及其他綜合收益因此次公開發(fā)行股票而變化的情形下,企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)很有可能短時(shí)間發(fā)生一定力度的降低。

(五)蹭熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)性

股民理應(yīng)關(guān)心主板股票買賣很有可能觸發(fā)的劇烈波動(dòng)和比較嚴(yán)重劇烈波動(dòng)情況,知曉比較嚴(yán)重劇烈波動(dòng)情況可能出現(xiàn)非理性行為蹭熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)而造成股票停牌審查,謹(jǐn)慎進(jìn)行有關(guān)股票買賣交易。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。

(六)流通股本數(shù)量不多風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個(gè)月,線下增發(fā)股票鎖定期為6月,本次發(fā)行后,企業(yè)總市值為11,336億港元,在其中無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股票數(shù)量達(dá)到2,780.8564億港元,占發(fā)行后總股本的比例是24.53%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系電話

(一)外國投資者:蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址:蕪湖市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)露臺(tái)坡路20號(hào)

法人代表:孫國奉

手機(jī)聯(lián)系人:楊成

手機(jī):0553-5650331

(二)保薦代表人(主承銷商):安信證券股份有限公司

詳細(xì)地址:北京西城阜成門北大街2號(hào)國投集團(tuán)國際金融中心12層

法人代表:黃炎勛

手機(jī):010-83321121

保薦代表人:李揚(yáng)、琚澤運(yùn)

外國投資者:蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):安信證券股份有限公司

2023年5月23日

保薦代表人(主承銷商):安信證券股份有限公司