華勤技術(shù)股份有限公司(下稱(chēng)“華勤技術(shù)性”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱(chēng)“上海交易所”)發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1340號(hào))。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商),中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“廣發(fā)證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(中金證券、廣發(fā)證券統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)。

經(jīng)外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商共同商定此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到7,242.5241億港元,發(fā)行股份約為發(fā)行后總股本的10.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將在2023年7月28日(T日)各自根據(jù)上海交易所交易軟件和上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)執(zhí)行。

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷(xiāo)商承擔(dān)組織落實(shí)。戰(zhàn)略配售在保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)部位進(jìn)行;初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)開(kāi)展;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人由(1)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;(2)具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;(3)發(fā)行人的高管人員及骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃構(gòu)成。

2、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將采取線下初步詢(xún)價(jià)明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

3、初步詢(xún)價(jià)完成后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)2023年7月20日(T-6日)《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價(jià)格后,協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)103.75元/股(沒(méi)有103.75元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是103.75元/股的配售對(duì)象中,股票數(shù)量小于930億港元的配售對(duì)象所有去除。之上總共去除182個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為68,000億港元,占此次初步詢(xún)價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量6,780,410億港元的1.003%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱(chēng)為“高價(jià)位去除”的那一部分。

4、綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是80.80元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其公布募資方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值(下稱(chēng)“四個(gè)數(shù)孰低值”)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年7月28日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)錢(qián)80.80元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)20.54倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)28.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)22.83倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)31.32倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

6、煩請(qǐng)投資者關(guān)注以下情形,并在此基礎(chǔ)上分辨本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)本次發(fā)行的價(jià)錢(qián)80.80元/股,不超過(guò)“四個(gè)數(shù)孰低值”83.6113元/股。

(2)依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)”,截止到2023年7月25日(T-3日)中證指數(shù)有限公司公布的“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為35.99倍。

(3)截止到2023年7月25日(T-3日),相比上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下所示:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年7月25日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日(2023年7月25日)總市值。

注2:比亞迪電子為港股上市公司,港股市場(chǎng)與A股市場(chǎng)存在一定差別、傳音控股運(yùn)營(yíng)模式與外國(guó)投資者運(yùn)營(yíng)模式存在一定差別,故未列報(bào);

注3:各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)算若存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)格是80.80元/股,相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為31.32倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司扣非前靜態(tài)市盈率平均,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司扣非后靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出項(xiàng)目投資。

(4)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)。

(5)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量達(dá)到600家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為6,793個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為5,316,570億港元,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,310.85倍。

(6)《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額550,000.00萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)80.80元/股相匹配融資額為585,195.95萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。

(7)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)格不高于“四個(gè)數(shù)孰低值”。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià);比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(8)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),掌握股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額550,000.00萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)80.80元/股和7,242.5241億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為585,195.95萬(wàn)余元,扣減約12,127.59萬(wàn)余元(沒(méi)有發(fā)售服務(wù)內(nèi)容企業(yè)增值稅、含合同印花稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募資凈收益約573,068.36萬(wàn)余元(若存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致)。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所主板發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對(duì)象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)的限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

10、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu),任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu),凡參加初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上搖號(hào);股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶(hù)。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶(hù)參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶(hù)數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

11、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上海交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法被批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購(gòu)的投資人。

12、請(qǐng)股民盡量關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷(xiāo)商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;

(3)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷(xiāo)全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定的高效期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年8月1日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年8月1日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年8月1日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的個(gè)股由聯(lián)席主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,發(fā)生線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

16、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會(huì)、上海交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)外國(guó)投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說(shuō)明其對(duì)于外國(guó)投資者股票的價(jià)格或投資人的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年7月20日發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),慎重判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:華勤技術(shù)股份有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商:中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年7月27日