特別提醒

華虹半導(dǎo)體有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”或“華虹企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票40,775.0000億港元人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審批聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1228號文允許申請注冊。

國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”)和海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”)(光大證券及國泰君安下列統(tǒng)稱“聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)、中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)、東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“中國東方投資銀行”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)、國開金融證券股份有限公司(下稱“國開證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到40,775.0000億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到20,387.5000億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的50.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已全額匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到20,387.5000億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的50.00%,因最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)總數(shù)同樣,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售總數(shù)未與網(wǎng)下發(fā)行開展回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到16,310.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到4,077.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到20,387.5000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價格是rmb52.00元/股。

外國投資者于2023年7月25日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“華虹企業(yè)”A股4,077.5000億港元。

本次發(fā)行發(fā)行步驟、認購、交款等各個環(huán)節(jié)煩請投資人密切關(guān)注,并且于2023年7月27日(T+2日)立即執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《華虹半導(dǎo)體有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年7月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年7月27日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的70%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,30%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;70%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為3,644,536戶,合理股票數(shù)量為86,706,646,000股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.04702638%。新股配號數(shù)量為173,413,292個,號范圍包括100,000,000,000—100,173,413,291。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《華虹半導(dǎo)體有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為20,387.5000億港元,因最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)總數(shù)同樣,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售總數(shù)未與網(wǎng)下發(fā)行開展回拔。戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到16,310.0000億港元,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到4,077.5000億港元。

因為運行回拔前在網(wǎng)上基本合理認購倍率為2,126.47倍,超出100倍,外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即2,038.7500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。

回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為14,271.2500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為6,116.2500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

回撥機制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.07053958%。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者和聯(lián)席主承銷商定為2023年7月26日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年7月27日(T+2日)在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者:華虹半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商:中國國際金融有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商:東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商:國開金融證券股份有限公司

2023年7月26日