特別提示

上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司(以下簡稱“司南導航”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過1,554.0000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)許可〔2023〕1050號文同意注冊。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。

民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1,554.0000萬股。初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數(shù)量為233.0999萬股,約占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為197.5573萬股,占發(fā)行總量的12.71%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額35.5426萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為960.1927萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.79%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為396.2500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.21%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,共1,356.4427萬股。

本次發(fā)行價格為50.50元/股,發(fā)行人于2023年8月3日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“司南導航”A股股票396.2500萬股。

根據(jù)《上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2,787.22倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即135.6500萬股)從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上?；負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為824.5427萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.79%,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為741.8668萬股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為82.6759萬股;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為531.9000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.21%?；負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04816025%。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2023年8月7日(T+2日)及時履行繳款義務:

1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)本公告,于2023年8月7日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格50.50元/股與獲配數(shù)量,及時足額繳納認購資金,認購資金應當于2023年8月7日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)本公告履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月7日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購,未參與申購或未足額參與申購的,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結果

(一)參與對象

本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定,主要包括:

1、參與跟投的保薦人相關子公司:民生證券投資有限公司;

2、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃:包括民生證券司南導航戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“司南導航1號資管計劃”)和民生證券司南導航戰(zhàn)略配售2號集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“司南導航2號資管計劃”)(以下合稱“司南導航專項資管計劃”)。

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月2日(T-1日)公告的《民生證券股份有限公司關于上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售事項的專項核查意見》和《北京市微明律師事務所關于上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結果

2023年8月1日(T-2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為50.50元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為78,477.00萬元。

依據(jù)《實施細則》,本次發(fā)行規(guī)模不足10億元,本次發(fā)行人保薦人相關子公司跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元。民生證券投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金合計6,000.00萬元,本次獲配股數(shù)77.7000萬股,獲配股數(shù)對應金額為39,238,500.00元。

司南導航1號資管計劃參與戰(zhàn)略配售擬認購本次公開發(fā)行規(guī)模的比例不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的7.924%,且參與認購規(guī)模上限為4,796.00萬元。司南導航1號資管計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金合計4,796.00萬元,本次獲配股數(shù)94.9702萬股,獲配股數(shù)對應金額為47,959,951.00元。

司南導航2號資管計劃參與戰(zhàn)略配售擬認購本次公開發(fā)行規(guī)模的比例不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的2.076%,且參與認購規(guī)模上限為1,256.80萬元。司南導航2號資管計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金合計1,256.80萬元,本次獲配股數(shù)24.8871萬股,獲配股數(shù)對應金額為12,567,985.50元。

初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項,民生證券將在2023年8月9日(T+4日)之前,依據(jù)繳款原路徑退回。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結束。經(jīng)確認,《發(fā)行公告》中披露的保薦人相關子公司跟投參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售有效。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結果如下:

　　二、網(wǎng)上搖號中簽結果

　　根據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2023年8月4日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行了本次司南導航首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結果如下:

　　凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購司南導航A股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有10,638個,每個中簽號碼只能認購500股司南導航A股股票。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等相關規(guī)定,保薦人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上海證券交易所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務)最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年8月3日(T日)結束。經(jīng)核查確認,《發(fā)行公告》披露的151家網(wǎng)下投資者管理的5,123個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下有效申購數(shù)量1,881,010萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結果

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》和《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

　　注1:初步配售比例=該類投資者初步獲配總量/該類投資者有效申購總量;

　　注2:若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　本次網(wǎng)下初步配售無余股產(chǎn)生。

　　以上初步配售安排及結果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網(wǎng)下申購初步配售明細”。

　　四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　法定代表人(代行):景忠

　　住所:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)浦明路8號

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　聯(lián)系電話:010-85127979

　　發(fā)行人:上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　2023年8月7日