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南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
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南京波長光電科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,893.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1252號)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中披露向參與戰(zhàn)略配售的保薦人相關子公司配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。
本次公開發(fā)行股票2,893.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為11,571.80萬股。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為144.65萬股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,923.85萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為824.50萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年8月16日(T+2日)刊登的《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關安排,發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)定于2023年8月11日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.p5w.net);全景路演(網(wǎng)址:http://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時間:2023年8月11日(T-1日,周五)14:00-16:00
三、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn)查閱。
敬請廣大投資者關注。
發(fā)行人:南京波長光電科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責任公司
2023年8月10日
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