特別提醒

銀川市殺傷力傳動系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司(下稱“殺傷力傳動系統(tǒng)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票1,809.6000億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1114號)。外國投資者股票簡稱為“殺傷力傳動系統(tǒng)”,股票號為“300904”。

中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中信建投證券和光大證券通稱“聯(lián)席主承銷商”)。

外國投資者與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行價(jià)格是rmb35.41元/股,本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,809.6000億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值90.48億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,293.9000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為515.7000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《銀川威力傳動技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,707.13390倍,高過100倍,外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即361.9500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為931.9500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為877.6500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后,此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0220816398%,認(rèn)購倍率為4,528.64918倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年8月2日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所與中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):8,676,768

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):307,244,354.88

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):99,732

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):3,531,510.12

(二)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):9,319,500

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):330,003,495.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0

二、網(wǎng)下配售占比限購狀況

本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中網(wǎng)下配售占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到933,890股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為本次發(fā)行總數(shù)的5.16%。

三、承銷狀況

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由中信建投證券承銷,承銷股份的數(shù)量達(dá)到99,732股,承銷總金額3,531,510.12元。中信建投證券承銷股權(quán)總數(shù)占此次公開發(fā)行股票總產(chǎn)量比例為0.5511%。

2023年8月4日(T+4日),中信建投證券將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至中信建投證券特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注:1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額,如合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系四舍五入導(dǎo)致;2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-86451545、010-86451546

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

聯(lián)席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)系方式:021-38676888

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

外國投資者:銀川市殺傷力傳動系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

2023年8月4日