特別提醒

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),南京市光波長光學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱“光波長光學(xué)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為“儀表設(shè)備加工制造業(yè)(C40)”,細(xì)分領(lǐng)域為“光學(xué)設(shè)備生產(chǎn)制造(C4040)”。截止2023年8月8日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C40儀表設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為39.05倍。本次發(fā)行價錢29.38元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為60.67倍,高過可比公司2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率,超過力度為18.13%;高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,超過力度為55.37%,可能出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀做出項目投資。

光波長光學(xué)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法》(深圳市上〔2020〕343號),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實此次首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價交易方式開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié),詳情如下:

1、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后,將擬認(rèn)購價錢高過32.50元/股(沒有32.50元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是32.50元/股,且股票數(shù)量低于470億港元(沒有470億港元)的配售對象所有去除。

之上全過程共去除76個配售對象,去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為61,580億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)6,120,260億港元的1.0062%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資要求、合理認(rèn)購倍數(shù)及其包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是29.38元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年8月14日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年8月14日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格是29.38元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司華泰創(chuàng)新集團(tuán)有限公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到144.65億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值144.65億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

4、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、獨(dú)立表述認(rèn)購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年8月14日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年8月16日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年8月16日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、合同違約責(zé)任:本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,科學(xué)理財,請仔細(xì)閱讀2023年8月11日(T-1日)發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

1、本次發(fā)行價格是29.38元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

(1)依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),外國投資者行業(yè)類別為“儀表設(shè)備加工制造業(yè)(C40)”,細(xì)分領(lǐng)域為“光學(xué)設(shè)備生產(chǎn)制造(C4040)”。中證指數(shù)有限公司公布的“儀表設(shè)備加工制造業(yè)(C40)”近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為39.05倍(截止2023年8月8日,T-4日)。請投資人管理決策時參照。

本次發(fā)行價錢29.38元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為60.67倍,高過相比上市企業(yè)靜態(tài)市盈率,超過力度為18.13%;高過中證指數(shù)有限公司2023年8月8日(T-4日)公布的“儀表設(shè)備加工制造業(yè)(C40)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,超過力度為55.37%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者帶

(下轉(zhuǎn)A18版)