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江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
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江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行18,333,334股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1200號。)
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)。
本次公開發(fā)行股票18,333,334股,占發(fā)行人發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為73,333,334股。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的要求,如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為916,667股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為12,191,667股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為5,225,000股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年8月10日(T+2日)刊登的《江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時間:2023年8月7日(T-1日,周一)14:00-16:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景路演(https://rs.p5w.net)
3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關(guān)人員
本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com和證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn)查閱。
敬請廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人:江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2023年8月4日
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