深圳信宇人科技發(fā)展有限公司(下稱“信宇人”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票2,443.8597億港元人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾＝灰姿l(fā)售審批聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1408號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,443.8597億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售預(yù)估發(fā)行數(shù)量為366.5788億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到366.5788億港元,占發(fā)售總數(shù)的15.00%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,454.1309億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到623.1500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)2,077.2809億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是23.68元/股,外國投資者于2023年8月7日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“信宇人”個(gè)股623.1500億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年8月9日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)23.68元/股與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年8月9日(T+2日)16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年8月9日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為3,639,436戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為20,132,492,500股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03095245%。新股配號數(shù)量為40,264,985個(gè),號范圍包括100,000,000,000-100,040,264,984。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為3,230.76倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即207.7500億港元)從線下回拔在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為1,246.3809億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.00%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為830.9000億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的40.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04127159%。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)定為2023年8月8日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年8月9日(T+2日)在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者:深圳信宇人科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年8月8日