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銀川市殺傷力傳動系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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銀川市殺傷力傳動系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過1,809.6000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1114號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
中信建投證券有限責任公司(下稱“中信建投證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中信建投證券和光大證券通稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行總計招投標。
此次公開發(fā)行股票1,809.6000億港元,占發(fā)行后總股本的比例是25.00%。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為90.48億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前,此次線下原始發(fā)行數(shù)量為1,203.42億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為515.70億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關(guān)分配,外國投資者和聯(lián)席主承銷商定為2023年7月28日舉辦網(wǎng)上路演,煩請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項目路演(https://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時長:2023年7月28日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和聯(lián)席主承銷商相關(guān)負責人。
《銀川威力傳動技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年7月21日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:銀川市殺傷力傳動系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信建投證券有限責任公司
聯(lián)席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
2023年7月27日
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