特別提醒

固高科技發(fā)展有限公司(下稱“固高科技”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票4,001.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1063號)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,001.00億港元,發(fā)行價為12.00元/股。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到600.15億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃,即中信證券股大管家固高科技1號創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“固高科技1號資管計劃”),最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到330.2333億港元,占本次發(fā)行數(shù)量8.25%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值269.9167億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,990.6167億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的81.47%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為680.15億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的18.53%。

依據(jù)《固高科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,742.57774倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即734.20億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行數(shù)量為2,256.4167億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量61.47%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,414.3500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量38.53%?；匕魏?此次網(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0308408423%,合理認(rèn)購倍率為3,242.45360倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注,并且于2023年8月4日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年8月4日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《固高科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年8月4日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一) 參加目標(biāo)

本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃。

(二) 戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到600.15億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃,即固高科技1號資管計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到330.2333億港元,占本次發(fā)行數(shù)量8.25%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值269.9167億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止2023年7月27日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時發(fā)放交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)將于2023年8月8日(T+4日)以前,將超量交款一部分根據(jù)交款原途徑退還。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

注:限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關(guān)法律法規(guī),保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年8月2日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的270家網(wǎng)下投資者管理的6,952個合理價格配售對象,所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為9,078,630億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《固高科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表:

注:基本配股占比 = 此類項(xiàng)目投資基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認(rèn)購總產(chǎn)量。如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注。

二、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-86451547、010-86451548

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

外國投資者:固高科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年8月4日