特別提醒

廣州市廣鋼汽體電力能源有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“廣鋼汽體”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿l(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1452號(hào))。海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“國(guó)泰君安”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”或統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商),萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司(下稱(chēng)“萬(wàn)聯(lián)證券”或統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“廣鋼汽體”,擴(kuò)位稱(chēng)之為“廣鋼汽體股權(quán)”,股票號(hào)為“688548”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是9.87元/股,發(fā)行數(shù)量為32,984.9630億港元,均為新股上市,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到9,895.4889億港元,占本次發(fā)行數(shù)量30.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定銀行帳戶(hù)。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到6,764.6246億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.51%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值3,130.8643億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到21,602.4884億港元,占最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的82.39%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,617.8500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的17.61%;

依據(jù)《廣州廣鋼氣體能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)及其《廣州廣鋼氣體能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,135.19倍,超出100倍,外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即2,622.0500億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為18,980.4384億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.39%,約為本次發(fā)行總數(shù)的57.54%,在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到17,082.0565億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到1,898.3819億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為7,239.9000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.61%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.07342709%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年8月8日(T+2日)完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”)上海分公司提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一) 戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;

(3)華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司)。

截止到2023年8月1日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商已經(jīng)在2023年8月10日(T+4日)以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

(1)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):72,025,353

(2)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):710,890,234.11

(3)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):373,647

(4)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):3,687,895.89

(三)線下新股申購(gòu)狀況

(1)網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):189,804,384

(2)網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):1,873,369,270.08

(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0

(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0

二、線下占比限購(gòu)狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,898.3819億港元,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.00%,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的7.24%。

三、保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo),保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到373,647股,承銷(xiāo)總金額3,687,895.89元,承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.14%,承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.11%。

2023年8月10日(T+4日),保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)根據(jù)證券承銷(xiāo)包銷(xiāo)協(xié)議書(shū)將余股承銷(xiāo)資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)特定股票賬戶(hù)。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示:

企業(yè):萬(wàn)余元

注:1、本次發(fā)行花費(fèi)均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度,發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅;

2、費(fèi)用計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

五、保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):海通證券股份有限責(zé)任公司

法人代表:陳曉

通訊地址:上海中山南路888號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

手機(jī):021-23187958、021-23187957、

021-23187956、021-23187191

2、聯(lián)席主承銷(xiāo)商:萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司

法人代表:王達(dá)

通訊地址:廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層

外國(guó)投資者:廣州市廣鋼汽體電力能源有限責(zé)任公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):海通證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商:萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司

2023年8月10日