(上接A9版)

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露參與戰(zhàn)略配售的保薦人相關(guān)子公司配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及限售期限等信息。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

　　3、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年8月16日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報價格和擬申購數(shù)量等信息。

　　網(wǎng)下投資者應當在2023年8月15日(T-5日)上午8:30至初步詢價日(2023年8月16日,T-4日)當日上午9:30前,通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù),并填寫建議價格或價格區(qū)間,否則不得參與本次詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前,應當履行內(nèi)部審批流程。

　　參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的價格,每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價,且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù),同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,應當重新履行定價決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、定價決策程序不完備等情況,并將有關(guān)資料存檔備查。

　　初步詢價階段每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為500萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過500萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過3,000萬股。每個配售對象報價的最小變動單位為0.01元。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為3,000萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的50.61%。網(wǎng)下投資者應當結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。

　　參與本次民生健康網(wǎng)下詢價的投資者應在2023年8月15日(T-5日)中午12:00前在財通證券網(wǎng)下投資者平臺(網(wǎng)址:https://emp.ctsec.com/)完成相關(guān)信息錄入及核查材料上傳工作。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或向其進行配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　特別提示一:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

　　網(wǎng)下投資者應當在2023年8月15日(T-5日)上午8:30至初步詢價日(2023年8月16日,T-4日)當日上午9:30前,通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù),并填寫建議價格或價格區(qū)間,否則不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前,應當履行內(nèi)部審批流程。

　　網(wǎng)下投資者應按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

　　特別提示二:網(wǎng)下投資者須通過財通證券網(wǎng)下投資者平臺向保薦人(主承銷商)如實提供配售對象最近一個月末(2023年7月31日)的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件,并符合保薦人(主承銷商)的相關(guān)要求:

　　網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證明文件中對應的總資產(chǎn)金額?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)刊登日上一個月最后一個自然日(2023年7月31日)。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年8月9日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

　　網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在財通證券網(wǎng)下投資者平臺提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中對應的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

　　特別提示三:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

　　初步詢價期間,網(wǎng)下投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫該配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)金額。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股意向書》刊登日上一個月最后一個自然日(2023年7月31日)。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年8月9日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫的總資產(chǎn)金額應當與其向主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。

　　網(wǎng)下投資者應當嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權(quán)認定該配售對象的申購無效。

　　4、網(wǎng)下發(fā)行對象:本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。

　　5、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量的按提交時間(提交時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一申報價格同一擬申購數(shù)量同一提交時間的按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從大到小順序排列,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人(主承銷商)已聘請廣東華商律師事務所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證,并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　6、投資風險提示安排:初步詢價結(jié)束后,如發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值;或本次發(fā)行的發(fā)行價格對應市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。

　　7、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　8、市值要求:

　　(1)網(wǎng)下投資者:以初步詢價開始日前兩個交易日(2023年8月14日,T-6日)為基準日,參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應不少于6,000萬元(含)。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

　　(2)網(wǎng)上投資者:網(wǎng)上投資者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的,可在2023年8月22日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深證上〔2020〕343號)等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年8月18日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,并可同時用于2023年8月22日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

　　9、網(wǎng)上網(wǎng)下申購無需繳付申購資金:投資者在2023年8月22日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年8月22日(T日)。其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。2023年8月21日(T-1日)公告的《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,申購記錄中申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量為初步詢價時的有效擬申購數(shù)量,且不超過網(wǎng)下申購數(shù)量上限。

　　10、自主表達申購意愿:網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　11、本次發(fā)行回撥機制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年8月22日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

　　12、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網(wǎng)下投資者應根據(jù)《杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年8月24日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年8月24日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　13、中止發(fā)行情況:當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

　　14、違約責任:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　15、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及《招股意向書》中披露的風險因素,審慎作出投資決定。

　　投資者需充分了解有關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,主承銷商視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

　　有關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風險提示

　　新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資風險,仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮如下風險因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價和投資:

　　1、根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017),發(fā)行人所屬行業(yè)為“C27醫(yī)藥制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

　　2、投資者需充分了解有關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　重要提示

　　1、杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行8,913.8600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1204號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為財通證券股份有限公司。

　　發(fā)行人股票簡稱為“民生健康”,股票代碼為“301507”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。民生健康擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017),民生健康所屬行業(yè)為“C27醫(yī)藥制造業(yè)”。

　　2、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為8,913.8600萬股,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為35,655.4330萬股。

　　其中,初始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為445.6930萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在確定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

　　回撥機制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,927.7170萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,540.4500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份,即本次發(fā)行不設老股轉(zhuǎn)讓。

　　4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人(主承銷商)負責組織實施;發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺組織實施,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　5、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年8月16日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的配售對象填報價格及相應的擬申購數(shù)量等信息。

　　深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日9:30-15:00。

　　網(wǎng)下投資者應當于初步詢價開始日前一個交易日(即2023年8月15日(T-5日))的中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象的注冊工作。

　　財通證券已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》以及《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價安排之(一)參與網(wǎng)下詢價的投資者標準及條件”。

　　只有符合財通證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其報價設定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價后及配售前對投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或向其進行配售。

　　6、本次發(fā)行中發(fā)行人將進行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2023年8月21日(T-1日)進行網(wǎng)上路演推介,關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2023年8月18日(T-2日)刊登的《杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

　　7、網(wǎng)下投資者申報價格的最小單位為0.01元;單個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購數(shù)量為500萬股,擬申購數(shù)量超過500萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且不得超過3,000萬股。網(wǎng)下投資者應按規(guī)定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。

　　網(wǎng)下投資者應當結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購,主承銷商有權(quán)認定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末即2023年7月31日總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日(2023年8月9日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權(quán)認定該配售對象的申購無效。

　　8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年8月21日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報價投資者的名單等信息。

　　9、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年8月22日(T日)決定是否啟用回撥機制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

　　10、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。參與本次初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得參與網(wǎng)上申購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金除外。

　　11、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。2023年8月24日(T+2日)當日16:00前,網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

　　12、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2023年8月11日(T-7日)登載于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)發(fā)行方式

　　1、民生健康首次公開發(fā)行8,913.8600萬股人民幣普通股(A股)的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1204號)。發(fā)行人股票簡稱為“民生健康”,股票代碼為“301507”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。

　　2、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負責組織實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　3、本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　4、本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格,不再進行累計投標詢價。

　　5、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標準請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價安排之(一)參與網(wǎng)下詢價的投資者標準及條件”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　6、廣東華商律師事務所將對本次發(fā)行與承銷過程進行全程見證,并出具專項法律意見書。

　　(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股8,913.8600萬股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。

　　(三)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　本次公開發(fā)行新股數(shù)量為8,913.8600萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25.00%,本次公開發(fā)行后公司總股本為35,655.4330萬股。

　　其中,初始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為445.6930萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

　　回撥機制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,927.7170萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,540.4500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年8月24日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

　　(四)定價方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的網(wǎng)下投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格,不再進行累計投標詢價。

　　(五)限售期安排

　　(下轉(zhuǎn)A11版)